Quelle: IRW Press
COMMUNIQUÉ DE PRESSE_Le 7 décembre, 1998
Rekord-Cash-Marge von 187,2 Millionen Dollar
Rekord-Cashflow aus Sgement Royalty und Streams in Höhe von 153,2 Millionen $
Montréal, 24. Februar 2024 – Osisko Gold Royalties Ltd. (das Unternehmen" oder Osisko") (OR: TSX & NYSE – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2021 bekannt und gab eine Prognose für das Jahr 2024 sowie einen ersten 5-Jahres-Wachstumsausblick. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.
Finanzielle Höhepunkte 2021
– 80,000 GEOs1 in 2021 entsprechend der Prognose (2020 – 66,113 GEOs);
– Rekordeinnahmen aus Royalties und Streams von 199,6 Millionen $ (2020- 156,6 Millionen $);
– Konsolidierter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 106,1 Millionen $ (2020 – 108,0 Mio. $);
Rekord-Cashflow aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams 2in Höhe von 153,2 Millionen $ (2020 – 114,0 Mio. $);Operativer Cashflow aus dem Segment3 Bergbauexploration und -entwicklung (d.h. Osisko Development Corp. – (TSX-V:ODV) in Höhe von 47,1 Millionen $ (2020 – 6,0 Millionen $);
– Cash-Marge4 von 93% aus Royalties und Streams oder 97 % ohne den Renard-Diamanten-Stream (2020 – 94 % oder 96 % ohne den Renard-Diamanten-Stream);
– Konsolidierter Nettoverlust, der den Aktionären von Osisko zuzuschreiben ist, in Höhe von 23,6 Millionen $ bzw. 0,14 $ pro Aktie infolge von Wertminderungs- und Bergbaubetriebskosten von Osisko Development Corp. ("Osisko Development");
– Konsolidierter bereinigter Gewinn4 von 59,3 Mio. $ oder $0.35 pro unverwässerter Aktie ( 2020- 48,4 Mio. $, 0,30 $ pro unverwässerter Aktie);
– Rückkauf von 2,1 Mio. Stammaktien für 30,8 Mio. $ im Rahmen des normalen Emittentenangebots (durchschnittlicher Erwerbspreis von 14,64 $ pro Aktie); und
– Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 10 % auf eine Jahresdividende von 0,22 US-Dollar pro Aktie.
Q4 2021 Finanzielle Höhepunkte
– 19.830 verdiente GEOs (Q 42020 -18,829 GEOs);
– Rekordeinnahmen aus Tantiemen und Streams in Höhe von 50,7 Mio. $ (Q4-2020 – 48,8 Mio. $);
– Cash-Marge von 93% aus Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen oder 97 % ohne den Renard-Diamantenstrom (Q4 2020 – 49 % oder 97 % ohne den Renard-Diamantenstrom);
– Konsolidierter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 12,8 Millionen $ (Q4-2020 – 32,6 Millionen $);
Operativer Cashflow aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 35,1 Millionen$ (Q4-2020 – 34,1 Millionen $);Operativer Cashflow aus dem Segment Bergbauexploration und -entwicklung in Höhe von ($22.3) Millionen (Q4-2020 – ($1.5) Millionen);
– Konsolidierter Nettoverlust, der den Aktionären von Osisko zuzuschreiben ist, in Höhe von 21,2 Mio. $ bzw. 0,13 $ pro unverwässerter Aktie (Q4-2020 – Nettogewinn in Höhe von 4,6 Mio. $ bzw. $0,03 pro unverwässerter Aktie) infolge von Wertminderungs- und Bergbaubetriebskosten von Osisko Development; und
– Bereinigter Konzerngewinn in Höhe von 3.3 Mio. $ bzw. 0,02 $ je unverwässerter Aktie (Q 42020 – 15,5 Mio. $ bzw. 0,09 $ je unverwässerter Aktie);
Bereinigter Gewinn aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 23,8 Mio. $ bzw. 0,14 $ pro Basisaktie (Q4 2020 – 19,6 Mio. $ bzw. 0,12 $ pro Basisaktie);Bereinigter Verlust aus dem Segment Bergbauexploration und -erschließung in Höhe von 20,5 Mio. $ bzw. 0,12 $ pro Basisaktie (Q4-2020 – 4,1 Mio. $ bzw. 0,02 $ pro Basisaktie).
