AssetMark Financial Holdings, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Vermögensverwaltungsplattform in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet eine Produktplattform mit offener Architektur sowie Kundenberatung, Vermögensallokationsoptionen, Praxismanagement, Unterstützungsdienste und Technologielösungen für den Finanzberatungskanal. Das Unternehmen stellt außerdem eine flexible Technologieplattform für Berater bereit, über die sie auf eine Reihe automatisierter Tools und Funktionen zugreifen können, darunter die Eröffnung neuer Konten, die Zusammenstellung von Portfolios, eine optimierte Finanzplanung, die Abrechnung mit Kunden, die Berichterstattung an die Anleger, die Analyse der Zielerreichung und die Nachverfolgung von Kundenaktivitäten, Beraterdienste, eine kuratierte Anlageplattform und integrierte Finanzplanungstools. [...]