MWB Research hat Rheinmetall gestern von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel bei 1.050 EUR belassen. Analyst Jens-Peter Rieck hält die Korrektur der Mittelfristziele für eingepreist. Die Aktie steigt heute um 1,0%.
Unterschiedliche Einschätzungen zur Bewertung
Berenberg senkte dagegen heute das Kursziel von 1.020 auf 900 EUR und bestätigte „Hold“. Analyst George McWhirter verwies auf Ausführungsrisiken und die Vorhersagbarkeit der Nachfrage.
Für 2030 erwartet McWhirter, dass Rheinmetall seine Umsatzplanung am Kapitalmarkttag um 14% zurücknimmt. Die Veranstaltung ist für den 26. und 27. November angekündigt.
Weitere Analystenaktionen fallen gemischt aus: Ein Haus senkte gestern sein Kursziel bei unveränderter Kaufempfehlung, ein anderes stufte die Aktie am Freitag herab. Deren neue Kursziele liegen zwischen 1.000 und 1.100 Euro.
Verschiebungen belasten die Jahresplanung
Rheinmetall senkte vor gut einer Woche die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Mrd. EUR. Die operative Ergebnismarge soll rund 18,5% erreichen.
Als Gründe nannte das Unternehmen erwartete Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und bei Abnahmen von Artilleriemunition. Umsatz und Anzahlungen verschieben sich dadurch teilweise ins Folgejahr.
Gestern meldete Rheinmetall zugleich einen belgischen Auftrag über 20 Skyranger-30-Systeme. Der Auftragswert einschließlich Logistik liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich; die Lieferungen sollen Ende 2028 beginnen.
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