Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH geht mit einem doppelten Angebot an den Markt. Ab heute können Anleger die neue Unternehmensanleihe 2026/2031 zeichnen, gleichzeitig läuft ein Umtauschangebot für die bestehenden Bonds 2021/2026 und 2022/2027. Wer sein Papier tauscht, statt es regulär auslaufen zu lassen, bekommt einen finanziellen Bonus obendrauf.
Kupon von 9,875 Prozent und Umtauschprämie
Die neue Anleihe trägt einen jährlichen Kupon von 9,875 Prozent und läuft über fünf Jahre bis zum 29. Oktober 2031. Das Emissionsvolumen liegt bei bis zu 15 Millionen Euro, ausgegeben zu einem Preis von 100 Prozent bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist endet am 22. Oktober 2026 um 12 Uhr.
Parallel dazu haben Inhaber der auslaufenden Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr Zeit, ihre Papiere im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe zu tauschen.
Für jede umgetauschte Schuldverschreibung gibt es zusätzlich 20 Euro obendrauf, dazu die aufgelaufenen Stückzinsen. Damit schafft das Unternehmen einen klaren Anreiz, den Umtausch dem regulären Auslaufen der alten Bonds vorzuziehen.
Als Bookrunner fungiert die Quirin Privatbank, als Financial Advisor begleitet Lewisfield Deutschland die Emission. Der Wertpapierprospekt wurde von der luxemburgischen Aufsicht CSSF gebilligt und der BaFin notifiziert. Das Papier soll voraussichtlich ab dem 29. Oktober 2026 im Open Market der Deutschen Börse gehandelt werden.
Geld soll in E-Mobilität fließen
Mit dem Emissionserlös will NZWL seine Finanzkraft stärken. Im Fokus stehen Investitionen in Wachstum sowie neue Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe – ein Bereich, in dem sich der Zahnradhersteller zunehmend positioniert, während klassische Verbrennerkomponenten an Bedeutung verlieren.
Die Konditionen enthalten auch Schutzmechanismen für Gläubiger: Ausschüttungen sind auf maximal 25 Prozent des HGB-Jahresüberschusses begrenzt, zudem gilt eine Verschuldungsgrenze von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA unter 6,5. Ab 2029 kann NZWL die Anleihe vorzeitig zu 102 Prozent des Nennbetrags kündigen, ab 2030 zu 101 Prozent.
Wer sich vor der Zeichnungsentscheidung noch ein genaueres Bild machen möchte, bekommt dazu Gelegenheit: Am 30. September um 17 Uhr lädt das NZWL-Management zu einem Webcast, in dem die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Details der Emission vorgestellt werden.
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