JPMorgan bewertet Schaeffler weiterhin als „Overweight“ mit einem Kursziel von 7,50 Euro. Deutsche Bank Research hat den Autozulieferer als „Buy“ bewertet und ein Kursziel von 8 Euro festgelegt. Analysen gehen davon aus, dass Schaeffler das Jahr ordentlich abschließen wird, aber aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf die Profitabilität in China vorsichtig nach vorne blicken sollte. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Schaeffler-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei Investitionen am Aktienmarkt müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um festzustellen, ob der Zeitpunkt für eine Investition günstig ist. In diesem Zusammenhang untersuchen wir die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation des Unternehmens. Darüber hinaus betrachten wir die Aktionärsstruktur und die Analystenschätzungen. Schauen wir uns nun Schaeffler genauer an.
Schaeffler – deutscher Zulieferer der Automobil- und Maschinenbauindustrie
Die Schaeffler AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Präzisionskomponenten und -systeme für Automobil- und Industrieanwendungen in Europa, Amerika, China und im asiatisch-pazifischen Raum. Der Unternehmensbereich Automotive OEM bietet Motorensysteme, einschließlich Wälzlagerlösungen, Riemen- und Kettenantriebsprodukte, Ventiltriebkomponenten und Systeme für variable Ventiltriebe, sowie Getriebesysteme, wie Torsions- und Schwingungsdämpfer, Kupplungen und Doppelkupplungssysteme, Drehmomentwandler, CVT-Komponenten, Leichtbaudifferenziale, Lagerlösungen und Synchronisations- und Schaltkomponenten. Darüber hinaus bietet der Geschäftsbereich Fahrwerkssysteme mit Radlagern, Lagerlösungen, Lenkungskomponenten, elektromechanischen Aktuatoren für Wankstabilisatoren und Servolenkungen sowie Hybrid- und elektrische Antriebssysteme mit Hybridmodulen, elektrischen Achsantrieben und elektrischen Radnabenantrieben.
Der Geschäftsbereich Automotive Aftermarket bietet Reparaturlösungen für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und Traktoren sowie unterstützende Dienstleistungen an. Der Geschäftsbereich Industrial bietet Komponenten und Systeme an. Dieser Bereich bedient Kunden in den Bereichen Mobilität, Energie und Rohstoffe, Produktionsmaschinen, Luft- und Raumfahrt sowie industrielle Distribution.
Das Unternehmen hat eine strategische Partnerschaft mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Das Unternehmen war früher als INA Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung bekannt und änderte im Oktober 2014 seinen Namen in Schaeffler AG. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland.
Die Schaeffler AG ist eine Tochtergesellschaft der IHO Verwaltungs GmbH.
Wertpapier: Schaeffler-Aktie
Branche: Autoteile
Webseite: https://www.schaeffler.com
ISIN: DE000SHA0159
Dividende: 0,50
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält mit Abstand BDT Capital Partners. In guten Unternehmen sind oftmals die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen hier JPMorgan und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Der Artikel heißt ja: Schaeffler-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, ihnen zu folgen.
| Name | Aktien | % |
| BDT Capital Partners LLC | 41 500 000 | 25,0% |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 13 743 988 | 8,28% |
| Schroder Investment Management Ltd. | 7 537 945 | 4,54% |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 3 858 632 | 2,32% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2 136 116 | 1,29% |
| Norges Bank Investment Management | 2 007 064 | 1,21% |
| Bankinter Gestión de Activos SA SGIIC | 1 762 745 | 1,06% |
| Financière de l’Échiquier SA | 1 604 150 | 0,97% |
| Santander Asset Management SA SGIIC | 1 492 227 | 0,90% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 1 354 224 | 0,82% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Gewinne eines Unternehmens zu betrachten. Hierzu nutzen wir den operativen Gewinn. Dabei handelt es sich um den Gewinn eines Unternehmens aus der eigentlichen Geschäftsaktivität. Was verrät uns der operative Gewinn (EBITDA) bei Schaeffler ? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Schaeffler-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 10,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 6,12 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,15 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -1,57 %
- KUV < 10 KUV = 0,27
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 72,22 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 36,73
- Stochastik < 30 Stochastik = 29,43
Wie stehen die Experten zur Schaeffler-Aktie?
Sprechen sich die Analysten positiv zu Schaeffler aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 20 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ buy “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Schaeffler-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 4 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 1 ).
Aktuell abwarten? 6 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 7,418766 . Der aktuelle Preis ist bei 6,63 € zu finden. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Schaeffler-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Schaeffler-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Schaeffler jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Das Allzeithoch ist bei 12,31 € zu finden, während das Allzeittief bei 3,83 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 6,82 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 4,43 € . Aktuell handelt der Kurs der Schaeffler-Aktie bei 6,63 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Schaeffler-Aktie
Schaeffler Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Schaeffler kommt Bosch in den Fokus. Bosch Limited fertigt und handelt mit Kraftfahrzeugprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kraftfahrzeugtechnik und Sonstige tätig. Es bietet Produkte für Kraftfahrzeuge, Industrie, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Das Unternehmen bietet Lösungen für den Antriebsstrang an, darunter Produkte und Lösungen für die Benzin- und Dieseleinspritzung sowie elektrifizierte Antriebe mit Batterie- und Brennstoffzellentechnologie.
Des Weiteren ist HELLA (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die HELLA GmbH & Co. KGaA entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Beleuchtungssysteme und elektronische Komponenten für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automotive, Aftermarket und Spezialanwendungen. Das Segment Automotive bietet Scheinwerfer, Heckleuchten, Karosserie- und Innenbeleuchtungsprodukte und Radome sowie Lösungen für Karosserieelektronik, Energiemanagement, Beleuchtungselektronik und Servolenkung.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Schaeffler noch Continental gesehen werden. Die Continental Aktiengesellschaft, ein Technologieunternehmen, bietet weltweit intelligente Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport an. Das Unternehmen ist in vier Sektoren tätig: Automotive, Reifen, ContiTech und Auftragsfertigung. Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Brems-, Fahrwerks-, Antriebs- und Motion-Control-Systeme, Lösungen für das assistierte und automatisierte Fahren, Audio- und Kameralösungen für den Fahrzeuginnenraum sowie intelligente Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnologie.
Das Ergebnis der Trendanalyse für Schaeffler
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird geprüft, ob die GDs bei der Schaeffler-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs zeigen gut einen Aufwärtstrend an. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 10 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 7 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 26 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 86.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Schaeffler-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Schaeffler-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Aufgrund der vielen angesehenen Kriterien, und damit ist die fundamentale Einschätzung, Umsatz sowie Gewinn, aber auch der Preisverlauf gemeint, kann die Schaeffler-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Kaufen“. Sie können nächsten Monat wiederkommen, um eine Aktualisierung dieses Artikels zu erhalten.
