Shell richtet sich mit seiner Strategie „Powering Progress“ neu aus und investiert stark in den Bereich E-Mobilität sowie in CO2-arme Energie. Der Ausbau des Schnellladenetzes in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt die grüne Transformation des Konzerns. Analysten bleiben positiv gestimmt. Trotz Dementi zur BP-Übernahme bleibt die Prognose für Shells Zukunft robust. Die Aktie bleibt damit für risikobewusste Anleger interessant. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Shell-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Shell überhaupt?
Shell – weltweit führendes Energieunternehmen
Shell plc ist als Energie- und Petrochemieunternehmen in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und anderen Teilen Amerikas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products sowie Renewables and Energy Solutions tätig. Das Unternehmen erkundet und fördert Erdgas, um verflüssigtes Erdgas zu produzieren oder in Gas-to-Liquids-Produkte umzuwandeln; erkundet und fördert Rohöl und Erdgasflüssigkeiten; und betreibt Upstream- und Midstream-Infrastruktur, um Gas auf den Markt zu bringen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermarktung von Kraft- und Schmierstoffen für den Verkehr, die verarbeitende Industrie, den Bergbau, die Stromerzeugung, die Landwirtschaft und das Baugewerbe beteiligt, betreibt Ladestationen für Elektrofahrzeuge und den Einzelhandel, verarbeitet Rohöl und andere Rohstoffe zu Produkten für Haushalte, Industrie und Verkehr, handelt mit Rohöl, Ölprodukten und Petrochemikalien und ist im Ölsandgeschäft tätig. Darüber hinaus erzeugt, vermarktet und handelt das Unternehmen Strom aus Wind-, Solar- und Pipelinegas, produziert und vermarktet Wasserstoff, betreibt kommerzielle Zentren für die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid, bietet Emissionsgutschriften und naturbasierte Lösungen an und stellt LNG-betriebene Schwerlastkraftwagen bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Basischemikalien wie Ethylen, Propylen und Aromaten sowie chemische Zwischenprodukte wie Styrolmonomer, Propylenoxid, Lösungsmittel, lineare Alpha-Olefine, Waschmittelalkohole, Ethylenoxid, Ethylenglykol und Polyethylen an.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Royal Dutch Shell plc bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Shell plc. Shell plc wurde 1897 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Wertpapier: Shell-Aktie
Branche: Öl und Gas Integriert
Webseite: https://www.shell.com
ISIN: GB00BP6MXD84
Dividende: 0,31
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
In erfolgreichen Unternehmen sind häufig die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen dabei Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger aufgrund positiver Prognosen wohlfühlen. Der Artikel trägt den Titel: Shell-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Wenn die großen Fische an Bord sind, bietet es sich für Investoren definitiv an, ihrem Beispiel zu folgen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist nichts anderes als der operative Gewinn. Durch die Betrachtung des Gewinns auf diese Art und Weise werden einige Vorteile aktiviert. Denn außerordentliche Einflüsse wie der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren schließt das operative Ergebnis aus. Wie also sieht’s bei Shell aus? Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Shell-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -4,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 14,56 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,67 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 7,99 %
- KUV < 10 KUV = 0,55
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 53,59 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 70,52
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Shell-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Sprechen sich die Analysten positiv zu Shell aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 17 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „Buy“ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Shell-Aktie jetzt kaufen? Buy (5) und Strong Buy (10). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (0) sowie Strong Sell (0).
Dass Anleger halten sollen, meinen 2 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis für die kommenden 12 Monate sehen die Analysten bei rund 41,50 USD. Aktuell ist ein Preis von 31,60 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Shell-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Shell-Aktie
Der Markt bewegt sich oft in bestimmten Mustern. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu erstellen. Anleger können so besser entscheiden, ob sie die Shell-Aktie jetzt kaufen sollen oder eher noch warten müssen. Insbesondere lohnt es sich, markante Hoch- und Tiefpunkte als Prognose heranzuziehen.
Die markantesten Hochpunkte sind Allzeithoch bei 33,72 € und 52-Wochenhoch bei 33,72 € . Auf der Gegenseite sind die Tiefpunkte beim Allzeittief von 0,91 € sowie dem 52-Wochentief von 26,48 € zu finden. Der aktuelle Kurs der Shell-Aktie liegt bei 31,60 € . Markttechnisch gesehen zeigt der Trend auf einen stabilen Bullenmarkt hin, solange die Hochpunkte weiter ansteigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Aufwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Shell kommt Eni SpA in den Fokus. Eni S.p.A. ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion, Globales Gas- & LNG-Portfolio, Raffination & Marketing und Chemie, Plenitude und Power sowie Corporate und Sonstige Aktivitäten tätig.
Des Weiteren ist TotalEnergies zu nennen. TotalEnergies SE ist als integriertes Öl- und Gasunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Integrated Gas, Renewables & Power; Exploration & Production; Refining & Chemicals; und Marketing & Services.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Shell noch BP gesehen werden. BP p.l.c. ist weltweit im Energiegeschäft tätig. Sie ist in den Segmenten Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations, Customers & Products und Rosneft tätig. Das Unternehmen produziert und handelt mit Erdgas, bietet Biokraftstoffe an.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Shell-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert, was für eine Prognose entscheidend sein kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Gleitende Durchschnitte: Welche Trends liegen bei der Shell-Aktie vor? Um das zu beantworten, verwenden wir die aussagekräftigen gleitenden Durchschnitte. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur die Hälfte positiv. Das geht aber wirklich besser. Die Bullen müssen Gas geben.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 22 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 73.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Shell-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Shell-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Aufgrund der vielen angesehenen Kriterien, und damit ist die fundamentale Einschätzung, Umsatz sowie Gewinn, aber auch der Preisverlauf gemeint, kann die Shell-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Schauen Sie nächsten Monat gerne wieder vorbei, denn der Artikel wird ständig aktualisiert.
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