Novartis und die Kursrendite – der Vergleich
Novartis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um 182,99 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -190,3 Prozent im Branchenvergleich für Novartis bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 112,1 Prozent im letzten Jahr. Novartis lag 119,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Novartis fundamental unterbewertet
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Novartis liegt mit einem Wert von 18,39 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 60 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Arzneimittel“ von 46,39. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
Welche Chancen bietet die Dividende?
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,08 Prozent und liegt damit 2,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt (BrancheArzneimittel, 1,61). Die Novartis-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Buy“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
Wie stellt sich die Lage im RSI dar?
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Novartis aktuell mit dem Wert 65,45 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 25,97. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Buy“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Buy“.
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