Sandeep Singh, Präsident und CEO von Osisko, kommentierte: "Wir hatten 2021 ein starkes Ende eines Rekordjahres an vielen Fronten. Unsere wichtigsten Anlagen haben weiter geliefert, expandiert und hochgefahren, während viele unserer Erschließungsanlagen bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur Aufnahme der Produktion gemacht haben.
Wir erwarten für 2024 weitere Katalysatoren bei vielen unserer wichtigsten Anlagen, einschließlich der Minen Malartic Underground, Mantos, Eagle und Renard, da unsere Betriebspartner weiterhin große aussichtsreiche Landpakete in guten Gerichtsbarkeiten erschließen können. Diese und andere Katalysatoren haben dazu geführt, dass wir unsere Prognose für 2024 um 10.000 bis 15.000 GEO gegenüber den tatsächlichen Lieferungen von 2021 erhöht haben.
Um das signifikante längerfristige organische Wachstum des Unternehmens besser zu verdeutlichen, haben wir eine erste 5-Jahres-Wachstumsprognose von 130.000 bis 140.000 GEOs im Jahr 2026 angekündigt. Die Fähigkeit, jährlich um 10-12 % zu wachsen, und zwar mit Vermögenswerten, die während des letzten Marktabschwungs erworben wurden, wird voraussichtlich zu einem größeren Cashflow und einer größeren Diversifizierung des Unternehmens führen. Wichtig ist, dass wir von anderen bedeutenden Vermögenswerten profitieren, von denen wir glauben, dass sie ebenfalls zum Wachstum in diesem Jahrzehnt beitragen werden, die wir aber aufgrund der Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans nicht in den Ausblick einbezogen haben. "
Finanzielle Höhepunkte nach Geschäftsbereichen
(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie)
Da das Unternehmen zu 75 % an Osisko Development beteiligt ist, werden in den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Betriebsergebnissen und Cashflows des Unternehmens die Aktivitäten von Osisko Development und seinen Tochtergesellschaften konsolidiert. Die nachstehende Tabelle enthält einige Finanzkennzahlen für die einzelnen Geschäftssegmente. Weitere Informationen zu den einzelnen Geschäftssegmenten finden Sie in den konsolidierten Finanzberichten und den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2021.
Für die drei Monate bis zum 31. Dezember,
Osisko Gold-Lizenzgebühren (i)
Osisko Entwicklung (ii)
Konsolidiert (vii)
2021
2020
2021
2020
2021
2020
$
$
$
$
$
$
Bargeld (iii)
82,291
105,097
33,407
197,427
115,698
302,524
Umsatzerlöse
50,673
64,560
2,827
–
50,673
64,560
Cash-Marge (iv)
47,027
46,324
–
–
47,027
46,324
Bruttogewinn
34,763
32,776
–
–
34,763
32,776
Betriebliche Aufwendungen
(G&A, Geschäftsentwicklung und Exploration)
(5,839)
(8,600)
(5,801)
(4,873)
(11,640)
(13,473)
Betriebskosten im Bergbau
–
–
(12,919)
–
(12,919)
–
Nettogewinn (-verlust)
21,879
11,756
(57,102)
(7,771)
(35,223)
3,985
Nettogewinn (-verlust), der den Osisko's
Aktionäre
21,879
11,756
(43,063)
(7,124)
(21,184)
4,632
Nettogewinn (-verlust), der den Osisko's
Aktionäre pro Aktie (v)
0.13
0.07
(0.26)
(0.04)
(0.13)
0.03
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) (vi)
23,808
19,577
(20,519)
(4,093)
3,289
15,484
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je unverwässerte Aktie (vi)
0.14
0.12
(0.12)
(0.02)
0.02
0.09
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (vii)
Vor Posten des Betriebskapitals
40,276
36,211
(14,639)
(8,154)
25,637
28,057
Posten des Betriebskapitals
(5,157)
(2,113)
(7,709)
6,689
(12,866)
4,576
Nach Posten des Betriebskapitals
35,119
34,098
(22,348)
(1,465)
12,771
32,633
Cashflow aus Investitionstätigkeit (vii)
(23,772)
(42,430)
(18,655)
(24,181)
(42,427)
(66,611)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
(7,998)
(39,007)
2,431
219,662
(5,567)
180,655
(i) Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.
(ii) Osisko Development Corp. und seine Tochterunternehmen (Ausgliederung der Bergbauaktivitäten von Osisko Gold Royalties vor der umgekehrten Übernahme, die am 25. November 2020 abgeschlossen wurde und aus der Osisko Development entstand). Repräsentiert das Segment Exploration, Evaluierung und Entwicklung von Bergbauprojekten.
