Semler Scientific ist in die finale Phase der Umstrukturierung eingetreten. Die Nachfolgegesellschaft hat eine große Vorzugsaktien-Emission (SATA) zur Begleichung von Altschulden bepreist. Für Altaktionäre bedeutet das: Die frühere Aktie wurde delistet und in ein neues Kapitalgefüge überführt.
Was passiert mit Altaktionären und Schulden?
Die frühere Semler-Aktie wurde am 20. Januar vom Nasdaq Capital Market genommen und existiert nicht mehr als eigenständiges Handelsinstrument. Altaktionäre erhalten das feste Tauschverhältnis von 21,05 Nachfolger-Aktien pro alter Aktie. Zugleich läuft ein privater Schuldentausch über 90 Mio. US-Dollar, bei dem die 4,25%-Convertible-Notes (Fälligkeit 2030) gegen rund 1,32 Mio. SATA-Aktien getauscht werden. Zusätzlich prüft die Gesellschaft die Tilgung eines 20‑Mio.-Dollar-Kredits bei Coinbase.
Die Emission soll den Großteil der ausstehenden konvertiblen Schuldverschreibungen ablösen und die Bilanz in Richtung vorgezogener Eigenkapitalinstrumente verschieben. Für die Abwicklung ist der 27. Januar angesetzt.
Führung, Kapitalmaßnahmen und Digital-Assets
Der Abschluss der Fusion ging mit einem Wechsel im Vorstand einher: Avik Roy wurde Chief Strategy Officer, Matthew Cole übernahm Director- und Officer-Positionen. Die Nachfolgegesellschaft führte außerdem einen 1‑für‑20 Reverse-Split ihrer Aktien durch, um die Eigenkapitalstruktur institutionellen Standards anzunähern.
Kern der neuen Strategie ist die Kombination aus Healthcare-Assets und einer umfangreichen digitalen Reserve. Die Gesellschaft meldet einen Bestand von 12.797,9 Bitcoin und veröffentlichte ein öffentliches Dashboard, das bis Ende 2025 eine Rendite der Bitcoin‑Strategie von 30,6% (YTD) ausweist. Für das erste Quartal 2026 wird eine Bitcoin‑Rendite von über 15% prognostiziert. Zur Finanzierung weiterer Schuldenablösungen wurden etwa 930.000 zusätzliche SATA‑Anteile ausgegeben; die Gesellschaft setzt damit vermehrt auf Vorzugsaktien statt auf traditionelle Fremdfinanzierung.
Die Transaktion soll morgen, am 27. Januar 2026, abgeschlossen werden. Nach der Abwicklung werden die meisten konvertiblen Anleihen in SATA‑Vorzüge umgewandelt sein und die frühere Semler‑Aktie nicht mehr existieren. Parallel prüft die Nachfolgegesellschaft weitere Schritte zur Tilgung des Coinbase‑Kredits und zur Erhöhung der Bitcoin‑Bestände pro Aktie.
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