US-Aktien: Erholung nach Powells Andeutungen über langsamere Zinserhöhungen!

Nach dem Ausverkauf am Dienstag haben sich die Aktien am Mittwoch wieder deutlich nach oben bewegt.

Die großen Börsenindizes konnten die Verluste vom Dienstag mehr als ausgleichen. Der Dow und der S&P 500 erreichten die besten Schlussstände seit weit über einem Monat. Die wichtigsten Indizes gaben zum Handelsschluss ihre Tageshöchststände wieder ab, konnten aber ihre starken Gewinne halten. Während der Nasdaq um 469,85 Punkte oder 4,1 Prozent auf 12.032,42 zulegte, stieg der S&P 500 um 102,56 Punkte oder 2,6 Prozent auf 4.023,61 und der Dow um 436,05 Punkte oder 1,4 Prozent auf 32.197,59.

Erholung und deutlicher Anstieg

Die Aktien verzeichneten im frühen Handel eine deutliche Erholung und legten nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank und der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Sitzung zu.

Während die Fed, wie allgemein erwartet, einen weiteren Zinssatz von 75 Basispunkten ankündigte, deuteten die Kommentare von Powell auf eine Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen bei künftigen Sitzungen hin.

‚Da sich der geldpolitische Kurs weiter verschärft, wird es wahrscheinlich angemessen sein, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, während wir bewerten, wie sich unsere kumulativen politischen Anpassungen auf die Wirtschaft und die Inflation auswirken‘, sagte Powell.

Die nächste geldpolitische Sitzung der Fed ist für den 20. und 21. September angesetzt, wobei das FedWatch-Tool der CME Group derzeit eine 59,2-prozentige Chance für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte und eine 36,7-prozentige Chance für eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte anzeigt.

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Anhebung um 50 Basispunkte am wahrscheinlichsten

„Da die Zinssätze nun nahe an der Fed-Schätzung des neutralen Wertes liegen, die Wirtschaft angesichts steigender Zinssätze eindeutig Anzeichen einer Verlangsamung zeigt und die Inflation im Juli sinken wird, vermuten wir, dass die Fed von nun an wieder zu kleineren Zinserhöhungen übergehen wird, wobei eine Anhebung um 50 Basispunkte im September die wahrscheinlichste Option ist“, sagte Michael Pearce, leitender US-Ökonom bei Capital Economics.

Die frühe Rallye an der Wall Street spiegelte teilweise starke Gewinne der Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) und des Software-Riesen Microsoft (MSFT) wider

Die Aktien von Alphabet stiegen um 7,7 Prozent, nachdem sie den Handel am Montag auf dem niedrigsten Schlussstand seit weit über einem Jahr beendet hatten. Die Erholung von Alphabet kam, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegte, die zwar die Schätzungen der Analysten verfehlten, aber nicht so schlecht waren, wie einige Investoren befürchtet hatten.

Microsoft-Aktien legten ebenfalls um 6,7 Prozent zu, nachdem das Unternehmen schwächer als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, aber eine positive Prognose abgegeben hatte.

Unterdessen ließen Händler separate Berichte über einen unerwarteten Sprung bei den Aufträgen für langlebige Güter und einen viel größeren als erwarteten Rückgang bei den anstehenden Hausverkäufen weitgehend kalt.

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Sektornachrichten

Halbleiterwerte erzielten an diesem Tag eine der besten Leistungen des Marktes, was zu einem Anstieg des Philadelphia Semiconductor Index um 4,8 Prozent führte. Auch die Aktien von Fluggesellschaften zeigten sich sehr stark, der NYSE Arca Airline Index stieg um 4,3 Prozent an.

Auch die Aktien von Öldienstleistern verzeichneten eine beträchtliche Stärke und trieben den Philadelphia Oil Service Index um 4 Prozent nach oben. Die Stärke des Sektors kam zustande, als der Preis für Rohöl zur Lieferung im September um 2,28 Dollar auf 97,26 Dollar pro Barrel anstieg.

Einzelhandels-, Netzwerkstahl- und Finanzwerte verzeichneten ebenfalls bemerkenswerte Zuwächse, während Tabakwerte zu den wenigen Gruppen gehörten, die sich dem Aufwärtstrend widersetzten.

Andere Märkte

Im Überseehandel zeigten die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum am Mittwoch erneut eine gemischte Performance. Der japanische Nikkei 225 Index legte um 0,2 Prozent zu, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,1 Prozent nachgab.

Die wichtigsten europäischen Märkte bewegten sich im Laufe des Tages alle nach oben. Während der französische CAC 40-Index um 0,8 Prozent zulegte, kletterte der britische FTSE 100-Index um 0,6 Prozent und der deutsche DAX-Index stieg um 0,5 Prozent.

Am Rentenmarkt zogen Treasuries nach der Fed-Ankündigung und Powells Kommentaren an. In der Folge sank die Rendite der zehnjährigen Benchmark-Note, die sich entgegengesetzt zu ihrem Kurs bewegt, um 5,3 Basispunkte auf ein Drei-Monats-Schlusstief von 2,734 Prozent.

Ausblick

Die vorläufigen Zahlen zum BIP des zweiten Quartals dürften am Donnerstag zusammen mit den wöchentlichen Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Auch die Unternehmenszahlen dürften im Fokus stehen: Ford (F), Meta Platforms (META) und Qualcomm (QCOM) werden nach Börsenschluss ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Comcast (CMSA), Hershey Foods (HSY), Honeywell (HON), Mastercard (MA), Merck (MRK) und Pfizer (PFE) gehören ebenfalls zu den Unternehmen, die ihre Ergebnisse vor Handelsbeginn am Donnerstag veröffentlichen werden.

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