Vonovia erhält von Berenberg ein positives Signal mit einer Kaufempfehlung, gestützt durch solide Halbjahreszahlen und anhaltendes Mietwachstum. Trotz bestehender Schulden sieht die Prognose für 2025 vielversprechend aus. Die jüngsten Entwicklungen wie die neue Wärmepumpen-Kooperation und der Wechsel im Vorstand unterstreichen die strategische Neuausrichtung. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Vonovia-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Vonovia überhaupt?
Vonovia – deutscher Immobilienkonzern mit Sitz in Bochum
Vonovia SE ist als integriertes Wohnimmobilienunternehmen in Europa tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Vermietung, Wertschöpfung, wiederkehrende Verkäufe und Entwicklung. Das Unternehmen bietet Hausverwaltungsdienste, immobilienbezogene Dienstleistungen und Mehrwertdienste an, darunter Instandhaltung und Modernisierung von Wohnimmobilien, Handwerker und Wohnumfeldorganisation, Wohnungseigentumsverwaltung, Kabelfernsehen, Verbrauchsmessung, Energieversorgung und Versicherungsdienste.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von einzelnen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern sowie in der Projektentwicklung für den Bau neuer Häuser tätig. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Projekte an Investoren, baut Mietwohnungen und errichtet neue Immobilien auf bestehenden Grundstücken im Portfolio. Darüber hinaus bietet es My Vonovia an, eine mobile Anwendung, mit der Serviceanfragen und Termine organisiert, der Status von Anfragen online in Echtzeit verfolgt und alle Vonovia Dokumente eingesehen werden können.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Deutsche Annington Immobilien SE bekannt und änderte im August 2015 seinen Namen in Vonovia SE. Die Vonovia SE wurde 1998 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bochum, Deutschland.
Wertpapier: Vonovia-Aktie
Branche: Immobilien-Dienstleistungen
Webseite: https://www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
Dividende: 1,22
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
In erfolgreichen Unternehmen sind häufig die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen dabei Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger aufgrund positiver Prognosen wohlfühlen. Der Artikel trägt den Titel: Vonovia-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Wenn die großen Fische an Bord sind, bietet es sich für Investoren definitiv an, ihrem Beispiel zu folgen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Vonovia aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Vonovia-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 7,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 53,40 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,28 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 46,85 %
- KUV < 10 KUV = 3,03
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 68,56 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 64,80
- Stochastik < 30 Stochastik = 52,51
Vonovia-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu Vonovia sieht wie folgt aus. Insgesamt 28 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ buy “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 3 ) sowie Strong Sell ( 2 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Vonovia-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 9 ) und Strong Buy ( 8 ).
Sollten Anleger das Wertpapier halten, das sagen die Analysten: 6 Experten empfehlen, die Vonovia-Aktie lediglich zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 27,61 € . Den durchschnittlichen Zielpreis auf 12-Monats-Basis sehen die Experten bei rund 35.40369 . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Vonovia-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger eine Prognose erstellen, ob er die Aktie von Vonovia jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Die signifikanten Hochpunkte sind folgende: Das Allzeithoch befindet sich bei 48,18 € , während das 52-Wochenhoch bei 31,01 € liegt. Die entsprechenden Tiefpunkte sind am Allzeittief von 10,47 € und dem 52-Wochentief von 23,20 € abzulesen. Momentan steht die Vonovia-Aktie bei 27,61 € . Eine technische Analyse zeigt, dass eine Abfolge steigender Hochpunkte auf einen andauernden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Vonovia kommt TAG Immobilien ins Blickfeld. Die TAG Immobilien AG, ein Immobilienunternehmen, erwirbt, entwickelt und verwaltet Wohnimmobilien in Deutschland. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Gewerbeimmobilien und betreibt Serviced Apartments.
Dann ist noch Adler Real Estate (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. ADLER ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland mit Schwerpunkt auf bezahlbarem Wohnraum. Das Portfolio befindet sich hauptsächlich in „oder am Rande von“ großen und wachsenden Ballungsräumen in Nord-, Ost- und Westdeutschland und verfügt über ein erhebliches Aufwertungspotenzial in Bezug auf Aufwertungsgewinne, Leerstandsreduzierung und Mietsteigerungen.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Vonovia noch Deutsche Wohnen gesehen werden. Die Deutsche Wohnen SE entwickelt und verwaltet Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wohnungseigentumsverwaltung, Veräußerungen, Pflegeheimbetreiber und Pflegeimmobilien.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Vonovia-Aktie Prognose?
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Vonovia-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert, um eine genaue Prognose zu erstellen.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 2 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 6.67 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Vonovia-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Vonovia-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Vonovia-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Warten“. Schauen Sie regelmäßig vorbei, da der Artikel ständig aktualisiert wird.
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