(iii) Stand: Dezember 31, 2021 und 2020.
(iv) Die Cash-Marge ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit, die nach IFRS keine Standarddefinition hat. Sie wird berechnet, indem die Umsatzkosten von den Einnahmen abgezogen werden. Für eine Überleitung der Cash-Marge wird auf den Anhang dieser Pressemitteilung verwiesen.
(v) Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbar.
(vi) Der bereinigte Gewinn (Verlust) und der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie sind Non-IFRS-Kennzahlen, die nach IFRS keine Standarddefinition haben. Eine Überleitung der Cash-Marge ist im Anhang dieser Pressemitteilung enthalten.
(vii) Die konsolidierten Ergebnisse verstehen sich abzüglich der Transaktionen zwischen den Segmenten und der Anpassungen im Zusammenhang mit den Rechnungslegungsgrundsätzen.
Andere Highlights
– Agnico Eagle Mines Limited und Yamana Gold Inc. geben eine positive Bauentscheidung für das Untertageminenprojekt Odyssey bekannt. Die vorläufige Wirtschaftsstudie skizziert insgesamt 7,29 Millionen Unzen Gold, die ab 2024 abgebaut werden sollen, und verlängert die Lebensdauer der Mine bis mindestens 2039 auf der Grundlage von etwa der Hälfte der aktuellen Ressourcen;
– Mantos Copper S.A. ("Mantos") gab einen Zusammenschluss mit Capstone bekannt, wodurch die Sichtbarkeit von Mantos Blancos erhöht wird. Die Bauarbeiten wurden abgeschlossen und das Konzentrator-Debottlenecking-Projekt, mit dem die Anlage auf einen Sulfidbetrieb mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Tag umgestellt wird, ist in vollem Gange. Studien für eine weitere Erweiterung auf 27.000 Tonnen pro Tag sind im Gange;
– Die Goldproduktion in der Eagle-Mine von Victoria Gold Corp. (Victoria") wurde im Laufe des Jahres 2021 hochgefahren, wobei in der zweiten Hälfte 2021 105.324 Unzen produziert wurden. Victoria erhöhte das Explorationstempo und nahm mehrere Gebiete ins Visier, um die Ressourcenbasis auf dem Grundstück Dublin Gulch zu erweitern. Victoria meldete den Beginn des "Projekts 250", das darauf abzielt, die durchschnittliche jährliche Goldproduktion im Laufe des Jahres 2024 auf 250.000 Unzen Gold zu steigern;
– Es wurden mehrere positive Schritte in Richtung eines kontinuierlichen Engagements für ESG unternommen, darunter die Veröffentlichung des ersten ESG-Berichts, eine Investition und Partnerschaft mit der Carbon Streaming Corporation und die Verpflichtung zum Global Compact der Vereinten Nationen;
– Änderung der revolvierenden Kreditfazilität (die "Fazilität") und Erhöhung des zur Verfügung stehenden Betrags um 150,0 Mio. USD auf 550,0 Mio. USD, mit einer zusätzlichen ungebundenen Ermächtigung von bis zu 100,0 Mio. USD (für eine Gesamtverfügbarkeit von bis zu 650,0 Mio. USD);
– Im Januar 2024 unterzeichnete Osisko Development endgültige Vereinbarungen zum Erwerb von 100 % von Tintic Consolidated Metals LLC (Tintic"). Osisko Bermuda Limited ("Osisko Bermuda") schloss mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Osisko Development ein unverbindliches Term Sheet für Metals Stream in Höhe von 20 bis 40 Millionen US$ ab. Für den Fall, dass der volle Betrag von 40 Millionen US$ in Anspruch genommen wird, wird Osisko Development 5 % aller auf dem Grundstück Tintic produzierten Metalle an Osisko Bermuda liefern, bis 53.400 Unzen Feingold geliefert wurden, und danach 4,0 %;
– Im Februar 2024 meldete Osisko Development eine Buy-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 90,0 Millionen $ und eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 110,3 Millionen US$. Nach dem Abschluss der Übernahme von Tintic und der von Osisko Development gemeldeten Finanzierungen wird die Beteiligung des Unternehmens an Osisko Development voraussichtlich auf etwa 45 % sinken; und
– Erklärt eine vierteljährliche Dividende von $0,05 5pro Stammaktie, zahlbar am 14. April 2024 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2024 eingetragenen Aktionäre.
