Chloe Lemarie von Jefferies hat sich die verbindliche Übernahme von David Brown Defence durch Renk angeschaut, kurz nachgedacht und dann das Kursziel bei 70 Euro und die Einstufung auf „Kaufen“ gelassen. Keine Aufregung, keine Warnung, kein Kommentar, der nach Bauchschmerzen klingt.
Was steckt hinter David Brown Defence?
David Brown Defence ist ein britischer Spezialist für Getriebe, und zwar genau die Art von Getrieben, die in Marine- und Landverteidigungsfahrzeugen stecken. Also genau das, womit RENK selbst seit Jahrzehnten sein Geld verdient. Die Logik der Übernahme ist damit eigentlich schnell erklärt: Wer schon Getriebe baut, kauft einen, der noch mehr Getriebe baut.
Kein Investitionsloch in Sicht
Der entscheidende Satz in Lemaries Analyse lautet, dass das Angebot keinen größeren Investitionsbedarf erwarten lasse. Das ist die Sprache der Analysten für: Diese Übernahme frisst RENK nicht auf. Kein Kapitalerhöhungsrisiko, keine Bilanzsorgen, kein Grund zur Panik.
Renk Group AG Aktie Chart
70 Euro, aber die Aktie steht woanders
Das Kursziel von 70 Euro klingt ambitioniert, wenn man sich die YTD-Performance anschaut: rund 15 Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Zuletzt immerhin ein kräftiges Plus von 11 Prozent in sieben Tagen, aber das Gesamtbild bleibt durchwachsen. Bis 70 Euro ist noch ein ordentliches Stück Weg. Jefferies glaubt, RENK schafft das. Die Aktie hat das letzte Wort.
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