Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Donnerstag (30.01.2020) standen bei 25 Aktien Veränderungen und bei drei Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.
Coltrane Asset Management mit vielen Leerverkaufspositionen
Marshall Wace baute seine Short-Position bei Domino'S Pizza deutlich ab. Auch bei den Aktien von IQE und Crest Nicholson erfolgte ein Abbau um -0,22 Prozent (Coltrane Asset Management) bzw. -0,2 Prozent (Henderson Global Investors). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei IQE einem Wert von -849,1 Tsd Britisches Pfund. Bei Crest Nicholson bedeutete es eine Veränderung von -2,3 Mio Britisches Pfund. Während Squarepoint Ops bei der Aktie von Hurricane Energy eine neue Short-Position im Wert von 2,5 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,5 Prozent), eröffnet Mirabella Services eine Leerverkaufsposition bei Northgate in Höhe von +0,68 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf britische Aktien. Coltrane Asset Management hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.
Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.
Alle Netto-Veränderungen*, die am 30.01.2020 gemeldet wurden:
| 1. | Metro Bank | +0,17 Prozent | 662,4 Tsd Britisches Pfund | ENA Investment Capital |
| 2. | Petrofac | +0,16 Prozent | 2 Mio Britisches Pfund | BlackRock Investment Management |
| 3. | Auto Trader | +0,09 Prozent | 4,8 Mio Britisches Pfund | Contour Asset Management |
| 4. | Senior | +0,05 Prozent | 345,6 Tsd Britisches Pfund | Sandbar Asset Management |
| 5. | AA | +0,03 Prozent | 90,5 Tsd Britisches Pfund | Ardevora Asset Management |
| 6. | Asos | – Prozent | 0 Britisches Pfund | AHL |
| 7. | Moneysupermarket | -0,01 Prozent | -174,4 Tsd Britisches Pfund | GLG Partners LP |
| 8. | Vodafone | -0,01 Prozent | -4,2 Mio Britisches Pfund | BG Master |
| 9. | Asos | -0,02 Prozent | -511,8 Tsd Britisches Pfund | Coltrane Asset Management |
| 10. | United Utilities | -0,02 Prozent | -1,4 Mio Britisches Pfund | Henderson Global Investors |
| 11. | Tate & Lyle | -0,02 Prozent | -742,1 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
| 12. | Victrex | -0,05 Prozent | -990,7 Tsd Britisches Pfund | Millennium Capital |
| 13. | Tritax BIG BOX Reit | -0,05 Prozent | -1,2 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
| 14. | Daily Mail & General | -0,05 Prozent | -954,8 Tsd Britisches Pfund | CZ Capital |
| 15. | NCC | -0,06 Prozent | -355,1 Tsd Britisches Pfund | Coltrane Asset Management |
| 16. | B&M European Value Retail | -0,06 Prozent | -2,2 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
| 17. | AG Barr | -0,08 Prozent | -498,3 Tsd Britisches Pfund | JPMorgan Asset Management |
| 18. | XP Power | -0,08 Prozent | -551,1 Tsd Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
| 19. | Hargreaves Lansdown | -0,09 Prozent | -8,1 Mio Britisches Pfund | Lansdowne |
| 20. | Plus | -0,1 Prozent | -973,2 Tsd Britisches Pfund | CZ Capital |
| 21. | Aston Martin Lagonda Global | -0,1 Prozent | -959,2 Tsd Britisches Pfund | Marshall Wace |
| 22. | Jupiter Management | -0,12 Prozent | -2,1 Mio Britisches Pfund | Point72 Asset Management |
| 23. | Crest Nicholson | -0,2 Prozent | -2,3 Mio Britisches Pfund | Henderson Global Investors |
| 24. | IQE | -0,22 Prozent | -849,1 Tsd Britisches Pfund | Coltrane Asset Management |
| 25. | Domino'S Pizza | -0,28 Prozent | -4 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 30.01.2020 gemeldet wurden:
| 1. | Hurricane Energy | +0,5 Prozent | +2,5 Mio Britisches Pfund | Squarepoint Ops |
| 2. | Northgate | +0,68 Prozent | +2,5 Mio Britisches Pfund | Mirabella Services |
| 3. | Hurricane Energy | +0,52 Prozent | +2,6 Mio Britisches Pfund | Caius Capital |
Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.
*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.
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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.
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