Die St. Galler Kantonalbank hat eine neue nachrangige Anleihe begeben. Das Volumen beträgt 150 Millionen Franken, die Zürcher Kantonalbank führt die Emission an. SGKB selbst ist als Co-Manager mit an Bord. Die Tier 2-Anleihe läuft bis zum 25. Juni 2037 und bietet Anlegern einen festen Coupon von 1,300 Prozent – dieser gilt bis zum Call-Datum.
Flexible Verzinsung ab 2032
Nach dem Call-Datum orientiert sich der Zinssatz am 5-Jahres-CHF-Saron zuzüglich einer Marge. Der Emissionspreis liegt bei 100,15 Prozent, woraus sich eine Rendite bis zur Endfälligkeit von 1,277 Prozent ergibt.
Wichtige Rahmendaten und Call-Option
Die Anleihe kann erstmals nach sieben Jahren, also am 25. Juni 2032, vorzeitig gekündigt werden. Die Liberierung ist für den 25. Juni 2025 geplant. Anleger erhalten einen Spread von 115 Basispunkten gegenüber Mid-Swaps und 124,9 Basispunkten gegenüber Staatsanleihen.
St. Galler Kantonalbank AG Aktie Chart
Stabiles Rating und Börsennotierung
Moody’s bewertet die Anleihe mit Aa2, das Instrument selbst erhält ein A2-Rating. Ab dem 24. Juni 2025 wird die Anleihe an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Anleger können in Stückelungen von 5.000 Franken investieren.
Option zur Aufstockung vorhanden
Darüber hinaus sieht die St. Galler Kantonalbank vor, das Emissionsvolumen bei Bedarf über die initialen 150 Millionen Franken hinaus aufzustocken. Die ISIN der neuen Anleihe lautet CH1455989991.
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