Das Geschäft mit Server-Prozessoren läuft, das Management von Intel gibt sich zuversichtlich, und trotzdem ändert sich bei RBC nichts. Analyst Srini Pajjuri hat nach einer Telefonkonferenz mit Investoren seine Einschätzung bestätigt: „Sector Perform“, Kursziel 80 US-Dollar, kein Kaufvotum.
Intel Corporation Aktie Chart
Starkes Server-Geschäft, schwaches Urteil
Pajjuri sieht die kurzfristigen Aussichten durchaus positiv. Das Intel-Management rechne im Laufe des Jahres mit anhaltender Stärke im Server-Prozessor-Segment, so die am Montag veröffentlichte Studie. Das klingt gut. Nur reicht es Pajjuri eben nicht.
Der Grund ist die Bewertung. Nicht das Produkt, nicht das Management, nicht der Markt. Die Aktie ist aus Sicht von RBC schlicht zu teuer für ein Kaufvotum, egal wie gut die Server-Sparte läuft.
Neutral heißt hier: warten
„Sector Perform“ ist die höfliche Variante von „nichts tun“. RBC hält Intel für marktkonform bewertet, nicht für ein Schnäppchen. Wer auf ein klares Signal wartet, bekommt es von Pajjuri jedenfalls nicht. 80 Dollar Kursziel, Daumen weder hoch noch runter.
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