Shell, ein führender Akteur im Öl- und Gasbereich, nimmt eine zentrale Rolle in der Transformation der Mobilitäts- und Energiebranche ein. Angesichts der steigenden Investitionen in Flüssigerdgas (LNG) und dem Bestreben nach einer nachhaltigeren Energieversorgung könnte jetzt ein strategisch günstiger Zeitpunkt sein, um Shell-Aktien zu erwerben. Der Konzern zeigt deutliche Anzeichen für eine zukunftsorientierte Ausrichtung, was langfristige Vorteile für Investoren bedeuten könnte. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Shell-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Shell überhaupt?
Shell – weltweit führendes Energieunternehmen
Shell plc ist als Energie- und Petrochemieunternehmen in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und dem Rest Amerikas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products sowie Renewables and Energy Solutions tätig. Das Unternehmen erkundet und fördert Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, vermarktet und transportiert Öl und Gas, stellt Gas-to-Liquids-Kraftstoffe und andere Produkte her und betreibt Upstream- und Midstream-Infrastrukturen für die Lieferung von Gas an den Markt.
Das Unternehmen vermarktet und handelt auch mit Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Rohöl, Strom und Emissionsrechten und vermarktet und verkauft LNG als Kraftstoff für schwere Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus handelt und raffiniert das Unternehmen Rohöl und andere Rohstoffe wie kohlenstoffarme Kraftstoffe, Schmiermittel, Bitumen, Schwefel, Benzin, Diesel, Flugzeugtreibstoff und Schiffskraftstoff, produziert und verkauft petrochemische Produkte für die Industrie und betreibt Ölsandaktivitäten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Grundchemikalien wie Ethylen, Propylen und Aromaten sowie chemische Zwischenprodukte wie Styrolmonomer, Propylenoxid, Lösungsmittel, Waschmittelalkohole, Ethylenoxid und Ethylenglykol.
Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom aus Wind- und Sonnenenergie, produziert und verkauft Wasserstoff und bietet Ladedienste für Elektrofahrzeuge an. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Royal Dutch Shell plc bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Shell plc. Shell plc wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Wertpapier: Shell-Aktie
Branche: Öl und Gas Integriert
Webseite: https://www.shell.com
ISIN: GB00BP6MXD84
Dividende: 0,31
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Shell-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 263,897,454 | 4.061% |
| The Vanguard Group, Inc. | 241,067,185 | 3.710% |
| Norges Bank Investment Management | 193,686,011 | 2.980% |
| BlackRock Fund Advisors | 186,178,295 | 2.865% |
| BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 87,882,999 | 1.352% |
| Legal & General Investment Management Ltd. | 85,446,984 | 1.315% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 83,072,639 | 1.278% |
| Clearstream Banking SA | 75,918,000 | 1.168% |
| Vanguard Global Advisers LLC | 64,761,039 | 0.9965% |
| Geode Capital Management LLC | 47,191,773 | 0.7262% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Shell aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Shell-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -22,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 8,43 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,25 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 7,13 %
- KUV < 10 KUV = 0,60
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 53,64 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 62,05
- Stochastik < 30 Stochastik = 70,73
Wie stehen die Experten zur Shell-Aktie?
Sprechen sich die Analysten positiv zu Shell aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 15 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „Buy“ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Shell-Aktie jetzt kaufen? Buy (3) und Strong Buy (7). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (0) sowie Strong Sell (0).
Dass Anleger halten sollen, meinen 5 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 38,10 USD. Aktuell ist ein Preis von 34,14 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Shell-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Shell-Aktie
Soll ich jetzt kaufen – diese Frage stellen sich Investoren regelmäßig! Antwort darauf, ob man in Shell investieren sollte, kann nicht zuletzt die technische Analyse geben. Oftmals werden bestimmte Muster erkannt, nachdem sich die Kurse bewegen. Das kann zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Das Allzeithoch ist bei 34,57 € zu finden, während das Allzeittief bei 2,63 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 34,57 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 25,37 € . Aktuell handelt der Kurs der Shell-Aktie bei 34,14 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Die übergeordneten Trends sehen top bullisch aus!
Der Preisverlauf der Shell-Aktie
Shell Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Shell kommt Eni SpA in den Fokus. Eni S.p.A. ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion, Globales Gas- & LNG-Portfolio, Raffination & Marketing und Chemie, Plenitude und Power sowie Corporate und Sonstige Aktivitäten tätig.
Des Weiteren ist TotalEnergies zu nennen. TotalEnergies SE ist als integriertes Öl- und Gasunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Integrated Gas, Renewables & Power; Exploration & Production; Refining & Chemicals; und Marketing & Services.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Shell noch BP gesehen werden. BP p.l.c. ist weltweit im Energiegeschäft tätig. Sie ist in den Segmenten Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations, Customers & Products und Rosneft tätig. Das Unternehmen produziert und handelt mit Erdgas, bietet Biokraftstoffe an.
Zeigt die Trendanalyse für Shell ein bullisches Bild?
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 8 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei handelt es sich um regelmäßig genutzte Trendindikatoren, welche anzeigen können, ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Wie ist es bei der Shell-Aktie ? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 26 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 86.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Shell-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Shell-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Shell-Aktie wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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