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Nvidia-Analyst nimmt eine Woche nach Spekulationen über eine Umgehung des China-Verbots eine Kurskorrektur vor

  • Mizuho Analyst Vijay Rakesh senkte das Kursziel für Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) auf $205 von $225 und behielt ein Buy -Rating bei. 
  • U.S. Hyperscale "bleibt stark" bis Ende 2022, mit bescheidenen "Pushbacks," aber die erste Hälfte von 2022 könnte eine mögliche Verlangsamung sehen. 
  • Er glaubt, dass einige Hyperscaler aufgrund von makroökonomischen Bedenken eine Verlangsamung bis Ende 2022 erleben könnten. 
  • Seine Überprüfungen zeigen, dass Hyperscale-Aufträge "zurückgeschoben", aber nicht storniert werden, wobei Q3 im Vergleich zum Vorquartal stagniert und Q4 "potenziell weich ist." 
  • Rakesh sagte, dass eine Verlangsamung zwischen Europa und China, Arbeitsspeicher (DDR5) und PCIe Gen5 die Hauptsorgen der Server sind, da sich die Chipversorgung auf breiter Basis erheblich verbessert hat. 
  • Rakesh beließ Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) mit einem Buy und senkte das Kursziel von $140 auf $125.
  • Rakesh senkte die Schätzungen für AMD "mit makroökonomischem Gegenwind, der die kurzfristigen Aussichten trübt."
  • Er sieht, dass die Stärke der Rechenzentren nachlässt und die negativen Auswirkungen des Verkaufsverbots in China beide Unternehmen kurzfristig beeinträchtigen. 
  • Längerfristig sieht er AMD und NVDA mit dem Vorstoß in exzellente Cloud-, HPC- und KI-Workloads immer noch gut positioniert. 
  • Erst vor einer Woche haben die USA den Verkauf von Nvidias Hochleistungs-KI-Chips für Server, dem A100 und H100, an China und Russland unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken eingeschränkt.
  • Auch AMD wurde von den USA aufgefordert, seine MI250-Chips nicht mehr nach China zu exportieren. Die Aktienkurse der Chiphersteller und der iShares Semiconductor ETF SOXX gerieten am 7. September infolge des Embargos erheblich unter Druck.
  • Allerdings sah Rakesh, dass die Beschränkung den Zugang ermöglichen könnte, und konzentrierte sich in den nächsten Monaten auf eine Umgehung.
  • Kursbewegungen: NVDA-Aktien wurden bei der letzten Überprüfung am Donnerstag um 1,68 % niedriger bei 129,08 $ gehandelt. AMD-Aktien wurden um 1,20% niedriger bei 76,52 $ gehandelt.

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