Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt britische Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am gestrigen Montag (25.11.2019) standen bei 24 Aktien Veränderungen und bei vier Aktien ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.
Meiste Leerverkaufspositionen von GLG Partners LP
GLG Partners LP baute seine Short-Position bei Royal Mail deutlich aus. Auch bei den Aktien von Marston's und Cineworld erfolgte ein Aufbau um 0,13 Prozent (GLG Partners LP) bzw. 0,13 Prozent (D1 Capital). Entsprechend der aktuellen Marktkapitalisierung von Marston's beziffert sich diese Veränderung auf einen absoluten Wert von 1 Mio Britisches Pfund. Bei Cineworld entsprach es einem Wert von 3,6 Mio Britisches Pfund. Während AKO Capital for AKO Master bei der Aktie von Spectris eine neue Short-Position im Wert von 19,2 Mio Britisches Pfund aufbaut (+0,62 Prozent), eröffnet AHL eine Leerverkaufsposition bei Centrica in Höhe von +0,51 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Im Vergleich zu anderen Hedgefonds meldete GLG Partners LP die meisten Veränderungen bei Netto-Leerverkaufspositionen.
Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.
Alle Netto-Veränderungen*, die am 25.11.2019 gemeldet wurden:
| 1. | Royal Mail | +0,22 Prozent | 4,4 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
| 2. | Marston's | +0,13 Prozent | 1 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
| 3. | Cineworld | +0,13 Prozent | 3,6 Mio Britisches Pfund | D1 Capital |
| 4. | Blue Prism | +0,13 Prozent | 1,1 Mio Britisches Pfund | Ennismore Management |
| 5. | Sirius Minerals | +0,12 Prozent | 275 Tsd Britisches Pfund | Oasis Investments II Master |
| 6. | Imperial Brands | +0,1 Prozent | 16 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
| 7. | XP Power | +0,1 Prozent | 542,6 Tsd Britisches Pfund | Lombard Odier Asset Management |
| 8. | Victrex | +0,08 Prozent | 1,7 Mio Britisches Pfund | Millennium Capital |
| 9. | Kingfisher | +0,07 Prozent | 2,9 Mio Britisches Pfund | Tiger Global Management |
| 10. | Wood | +0,03 Prozent | 763 Tsd Britisches Pfund | Millennium Management |
| 11. | Victrex | +0,02 Prozent | 419,5 Tsd Britisches Pfund | Millennium Management |
| 12. | Easyjet | +0,01 Prozent | 535,2 Tsd Britisches Pfund | AQR Capital Management |
| 13. | WM Morrison Supermarkets | -0,04 Prozent | -1,9 Mio Britisches Pfund | Citadel Advisors |
| 14. | Balfour Beatty | -0,04 Prozent | -597,6 Tsd Britisches Pfund | Canada Pension Plan Investment Board |
| 15. | Clipper Logistics | -0,05 Prozent | -150 Tsd Britisches Pfund | Merian Global Investors |
| 16. | TED Baker | -0,06 Prozent | -105 Tsd Britisches Pfund | Squarepoint Ops |
| 17. | Barratt Developments | -0,06 Prozent | -4 Mio Britisches Pfund | Henderson Global Investors |
| 18. | Premier OIL | -0,1 Prozent | -727,1 Tsd Britisches Pfund | AHL |
| 19. | Domino'S Pizza | -0,1 Prozent | -1,4 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
| 20. | Johnson Matthey | -0,12 Prozent | -6,6 Mio Britisches Pfund | Millennium Management |
| 21. | Babcock | -0,13 Prozent | -3,9 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
| 22. | Direct Line Insurance | -0,13 Prozent | -5,3 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
| 23. | Spectris | -0,15 Prozent | -4,6 Mio Britisches Pfund | GLG Partners LP |
| 24. | Royal Mail | -0,21 Prozent | -4,2 Mio Britisches Pfund | Pictet Asset Management |
Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 25.11.2019 gemeldet wurden:
| 1. | Spectris | +0,62 Prozent | +19,2 Mio Britisches Pfund | AKO Capital for AKO Master |
| 2. | Centrica | +0,51 Prozent | +24,4 Mio Britisches Pfund | AHL |
| 3. | Equiniti | +0,5 Prozent | +3,7 Mio Britisches Pfund | Marshall Wace |
| 4. | Ashmore | +0,5 Prozent | +17,6 Mio Britisches Pfund | Citadel Europe |
Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.
*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.
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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In England erfolgt die Offenlegung bei der FCA und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.
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