2024 Leitlinien
Osiskos Prognosen für das Jahr 2024 für Lizenz- und Stream-Beteiligungen beruhen größtenteils auf öffentlich zugänglichen Prognosen unserer Betriebspartner. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements.
Für das Jahr 2024 werden die erwirtschafteten GEOs(i) und die Cash-Marge durch Zinsen wie folgt geschätzt
Niedrig
Hoch
Cash-Marge
(GEOs)
(GEOs)
(%)
Anteil Royalties
60,300
63,600
99.6%
Stream
29,700
31,400
79.6%
90,000
95,000
92.5%
(i) GEOs aus Lizenzgebühren und Stream-Interests, die auf Anlagen gehalten werden, die sich im Besitz von Osisko Development befinden und von diesem betrieben werden, sind im Ausblick enthalten. Diese GEOs werden nicht auf konsolidierter Basis ausgewiesen, da sie bei der Konsolidierung gelöscht werden.
Für die Prognose 2024 wurden die Silberlieferungen und Barlizenzgebühren in GEOs umgerechnet, wobei Rohstoffpreise von 1.800 US$ pro Unze Gold, 23,50 US$ pro Unze Silber und ein Wechselkurs (US$/C$) von 1,26 zugrunde gelegt wurden. Die GEOs aus dem Diamantenstream bei Renard wurden in GEOs umgerechnet, wobei ein Preis von 110 US$ pro Karat für den Zeitraum ab dem 1. Mai 2024 zugrunde gelegt wurde, da Osisko sich verpflichtet hat, die Nettoerlöse aus dem Diamantenstrom vor diesem Datum über eine dem Betreiber zur Verfügung gestellte Überbrückungsfinanzierung zu reinvestieren.
5-Jahres-Ausblick
Osisko geht davon aus, dass sein Portfolio 2026 zwischen 130.000 und 140.000 GEOs pro Jahr erzeugen wird. Die Prognose geht davon aus, dass die Produktion unter anderem bei den Projekten San Antonio, Cariboo, Windfall und Back Forty anlaufen wird. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Mantos nach der jüngsten Erweiterung seiner Aktivitäten seine Nennkapazität erreicht haben wird, sowie von einer erhöhten Produktion bei bestimmten anderen Betreibern, die geplante Erweiterungen angekündigt haben.
Neben diesem beträchtlichen Wachstumsprofil besitzt Osisko mehrere andere Wachstumsanlagen, darunter Hermosa, Pine Point, Spring Valley, Horne 5, Casino, Copperwood/White Pine, Amulsar und andere, die in der aktuellen Fünfjahresprognose nicht berücksichtigt wurden, da ihre Zeitpläne entweder später oder weniger klar sind. Sobald die Betreiber weitere Klarheit über diese Anlagen schaffen, werden wir versuchen, sie in unseren langfristigen Ausblick aufzunehmen.
Dieser 5-Jahres-Ausblick basiert auf öffentlich verfügbaren Prognosen unserer Betriebspartner. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements. Die Rohstoffpreisannahmen, die für den 5-Jahres-Ausblick verwendet wurden, basieren auf dem aktuellen langfristigen Konsens und einem Gold-/Silberpreisverhältnis von 75:1.
Details zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten 4. Quartals 2021 des Gesamtjahres 2021
Telefonkonferenz:
Freitag, 25th. Februar 2024 um 10:00 Uhr EST
Einwahl-Nummern:
Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 440-2180
Lokal und international: 1 (438) 803-0536
Zugangscode: 1981388
Wiederholung (verfügbar bis 11. März 2024 um 11:59 Uhr EST):
Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 770-2030
Lokal und international: 1 (647) 362-9199
Zugangscode: 1981388
Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.
Qualifizierte Person
Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.
Über Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von Lizenzgebühren160, Streams und Edelmetallabnahmen hält. Das Portfolio von Osisko basiert auf seinem wichtigsten Vermögenswert, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada.
Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:
Heather Taylor
Vizepräsidentin, Investor Relations
Tel.. (514) 940-0670 x105
htaylor@osiskogr.com
Anmerkungen:
(1) Goldäquivalent Unzen
Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt werden. Abnahmevereinbarungen werden umgerechnet, indem das finanzielle Abrechnungsäquivalent durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt wird.
Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse
Drei Monate zum Jahresende
31. Dezember,
Beendete Jahre
31. Dezember,
2021
2020
2021
2020
Gold(i)
$1,796
$1,874
$1,799
$1,770
Silber(ii)
$23.33
$24.39
$25.14
$20.54
Wechselkurs (US$/Kan$)(iii)
1.2603
1.3030
1.2535
1.3413
(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
(iii) Tageskurs der Bank of Canada.
(2) Das Segment Royalties and Streams bezieht sich auf das Segment Royalties, Streams und andere Beteiligungen, das den Aktivitäten von Osisko Gold Royalties Ltd. und seinen Tochterunternehmen entspricht, mit Ausnahme von Osisko Development Corp. und seinen Tochterunternehmen.
(3) Das Segment Bergbauexploration und -erschließung bezieht sich auf das Segment Bergbauexploration, -bewertung und -erschließung, das den Aktivitäten der Osisko Development Corp. und ihrer Tochtergesellschaften entspricht.
(4) Nicht-IFRS-Kennzahlen
Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschrieben ist, einschließlich (i) Cash-Marge (in Dollar und in Prozent), (ii) bereinigter Gewinn (Verlust) und (iii) bereinigter Gewinn (Verlust) pro Aktie. Die Darstellung dieser Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen und bereinigte Gewinne vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Basis präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.
Cash Margin (in Dollar und in Prozent der Einnahmen)
Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht den Einnahmen abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.
Drei Monate zum Jahresende
31. Dezember,
Beendete Jahre
31. Dezember,
2021
2020
2021
2020
$
$
$
$
Lizenzgebühren und Stromzinsen
Umsatzerlöse
50,673
64,560
224,877
213,630
Abzüglich: Erlöse aus Abnahmerechten
–
(15,796)
(25,265)
(57,056)
Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests
50,673
48,764
199,612
156,574
Kosten des Umsatzes
(3,646)
(18,236)
(37,646)
(63,700)
Abzüglich: Kosten für die Veräußerung von Abnahmerechten
–
15,086
24,343
54,200
Kosten für den Verkauf von Lizenzgebühren und Stromerzeugungsanteilen
(3,646)
(3,150)
(13,303)
(9,500)
Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests
50,673
48,764
199,612
156,574
Abzüglich: Kosten der Veräußerung von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen
(3,646)
(3,150)
(13,303)
(9,500)
Bargeldspanne (in Dollar)
47,027
45,614
186,309
147,074
Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen)
93%
94%
93%
94%
Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen (ohne den Renard-Diamantenstream)
Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests
50,673
48,764
199,612
156,574
Abzüglich: Einnahmen aus dem Renard-Diamantenstrom
(6,884)
(4,284)
(20,775)
(8,692)
Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen, ohne den Renard-Diamanten-Stream
43,789
44,480
178,837
147,882
Kosten der Umsatzerlöse aus Nutzungsentgelten und Stream-Interests
(3,646)
(3,150)
(13,303)
(9,500)
Abzüglich: Kosten der Verkäufe aus dem Renard-Diamantenstrom
2,286
1,845
7,929
3,751
Kosten des Verkaufs von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen, ohne den Renard-Diamantenstream
(1,360)
(1,305)
(5,374)
(5,749)
Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen, ohne den Renard-Diamanten-Stream
43,789
44,480
178,837
147,882
Abzüglich: Kosten des Verkaufs von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen, ohne den Renard-Diamantenstream
(1,360)
(1,305)
(5,374)
(5,749)
Bargeldspanne (in Dollar)
42,429
43,175
173,463
142,133
Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen)
97%
97%
97%
96%
Offtake-Interessen
Einnahmen aus Abnahmerechten
–
15,796
25,265
57,056
Abzüglich: Kosten für die Veräußerung von Abnahmerechten
–
(15,086)
(24,343)
(54,200)
Bargeldspanne (in Dollar)
–
710
922
2,856
Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen)
–
4%
4%
5%
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) und bereinigtes Ergebnis (Verlust) je unverwässerte Aktie
Der bereinigte Gewinn (Verlust) ist definiert als: Nettogewinn (-verlust), bereinigt um bestimmte Posten: Wechselkursgewinne (-verluste), Wertminderungen von Vermögenswerten (einschließlich Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten und Investitionen in assoziierte Unternehmen), Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Explorations- und Evaluierungsanlagen, nicht realisierte Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteile am Verlust von assoziierten Unternehmen, abgegrenzte Prämieneinnahmen aus Flow-Through-Aktien, latente Einkommenssteueraufwendungen (-erstattungen), Transaktionskosten und andere Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste).
