Walt Disney-Aktie: Erholung hat gerade erst begonnen!

Disney-Analyst hebt die Gewinnschätzung von Walt Disney an und sagt, dass die Anleger die Erholung der Freizeitparks unterbewerten.

Nach ein paar harten Jahren für die Themenparks von Walt Disney Co (NYSE:DIS) sagte ein Disney-Analyst am Montag, dass die Erholung der Themenparks gerade erst beginnt. Bank of America-Analystin Jessica Reif Ehrlich bekräftigte ihr „Buy“-Rating und ein Kursziel von $191 für Disney.

Die These

Ehrlich sagte, dass Disney’s Themenparks die Gewinnerholung im Geschäftsjahr 2022 vorantreiben werden. Tatsächlich hob Ehrlich ihre EPS-Schätzung für 2022 von 4,18 $ auf 4,26 $ an und merkte an, dass Disneys Themenparks in naher bis mittlerer Zukunft die größte potenzielle Quelle von Leverage für das Unternehmen sein werden. Selbst mit einigen Parkeinschränkungen und -schließungen, einschließlich in Shanghai und Hongkong, sagte Ehrlich, dass die Investoren das operative Leverage-Potenzial von Disneys Parkgeschäft nicht in vollem Umfang zu schätzen scheinen.

„Sofern es nicht zu einem Wiederaufleben von COVID-Fällen/Schließungen oder zusätzlichen Schocks im makroökonomischen Umfeld (z.B. Inflation, Rezession) kommt, glauben wir, dass das PECP-Segment weiterhin gut positioniert ist, um eine signifikante operative Hebelwirkung zu erzielen, da die Kapazität steigt,“ sagte sie.

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Ehrlich geht davon aus, dass das Abonnentenwachstum von Disney+ im zweiten Quartal des Geschäftsjahres mit rund 5 Millionen neuen Abonnenten einen Tiefpunkt erreichen wird, bevor ein umfangreiches Angebot an neuen Inhalten das Abonnentenwachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder ankurbeln wird.

Ehrlich sagte, dass die Erholung der Themenparks, die Einführung von Streaming-Diensten in neuen Märkten, der erhöhte Output an Streaming-Inhalten, Preiserhöhungen und die ESPN-Sportwetten-Optionen zu viele bullische Katalysatoren sind, als dass Investoren sie ignorieren könnten.

Disney-Aktien hinter den Erwartungen

Disney-Aktien sind im vergangenen Jahr deutlich hinter dem S&P 500 zurückgeblieben, obwohl seine Streaming-Dienste weiter wachsen und seine Parks und das Filmstudio-Geschäft auf dem Weg zu einer vollständigen Erholung der Pandemie sind. Das Unternehmen meldete im Februar einen großen Gewinnsprung im ersten Quartal, und Ehrlich ist nicht der einzige Analyst, der optimistisch über das Erholungspotenzial des Unternehmens im Jahr 2022 ist.

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