Nach Vorlage der Quartalszahlen hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für Starbucks von 112 auf 109 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf „Sector Perform“ belassen. Der US-Kaffeehauskette auf dem heimischen Markt geht es gut, jedoch hat der anhaltende Gegenwind aus China die Erwartungen nicht erfüllt. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Starbucks-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Starbucks überhaupt?
Starbucks – auf Kaffeeprodukte spezialisiertes Einzelhandelsunternehmen
Die Starbucks Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Kaffeeröster, -vermarkter und -einzelhändler weltweit tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nordamerika, International, und Channel Development. In den Filialen werden Kaffee, Tee und andere Getränke, geröstete ganze Bohnen und gemahlener Kaffee, Einzelportionsprodukte und trinkfertige Getränke sowie verschiedene Lebensmittel wie Gebäck, Frühstückssandwiches und Mittagsgerichte angeboten.
Das Unternehmen lizenziert seine Marken auch über lizenzierte Geschäfte sowie Lebensmittelgeschäfte und Foodservice-Kunden. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Starbucks Coffee, Teavana, Seattle's Best Coffee, Ethos und Starbucks Reserve an. Das Unternehmen arbeitet mit dem Global Food Banking Network zusammen, um die Lebensmittelsicherheit zu unterstützen und die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
Die Starbucks Corporation wurde 1971 gegründet und hat ihren Sitz in Seattle, Washington.
Wertpapier: Starbucks-Aktie
Branche: Restaurants
Webseite: https://www.starbucks.com
ISIN: US8552441094
Dividende: 0,53
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Starbucks-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| The Vanguard Group, Inc. | 97 713 801 | 8,52% |
| Capital Research & Management Co. | 48 986 000 | 4,27% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 44 532 643 | 3,88% |
| Wellington Management Co. LLP | 23 987 863 | 2,09% |
| BlackRock Fund Advisors | 23 899 982 | 2,08% |
| Howard Schultz | 21 795 538 | 1,90% |
| Geode Capital Management LLC | 20 290 477 | 1,77% |
| Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 19 578 856 | 1,71% |
| Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 15 136 264 | 1,32% |
| Blue Ridge Capital LLC (New York) | 14 600 000 | 1,27% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Gewinne eines Unternehmens zu betrachten. Hierzu nutzen wir den operativen Gewinn. Dabei handelt es sich um den Gewinn eines Unternehmens aus der eigentlichen Geschäftsaktivität. Was verrät uns der operative Gewinn (EBITDA) bei Starbucks ? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Starbucks-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 2,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 7,18 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -5,04 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -3,39 %
- KUV < 10 KUV = 2,92
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 124,07 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 74,00
- Stochastik < 30 Stochastik = 93,69
Wie stehen die Experten zur Starbucks-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Starbucks ? Derzeit liegen ganze 34 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Starbucks-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 6 ) und Strong Buy ( 10 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 1 ).
Jetzt nichts tun? 17 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 91,02 Dollar . Der aktuelle Preis ist bei 80,78 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Starbucks-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Starbucks-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Starbucks günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Während das Allzeithoch bei 109,75 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 2,12 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 109,75 € und das 52‑Wochentief bei 65,46 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Starbucks-Aktie bei 80,78 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Starbucks-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Starbucks kommt Krispy Kreme ins Blickfeld. Krispy Kreme, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften über ein Omnichannel-Geschäftsmodell tätig, um Donut-Erlebnisse zu bieten und Donuts zu produzieren. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: USA und Kanada, International und Marktentwicklung. Darüber hinaus produziert es Cookies, Brownies, Cookie Cakes, Eiscreme, Cookie Wiches und kalte Milch sowie Doughnut-Mischungen, andere Zutaten und Doughnut-Maschinen.
Dann ist noch McDonald’s zu erwähnen. Die McDonald’s Corporation betreibt und vertreibt McDonald’s-Restaurants in den Vereinigten Staaten und international. Die Restaurants bieten Hamburger und Cheeseburger, Hähnchen-Sandwiches und Nuggets, Wraps, Pommes frites, Salate, Haferflocken, Shakes, Desserts, Eisbecher, Soft-Serve-Tüten, Backwaren, Erfrischungsgetränke, Kaffee und andere Getränke sowie Frühstücksmenüs.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Starbucks noch Chipotle Mexican Grill gesehen werden. Chipotle Mexican Grill, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eigentümer und Betreiber von Chipotle Mexican Grill Restaurants. Zum 15. Februar 2022 besaß und betrieb das Unternehmen etwa 3.000 Restaurants in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und dem übrigen Europa.
An dieser Stelle eine Trendanalyse für Starbucks
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 7 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Starbucks-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 21 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 70.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Starbucks-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Starbucks-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Starbucks-Aktie wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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