Erst in diesen Tagen hat sich der Analyst Henry Tarr von der Privatbank Berenberg zu Shell geäußert. Die Einstufung wird auf “Buy” belassen. Zudem setzt er das Kursziel von 2800 auf nun 2910 zur Oberseite. Weiterhin wird die Schätzung für den Gewinn je Aktie erhöht. Das ist doch ein Investitionsgrund, gibt es noch andere? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Shell-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Shell überhaupt?
Shell – weltweit führendes Energieunternehmen
Shell plc ist als Energie- und Petrochemieunternehmen in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und dem Rest Amerikas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products sowie Renewables and Energy Solutions tätig. Es erkundet und fördert Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, vermarktet und transportiert Öl und Gas, produziert Gas-to-Liquids-Kraftstoffe und andere Produkte und betreibt die für die Gasversorgung notwendige Upstream- und Midstream-Infrastruktur.
Das Unternehmen vermarktet und handelt außerdem mit Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Rohöl, Strom und Emissionsrechten und vermarktet und verkauft LNG als Kraftstoff für schwere Nutzfahrzeuge und Schiffe. Darüber hinaus handelt und raffiniert das Unternehmen Rohöl und andere Rohstoffe wie kohlenstoffarme Kraftstoffe, Schmiermittel, Bitumen, Schwefel, Benzin, Diesel, Heizöl, Flugzeugtreibstoff und Schiffskraftstoff, produziert und verkauft petrochemische Produkte für die Industrie und betreibt Ölsandaktivitäten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Grundchemikalien wie Ethylen, Propylen und Aromaten sowie chemische Zwischenprodukte wie Styrolmonomer, Propylenoxid, Lösungsmittel, Waschmittelalkohole, Ethylenoxid und Ethylenglykol.
Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom aus Wind- und Sonnenenergie, produziert und vertreibt Wasserstoff und bietet Dienstleistungen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen sowie die Speicherung von Strom an. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Royal Dutch Shell plc bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Shell plc. Shell plc wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Wertpapier: Shell-Aktie
Branche: Öl und Gas Integriert
Webseite: https://www.shell.com
ISIN: GB00BP6MXD84
Dividende: 0,25
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Shell-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Name | Aktien | % |
| Norges Bank Investment Management | 199 072 355 | 2,71% |
| The Vanguard Group, Inc. | 132 933 000 | 1,81% |
| BlackRock Fund Advisors | 131 593 569 | 1,79% |
| BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 102 293 000 | 1,39% |
| Wellington Management Co. LLP | 74 483 639 | 1,01% |
| Vanguard Global Advisers LLC | 68 070 242 | 0,93% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 52 833 000 | 0,72% |
| Royal London Asset Management Ltd. | 48 188 000 | 0,66% |
| GIC Pte Ltd. (Investment Management) | 47 107 000 | 0,64% |
| Northern Trust Global Investments Ltd. (Securities Lending) | 44 954 000 | 0,61% |
So steht es fundamental um Shell
Die Fundamentaldaten können als sehr solide bezeichnet werden. Immerhin haben mehr als zwei Drittel einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit. Auch aus kurzfristiger Sicht heraus ist eine attraktive Situation gegeben, so marketscreener.com. Bei der Shell-Aktie sind mehr Stärken, als Schwächen zu finden.
Beispielsweise ist eine sehr attraktive Bewertung im Verhältnis zum Unternehmensgewinn gegeben. Auch auf Basis der Kennzahl „Unternehmenswert zu Umsatz“ ist eine niedrige Bewertung zu erkennen. Angesichts verschiedener anderen Kriterien kommen Analysten zu der Auffassung, dass das Unternehmen unterbewertet ist. Das sind Gründe, die dafür sprechen, die Shell-Aktie zu kaufen.
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei Shell aus? Der operative Gewinn ist erst zum letzten Quartal zurückgegangen. Das ist kein optimales Zeichen.
Was machen eigentlich die Umsätze? Grundsätzlich ist es so, dass Umsätze stabil und steigend sein sollten. Damit kann nämlich auch ein entsprechender Gewinn pro Aktie generiert werden. Arbeitet das Unternehmen mit guten Umsätzen sowie dementsprechend gewinnträchtig, dann kann auch der Kurs der Shell-Aktie steigen und es lohnt sich zu kaufen. Vonseiten der Umsätze ist ein minimaler Rückgang zu bemerken.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 59,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 12,60 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,62 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 12,51 %
- KUV < 10 KUV = 0,47
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 56,50 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 39,24
- Stochastik < 30 Stochastik = 67,53
Wie stehen die Experten zur Shell-Aktie?
Im Augenblick beschäftigen sich ganze 19 Analysten mit dem Unternehmen. Im Mittel kommen sie zu der Empfehlung von “Kaufen”. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Analysten bei rund 34,00 USD. Damit ist immer noch eine gute Aufwärtschance gegeben. Ganze zwölf Experten sprechen sich dafür aus, die Shell-Aktie zu kaufen, sei das Richtige. Alles in allem sind die Experten im Unternehmen sehr wohlgesonnen.
Der Chartverlauf der Shell-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Shell investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 2.741,17 € und 52‑Wochenhoch: 2.454,00 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 255,08 € sowie 52‑Wochentief: 1.555,67 € zu finden. Derzeit handelt die Shell-Aktie bei 2.428,00 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Shell-Aktie