Es war ein solider Start ins Jahr für Intuitive Surgical. Q1 2026 war ein gutes Quartal, das Unternehmen schlug die Konsenserwartungen auf breiter Front, hob die Jahresprognose an, und die Aktie sprang um rund 8 Prozent nach oben. Laut Seeking Alpha war das der stärkste Intraday-Gewinn seit Oktober.
Die Zahlen stimmen
2,8 Milliarden Dollar Umsatz, rund 23 Prozent mehr als im Vorjahr, 150 Millionen Dollar über dem Konsens. Das bereinigte EPS von 2,50 Dollar übertraf die Erwartungen um satte 0,39 Dollar. Das Segment Instrumente und Zubehör lieferte 1,7 Milliarden Dollar, der Systemumsatz kletterte um rund 24 Prozent auf 650,7 Millionen Dollar. Dazu verbesserte sich die bereinigte Bruttomarge auf rund 68 Prozent, nach rund 66 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Nettoergebnis stieg um 36 Prozent auf 901 Millionen Dollar.
Kurz: Intuitive hat geliefert.
Intuitive Surgical Aktie Chart
Prognose angehoben, Analysten zufrieden
Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun 13,5 bis 15,5 Prozent Wachstum bei den da-Vinci-Eingriffen weltweit, zuvor waren es 13 bis 15 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge soll auf 67,5 bis 68,5 Prozent steigen. Citi-Analystin Joanne Wuensch, die die Aktie mit Kaufen und einem Kursziel von 590 Dollar bewertet, lobte das Quartal als klaren Beat bei Umsatz und Gewinn. Jefferies-Analyst Matthew Taylor, ebenfalls mit Kaufen, sprach von solider Auslastung und stabilen Eingriffstrends, korrigierte sein Kursziel allerdings von 560 auf 515 Dollar nach unten.
Einer sagt: Finger weg
Und dann ist da noch StockBros Research von Seeking Alpha, die trotz allem nur ein Halten empfehlen. Die Begründung: Die Bewertung. Es gebe andere hochwertige Aktien mit besserer Bewertung im Verhältnis zum Wachstumspotenzial, so die Einschätzung. Das ist kein Angriff auf das Geschäftsmodell, sondern auf den Preis, den man dafür zahlt. Wer Intuitive Surgical kauft, kauft eben Qualität zu Qualitätspreisen. Ob das ein Problem ist, hängt davon ab, wie lange man warten kann.
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