Zehn Jahre am Markt, ein Rekordvermögen von fast acht Milliarden Euro und die höchste Auszeichnung der Branche. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV) feiert sein Jubiläum mit einem Paukenschlag. Während Tech-Giganten ihr Kapital zunehmend in künstliche Intelligenz leiten, flüchten einkommensorientierte Investoren massiv in traditionelle Ausschütter.
Milliarden-Zuflüsse und Bestnote
Allein im ersten Quartal 2026 sammelte der Fonds 2,1 Milliarden Euro an frischem Kapital ein. Damit ließ er seinen schärfsten Konkurrenten, den FTSE All-World High Dividend Yield ETF, deutlich hinter sich. Dieser Trend spiegelt eine globale Welle wider. Weltweit flossen Dividendenfonds in diesem Zeitraum rund 24 Milliarden US-Dollar zu – der stärkste Wert seit vier Jahren.
Pünktlich zum runden Geburtstag verlieh Morningstar dem TDIV Anfang Mai das begehrte Fünf-Sterne-Rating. Über fünf Jahre lieferte das Portfolio eine annualisierte Rendite von 17,9 Prozent. Der Durchschnitt der Vergleichsgruppe kam im selben Zeitraum auf magere 8,3 Prozent. Ein wesentlicher Treiber für diese Outperformance sind die laufenden Kosten. Mit 0,38 Prozent pro Jahr agiert der ETF deutlich günstiger als der Sektormedian.
Strenge Auswahlkriterien dominieren
Der zugrunde liegende Index filtert hart. Unternehmen müssen in den vergangenen zwölf Monaten Dividenden gezahlt haben und dürfen ihre Ausschüttungen auf Fünfjahressicht nicht gekürzt haben. Obendrein darf die erwartete Ausschüttungsquote 75 Prozent nicht überschreiten. Aus dem verbleibenden Pool schaffen es nur die 100 renditestärksten Papiere ins Portfolio.
Aktuell geben Finanzwerte mit einem Gewicht von 31 Prozent den Ton an. Den zweiten Platz belegt der Energiesektor mit 20 Prozent. Beide Branchen profitierten zuletzt stark von höheren Zinsen und stabilen Rohstoffpreisen. Geografisch bilden die USA mit knapp einem Viertel des Volumens den Schwerpunkt, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Frankreich.
Expansion nach Irland
Parallel dazu baut VanEck sein Angebot aus. An der Londoner Börse notiert ab sofort das Schwesterprodukt TDVX. Dieser neue ETF nutzt exakt dieselbe Methodik, klammert US-Aktien jedoch komplett aus. Der Fokus liegt stattdessen auf hochdividendenstarken Titeln aus Europa, Asien und Kanada.
Die Auflage eines separaten Vehikels war strukturell notwendig. Der ursprüngliche TDIV sitzt in den Niederlanden, was die Schaffung einer thesaurierenden Anteilsklasse blockierte. Mit dem neuen irischen Fonds können Anleger ihre Dividenden nun automatisch wieder anlegen lassen, ohne dass bestehende Investoren Nachteile erleiden.
Solides Fundament für die nächste Ausschüttung
An der Börse präsentiert sich der TDIV grundsolide. Der Anteilspreis schloss zuletzt bei 51,68 Euro, was einem Jahresgewinn von knapp sieben Prozent entspricht. Auf Sicht von zwölf Monaten steht sogar ein Plus von 22,49 Prozent auf der Kurstafel.
Kurzfristig hat sich die Lage etwas abgekühlt. Der RSI-Wert von 39 signalisiert eine leicht überverkaufte Verfassung, der Kurs notiert rund fünf Prozent unter seinem April-Hoch. Für Einkommensinvestoren rückt nun der Juni in den Fokus. Dann steht die nächste der vier jährlichen Quartalsausschüttungen an, wobei Analysten für die kommenden zwölf Monate eine Dividendenrendite von rund 3,19 Prozent erwarten.
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