Schaeffler zapft den Kapitalmarkt an: Wie der deutsche Industriezulieferer am Freitag mitteilte, habe er eine Anleihe im Volumen von 850 Millionen Euro erfolgreich bei internationalen Investoren platziert. Der Schuldschein sollen mit 4,5 % p.a. verzinst sein und bis zum Jahr 2030 laufen.
Schaeffler braucht frisches Geld für Vitesco-Übernahme
Das Management will mit dem Geld den Erwerb der Vitesco-Aktien im Zuge der Übernahme des Wettbewerbers refinanzieren sowie die Finanzstruktur der Schaeffler AG weiter optimieren. „Mit der jüngsten Anleiheemission ist es uns gelungen, die Finanzierungsstruktur von Schaeffler weiter zu optimieren. Der gesamte Erwerb an Vitesco-Aktien ist nunmehr langfristig ausfinanziert. Damit ist ein weiterer Meilenstein der Transaktion erfolgreich gemeistert“, betonte Schaeffler-Finanzchef Claus Bauer. Die Emission soll am regulierten Markt der Luxemburger Börse am 28. März stattfinden.
Zur Einordnung: Schaeffler und Vitesco hatten Mitte März einen Verschmelzungsvertrag geschlossen. Damit der Deal zustande kommen kann, müssen final die Aktionäre der beiden Unternehmen auf den jeweiligen Hauptversammlungen im April zustimmen. Sollte die Transaktion abgesegnet werden, würde das kombinierte Unternehmen zu den größten Industriezulieferern der Welt zählen.
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