In einer unsicheren Marktumgebung suchen Anleger verstärkt nach stabilen Einkommensquellen. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF (TDIV) setzt genau hier an und verzeichnet beachtliches Kapitalzufluss. Das Fondsvolumen von über 5 Milliarden Euro spricht für sich. Doch was macht diesen Dividenden-ETF so attraktiv?
Die Strategie hinter dem Erfolg
Der ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index nach, der die 100 höchstdividendenrenditen-starken Unternehmen aus entwickelten Märkten auswählt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen. Zusätzlich werden ESG-Kriterien angewendet. Die jüngste Performance von +3,84% in einem Monat und +16,29% in sechs Monaten unterstreicht die aktuelle Stärke dieser Value-orientierten Strategie.
Portfolio mit Fokus auf Substanz
Das Portfolio ist in etablierte Großunternehmen mit starker Cashflow-Generierung investiert. Die Top-10-Positionen, angeführt von Exxon Mobil (5,15%), Verizon (4,24%) und Pfizer (3,66%), machen über ein Drittel des Fonds aus. Sectorial dominiert der Finanzsektor mit 32,34%, gefolgt von Energie (17,00%) und Gesundheitswesen (15,17%). Technologiewerte spielen mit nur 0,35% Anteil praktisch keine Rolle. Geografisch ist das Portfolio breit gestreut, mit den USA (22,83%), Großbritannien (11,35%) und der Schweiz (10,65%) als größten Einzelmärkten.
Im Wettbewerb der Dividenden-ETFs
Im Feld der globalen Dividenden-ETFs konkurriert der VanEck-Fonds mit Produkten wie dem iShares STOXX Global Select Dividend 100 oder dem SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF. Während der iShares-ETF einen ähnlichen Ansatz verfolgt, setzt der SPDR-Fonds auf eine mindestens zehnjährige kontinuierliche Dividendengeschichte. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,38% pro Jahr positioniert sich der TDIV kostenseitig im wettbewerbsfähigen Mittelfeld.
Die nächste halbjährliche Neugewichtung des zugrundeliegenden Index im Juni 2026 wird zeigen, ob sich die Zusammensetzung des Portfolios angesichts der Marktentwicklung signifikant verändert. Die Performance wird weiterhin stark von der Entwicklung in den Schwerpunktsektoren Finanzen und Energie abhängen.
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