Das Thema Cybersicherheit gewinnt rasant an Bedeutung und SailPoint ist einer der Hauptakteure der Branche. Das US-Unternehmen, spezialisiert auf Identitäts- und Zugriffsmanagement, bekommt nun frischen Rückenwind: Das Analysehaus Baird startet die Beobachtung der Aktie mit einem „Outperform“-Rating und einem Kursziel von 26 Dollar. Die Begründung: SailPoint ist aus Sicht der Experten ein entscheidender Player im Zeitalter von KI-getriebener Sicherheit.
Identität wird zum neuen Sicherheitsanker
Baird-Analyst Shrenik Kothari hebt hervor, dass sich die Zahl der digitalen Identitäten – von Menschen ebenso wie von Maschinen – exponentiell erhöht. In dieser Welt stehe SailPoints Plattform im Zentrum, weil sie Identitäten nicht nur verwaltet, sondern aktiv steuert. Das Unternehmen habe sich mit seiner „Governance-first“-Strategie als führender Anbieter für Identitätskontrolle etabliert. Das Geschäftsmodell erweist sich als robust und skalierbar, mit einem Annual Recurring Revenue (ARR) von nahezu 1 Milliarde Dollar, einer Net Revenue Retention (NRR) von 114% und einem Wachstum von über 20%.
SailPoint Aktie Chart
Der nächste Schritt in Sachen Innovation: SailPoint plant, traditionelle, statische Berechtigungssysteme in dynamische Echtzeit-Modelle umzuwandeln. In Zukunft sollen Nutzerrechte nur dann aktiv sein, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Dies wird als „Just-in-Time Access“ bezeichnet. Das Ziel besteht darin, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig maximale Sicherheit zu gewährleisten. SailPoint etabliert sich als reiner Spezialist („Pure Play“) für moderne Identitätsgovernance, während viele Mitbewerber ihre Lösungen im umfassenden Security-Mix anbieten.
Offene Architektur als Wachstumstreiber
Was die Software besonders spannend macht: Die Plattform lässt sich flexibel in andere Systeme integrieren. Dank der offenen Architektur profitieren Kunden von einem Ökosystem, das mit Cloud-Anbietern, KI-Diensten und Sicherheitslösungen zusammenarbeitet. Laut Baird schafft genau das den entscheidenden Vorteil in einem der am schnellsten wachsenden Segmente des Security-Markts.
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