Vonovia emittiert umfangreiche Anleihe: Wie der deutsche Immobilienkonzern am Mittwoch bekannt gab, habe er einen unbesicherten Social Bond (Laufzeit: 10 Jahre) begeben. Dies sei in Übereinstimmung mit dem im Februar 2022 definierten „Sustainable Finance Framework“ des Unternehmens geschehen. Die Anleihe verfüge über ein Volumen von insgesamt 850 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,25 % und war 4,8-fach überzeichnet, so Vonovia.
„Dieser auf zehn Jahre ausgelegte Social Bond ist ein Beleg dafür, dass wir unsere soziale Verantwortung mit unserem hervorragenden Zugang zum Kapitalmarkt kombinieren können. Wir haben das sehr starke Marktumfeld opportunistisch genutzt. Mit dem einzigen Euro-Bond im Markt lag der volle Fokus auf Vonovia. Das Ergebnis: ein qualitativ sehr starkes Orderbuch mit mehr als 250 Order und einer leicht negativen Neuemissionsprämie“, betonte Vonovia-Finanzchef Philip Grosse. „Unsere unbesicherte Finanzierung ist bis Q3 2025 durchfinanziert. Somit gehen wir mit diesem Bond schon jetzt unsere Liquiditätsplanung ab Q3 2025 an.“
Vonovia: Social Bond zur Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum
Über den Social Bond sollen soziale Projekte finanziert werden. Darunter: belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen und freifinanzierte Wohnungen in Berlin, welche mit einer Miete von mindestens 15 % unter den ortsüblichen Vergleichsmieten den Zugang zu Wohnraum erleichtern sollen. Zudem sollen die Mittel aus der Anleihe für barrierearme Wohnungen genutzt werden.
Fitch stuft Vonovia mit BBB+ ein
Vonovia weist im Rahmen der Anleihen-Emission auf das Ende März erteilte Kreditrating der Agentur Fitch hin. Diese habe Vonovia mit BBB+ und einem stabilen Ausblick bewertet. Den Experten zufolge profitiere das Rating von Vonovia von der „Stabilität des regulierten Mietwohnungsmarktes in Deutschland, der sehr hohen Nachfrage nach Wohnungen, einem Inflationsschutz in den Mietspiegeln sowie dem sehr hohen Vermietungsgrad von rund 98 %.
„Das sehr gute Rating von Fitch ist ein weiterer Beweis unserer Bonität und der Resilienz unseres Geschäftsmodells. Der Kapitalmarkt honoriert damit unsere Verdienste und bestätigt unsere Strategie, unseren Verschuldungsgrad weiter zu senken, so CFO Grosse.
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