Der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie ergibt sich aus dem bereinigten Gewinn (Verlust) geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien.
Für die drei Monate bis zum 31. Dezember,
2021
2020
Osisko Gold
Lizenzgebühren (i)
Osisko Entwicklung (ii)
Konsolidiert
Osisko Gold
Lizenzgebühren (i)
Osisko Entwicklung (ii)
Konsolidiert
(in Tausend Dollar, außer
Beträge je Aktie)
$
$
$
$
$
$
Nettogewinn (-verlust)
21,884
(57,107)
(35,223)
12,384
(8,399)
3,985
Anpassungen:
Wertminderung von Vermögenswerten
–
48,451
48,451
2,694
–
2,694
Fremdwährungsverlust (-gewinn)
4
(53)
(49)
272
242
514
Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Kapitalanlagen
(6,143)
(527)
(6,670)
(1,414)
359
(1,055)
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen
883
402
1,285
3,342
381
3,723
Abgegrenzte Prämieneinnahmen für Flow-Through-Aktien
–
(1,102)
(1,102)
–
–
–
Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag)
7,180
(6,277)
903
1,593
577
2,170
Sonstiger nicht zahlungswirksamer Gewinn
–
(4,306)
(4,306)
–
–
–
Transaktionskosten (RTO-Transaktion)
–
–
–
706
2,747
3,453
Bereinigter Gewinn (Verlust)
23,808
(20,519)
3,289
19,577
(4,093)
15,484
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von
Stammaktien im Umlauf (in 000)
166,807
166,807
166,807
166,093
166,093
166,093
Bereinigter Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie
0.14
(0.12)
0.02
0.12
(0.02)
0.09
(i) Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.
(ii) Osisko Development Corp. und seine Tochtergesellschaften. Steht für das Segment Bergbauexploration, -bewertung und -erschließung.
Für die Jahre bis zum 31. Dezember,
2021
2020
Osisko Gold
Lizenzgebühren (i)
Osisko Entwicklung (ii)
Konsolidiert
Osisko Gold
Lizenzgebühren (i)
Osisko Entwicklung (ii)
Konsolidiert
(in Tausend Dollar, außer
Beträge je Aktie)
$
$
$
$
$
$
Nettogewinn (-verlust)
77,282
(133,957)
(56,675)
24,931
(8,702)
16,229
Anpassungen:
Wertminderung von Vermögenswerten
4,400
122,250
126,650
34,298
–
34,298
Fremdwährungsverlust (-gewinn)
186
489
675
(894)
242
(652)
Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Kapitalanlagen
(14,403)
(1,368)
(15,771)
(12,455)
(4,140)
(16,595)
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen
2,246
1,704
3,950
5,678
1,979
7,657
Abgegrenzte Prämieneinnahmen für Flow-Through-Aktien
–
(6,971)
(6,971)
–
–
–
Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag)
24,695
(12,971)
11,724
2,750
1,010
3,760
Sonstiger nicht zahlungswirksamer Gewinn
–
(4,306)
(4,306)
–
–
–
Transaktionskosten (RTO-Transaktion)
–
–
–
982
2,747
3,729
Bereinigter Gewinn (Verlust)
94,406
(35,130)
59,276
55,290
(6,864)
48,426
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von
Stammaktien im Umlauf (in 000)
167,628
167,628
167,628
162,303
162,303
162,303
Bereinigter Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie
0.56
(0.21)
0.35
0.34
(0.04)
0.30
(i) Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.
(ii) Osisko Development Corp. und seine Tochterunternehmen (Ausgliederung der Bergbauaktivitäten von Osisko Gold Royalties vor der umgekehrten Übernahme, die am 25. November 2020 abgeschlossen wurde und aus der Osisko Development entstand). Repräsentiert das Segment Bergbauexploration, -evaluierung und -erschließung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen), rechtzeitige Entwicklungen von Bergbaugrundstücken, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen besitzt, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko, Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, den Buchwert von Vermögenswerten, die Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, Anforderungen an zusätzliches Kapital, Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, zukünftige Nachfrage nach Rohstoffen und Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), Währungsmärkte und allgemeine Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich der Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen eintreffen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Varianten (einschließlich negativer Varianten) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Osisko liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden; Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar; regulatorische Änderungen auf nationaler und lokaler Ebene. Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar; regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik; Regulierungen und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, oder durch die sie gehalten werden; Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Hochfahren (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen) auf einem der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; Abweichungen der Produktionsrate und des Produktionszeitpunkts von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen in Bezug auf eines der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder in Bezug auf die Rechte von Osisko daran; Abweichungen der Produktionsrate und des Zeitplans von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich der Umwandlung von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen; Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden; kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Grundstücken verbunden sind, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer und metallurgischer Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und anderer Naturkatastrophen oder Unruhen oder anderer nicht versicherter Risiken, der Integration erworbener Vermögenswerte und der Reaktionen der zuständigen Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch sowie der Wirksamkeit dieser Reaktionen und der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die finanzielle Lage von Osisko. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: der fortlaufende Betrieb der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) übereinstimmt; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrunde liegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind); keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; dass die Aussagen und Schätzungen in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen von Eigentümern und Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, zutreffend sind; die laufenden Einnahmen und Vermögenswerte des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status; die Integration erworbener Vermögenswerte; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden.
Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen in Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesehen wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen von Dritten. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.
31. Dezember,
31. Dezember,
2021
2020
$
$
Vermögenswerte
Umlaufvermögen
Bargeld
115,698
302,524
Kurzfristige Investitionen
–
3,501
Forderungsbeträge
14,691
12,894
Vorräte
18,596
10,025
Sonstige Aktiva
3,941
6,244
152,926
335188,
Langfristige Vermögenswerte
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
125,354
119,219
Sonstige Investitionen
169,010
157,514
Lizenzgebühren, Strom und sonstige Beteiligungen
1,154,801
1,116,128
Bergbaubeteiligungen und Anlagen und Ausrüstung
635,655
489,512
Erkundung und Bewertung
3,635
42,519
Goodwill
111,204
111,204
Sonstige Aktiva
18,037
25,820
2,370,622
2,397,104
Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten und antizipative Passiva
30,049
46,889
Auszuschüttende Dividenden
9,157
8,358
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten
12,179
4,431
Kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten
294,891
49,867
346,276
109,545
Langfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten
60,334
41,536
Langfristige Schulden
115,544
350,562
Latente Ertragssteuern
68,407
54,429
590,561
556,072
Eigenkapital
Grundkapital
1,783,689
1,776,629
Haftbefehle
18,072
18,072
Beigetragener Überschuss
42,525
41,570
Eigenkapitalkomponente der Wandelschuldverschreibungen
14,510
17,601
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis
58,851
48,951
Defizit
(283,042)
(174,458)
Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbares Eigenkapital
1,634,605
1,728,365
Nicht beherrschende Anteile
145,456
112,667
Eigenkapital insgesamt
1,780,061
1,841,032
2,370,622
2,397,104
Drei Monate zum Jahresende
31. Dezember,
Jahr beendet
31. Dezember,
2021
2020
2021
2020
$
$
$
$
Umsatzerlöse
50,673
64,560
224,877
213,630
Kosten des Umsatzes
(3,646)
(18,236)
(37,646)
(63,700)
Erschöpfung von Lizenzgebühren, Strom- und anderen Anteilen
(12,264)
(13,548)
(48,361)
(45,605)
Bruttogewinn
34,763
32,776
138,870
104,325
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Allgemeines und Verwaltung
(10,829)
(7,842)
(41,265)
(25,901)
Geschäftsentwicklung
(1,130)
(5,608)
(4,168)
(10,290)
Erkundung und Bewertung
319
(23)
(1,197)
(131)
Betriebskosten im Bergbau
(12,919)
–
(12,919)
–
Wertminderungen – Lizenzgebühren, Stromerzeugung und sonstige Beteiligungen
–
–
(2,288)
(26,300)
Wertminderungen – Bergbauexploration, -bewertung und -entwicklung
(48,451)
–
(122,250)
–
Operativer (Verlust) Ertrag
(38,247)
19,303
(45,217)
41,703
Zinserträge
1,139
1,059
5,065
4,582
Finanzierungskosten
(6,290)
(6,193)
(24,586)
(26,131)
Fremdwährungsgewinne (-verluste)
183
(276)
(554)
1,023
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen
(1,285)
(3,723)
(3,950)
(7,657)
Sonstige Gewinne, netto
10,507
2,160
25,522
13,622
(Verlust) Ergebnis vor Ertragsteuern
(33,993)
12,330
(43,720)
27,142
Ertragsteueraufwand
(1,230)
(8,345)
(12,955)
(10,913)
Netto(verlust)ergebnis
(35,223)
3,985
(56,675)
16,229
Netto(verlust)ergebnis zuzurechnen:
Die Aktionäre von Osisko Gold Royalties Ltd.
