Die Qualys-Aktie explodiert förmlich am Mittwoch. Ein Plus von 15 Prozent im frühen Handel spricht eine deutliche Sprache. Der Grund ist schnell gefunden: Das Unternehmen hat im dritten Quartal nicht nur die Erwartungen übertroffen, sondern auch eine Rekord-Betriebsmarge von 47 Prozent erzielt. Im Vorjahresquartal waren es noch 43 Prozent gewesen.
Die Zahlen im Detail beeindrucken. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,86 Dollar, während Analysten nur 1,56 Dollar erwartet hatten. Auch beim Umsatz überraschte Qualys positiv mit einem Wachstum von 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomargen erreichten starke 85,3 Prozent, deutlich über der Schätzung von 83,1 Prozent. Das zeigt, wie effizient der Cloud-Sicherheitsanbieter mittlerweile arbeitet.
Qualys, Inc. Aktie Chart
Die Analysten werden optimistischer
Besonders interessant: Piper Sandler hat seine Einschätzung von Underweight auf Neutral angehoben und das Kursziel von 115 auf 135 Dollar erhöht. Die Analysten sehen vor allem Erfolge im Partnergeschäft und beim Verkauf der ETM-Lösung. Wedbush bleibt bei seiner Outperform-Bewertung mit einem Kursziel von 155 Dollar und lobt die Kapitaleffizienz des Unternehmens.
Nicht alle sind jedoch euphorisch. Truist Securities senkte das Kursziel von 145 auf 130 Dollar und mahnt zur Vorsicht. Die neue Produktstrategie berge Ausführungsrisiken und brauche Zeit, um sich zu beweisen. Jefferies bleibt ebenfalls vorsichtig und verweist auf anhaltende Budgetprobleme bei Kunden im vierten Quartal.
Qualys hat jedenfalls die Jahresprognose um rund 8 Millionen Dollar angehoben. Das neue Managed Risk Operation Center zeigt erste Erfolge, und Kunden steigen schneller als erwartet auf kommerzielle Versionen um. Die Konkurrenz reagiert gemischt: Während Rapid7 um 15 Prozent einbrach, zeigten sich Tenable und Crowdstrike kaum bewegt.
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