Die Sandoz Group begibt zwei neue Anleihen im Gesamtwert von 400 Millionen Schweizer Franken. Die Emission erfolgt unter der Leitung von BNP Paribas, Deutsche Bank und UBS, wobei beide Tranchen mit Aufstockungsmöglichkeiten versehen sind.
Die erste Tranche umfasst ein Volumen von 165 Millionen Franken mit einer Laufzeit von drei Jahren bis zum 31. März 2028. Der Coupon beträgt 1,250 Prozent bei einem Emissionspreis von 100,345 Prozent. Die Rendite bis zur Fälligkeit liegt bei 1,133 Prozent. Der Spread beträgt 70 Basispunkte über Mid-Swaps beziehungsweise 68 Basispunkte über Staatsanleihen.
Details zur zweiten Tranche
Die zweite, größere Tranche hat ein Volumen von 235 Millionen Franken und eine Laufzeit von acht Jahren bis zum 31. März 2033. Hier liegt der Coupon bei 1,750 Prozent mit einem Emissionspreis von 100,744 Prozent. Die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 1,650 Prozent, während der Spread 88 Basispunkte über Mid-Swaps und 96 Basispunkte über Staatsanleihen liegt.
Ratings und Liberierungstermin
Beide Anleihen sind mit Ratings von Baa2 (Moody’s) und BBB (Standard & Poor’s) versehen, was auf eine mittlere Investmentqualität hindeutet. Die Liberierung, also die Einzahlung des Anleihebetrags, ist für den 31. März 2025 vorgesehen. Die Kotierung an der Schweizer Börse SIX erfolgt ab dem 27. März 2025.
Bedeutung für den Schweizer Kapitalmarkt
Mit dieser Emission sichert sich die Sandoz Group mittel- und langfristige Finanzmittel zu aktuell attraktiven Konditionen. Die unterschiedlichen Laufzeiten der beiden Tranchen ermöglichen dem Unternehmen eine ausgewogene Fälligkeitsstruktur. Die ISIN-Nummern für die Anleihen lauten CH1428867027 für die erste Tranche und CH1428867035 für die zweite Tranche.
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