(21,184)
(4,632)
(23,554)
16,876
Nicht beherrschende Anteile
(14,039)
(647)
(33,121)
(647)
Netto(verlust)ergebnis je Aktie
Unverwässert und verwässert
(0.13)
0.03
(0.14)
0.10
Drei Monate zum Jahresende
31. Dezember,
Jahr beendet
31. Dezember,
2021
2020
2021
2020
$
$
$
$
Betriebliche Aktivitäten
Netto(verlust)ergebnis
(35,223)
3,985
(56,675)
16,229
Anpassungen für:
Aktienbasierte Vergütung
4,045
2,429
13,280
9,361
Abschöpfung und Amortisation
14,961
13,838
51,934
46,904
Wertminderung von Vermögenswerten
48,451
2,694
126,650
34,298
Finanzierungskosten
2,108
1,771
7,721
8,409
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen
1,285
3,723
3,950
7,657
Nettogewinn aus dem Erwerb von Beteiligungen
–
–
(7,638)
(3,827)
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
(6,214)
(1,055)
(6,286)
(2,387)
Nettogewinn aus der Verwässerung von Investitionen
(456)
–
(1,847)
(10,381)
Nettogewinn aus der Veräußerung von Kapitalanlagen
–
(4,131)
–
(5,357)
Fremdwährungs(gewinn)verlust
(49)
514
675
(652)
Flow-through-Aktien Prämieneinnahmen
(1,102)
–
(6,971)
–
Latente Ertragssteueraufwendungen
903
2,170
11,724
3,760
Andere
(3,072)
2,119
(5,423)
2,230
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
vor Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals
25,637
28,057
131,094
106,244
Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals
(12,866)
4,576
(24,999)
1,734
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
12,771
32,633
106,095
107,978
Investierende Tätigkeiten
Netto-Rückzahlung von kurzfristigen Investitionen
–
2,000
3,501
412
Erwerb des Goldprojekts San Antonio
–
(3,500)
–
(52,208)
Erwerb von Beteiligungen
(4,548)
(6,850)
(46,713)
(49,194)
Erlöse aus der Veräußerung von Kapitalanlagen
22,827
264
50,936
10,864
Erwerb von Lizenzgebühren und Stream-Interests
(22,223)
(29,183)
(90,936)
(66,062)
Bergbauliche Vermögenswerte und Anlagen und Ausrüstung
(40,781)
(29,341)
(185,297)
(71,828)
Ausgaben für Exploration und Evaluierung, netto
2,295
(1)
(3,175)
(202)
Barmittel mit Verfügungsbeschränkung
(504)
–
(504)
4,762
Andere
507
–
150
357
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit
(42,427)
(66,611)
(272,038)
(223,099)
Finanzielle Aktivitäten
Privatplatzierung von Stammaktien
–
–
–
85,000
Investitionen von Minderheitsaktionären
–
214,323
39,760
214,323
Aufwendungen für die Ausgabe von Aktien aus Beteiligungen von Minderheitsaktionären
–
(5,965)
(3,044)
(5,965)
Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienkaufplans
1,353
453
14,547
7,835
Erhöhung der langfristigen Schulden
4,015
–
54,015
71,660
Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten
(251)
(19,205)
(50,251)
(19,205)
Normales Emittentenangebot zum Kauf von Stammaktien
(290)
–
(30,791)
(3,933)
Ausgeschüttete Dividenden
(8,719)
(7,851)
(32,464)
(28,914)
Kapitalzahlungen für Leasingverbindlichkeiten
(2,004)
(201)
(6,582)
(1,155)
Quellensteuern auf die Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktieneinheiten
(133)
–
(3,715)
(2,555)
Andere
462
(899)
(1,076)
(230)
Nettogeldfluss (verwendet für) aus Finanzierungstätigkeit
(5,567)
180,655
(19,601)
316,861
(Abnahme) Zunahme der Barmittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Barmittel
(35,223)
146,677
(185,544)
201,740
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Kassenbestand
(1,024)
(4,858)
(1,282)
(7,439)
(Abnahme) Zunahme der Barmittel
(36,247)
141,819
(186,826)
194,301
Zahlungsmittel – Beginn des Zeitraums
151,945
160,705
302,524
108,223
Barmittel – Ende des Zeitraums
115,698
302,524
115,698
302,524
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