Gorilla Technology braucht massiv Kapital für seine Expansion in Südostasien. Das Unternehmen sammelt dafür über eine neue Wandelanleihe 125 Millionen US-Dollar ein. An der Börse löste die Nachricht am Mittwoch einen deutlichen Ausverkauf aus.
Die Aktie von Gorilla Technology verlor 9,36 Prozent an Wert. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 435 Millionen Euro wiegt das neue Emissionsvolumen schwer. Mit einem Kurs von 15,20 US-Dollar notiert das Papier nun gut 35 Prozent unter seinem letzten Jahreshoch. Investoren fürchten eine spürbare Verwässerung ihrer Anteile, sobald die Gläubiger die Anleihen in Stammaktien tauschen.
Die unbesicherten Papiere haben eine Laufzeit bis 2031 und bieten einen jährlichen Zins von 7,50 Prozent. Das Management kann die halbjährlichen Zahlungen nach eigenem Ermessen leisten. Dabei besteht die Wahl zwischen Barzahlung oder der Ausgabe neuer Aktien.
Der Wandlungspreis liegt bei etwa 25,48 US-Dollar. Das entspricht einer Prämie von 52 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag von 16,77 US-Dollar. Gorilla Technology sicherte die Bedingungen zudem durch Preisgrenzen ab.
Ein Korridor zwischen 8,00 und 31,85 US-Dollar begrenzt die Anpassungsmechanismen für die Wandlung. Die frischen Mittel fließen vor allem in das Großprojekt „NeutraDC Batam“ in Indonesien. Hier plant das Unternehmen hohe Investitionen in Rechenzentren und neue Hardware.
Es ist nicht die erste große Kapitalmaßnahme in diesem Jahr. Bereits im Juni sicherte sich der Konzern 107 Millionen US-Dollar über eine ähnliche Anleihe. Parallel dazu treibt Gorilla Technology den Ausbau seines Geschäfts mit KI-Infrastruktur und GPU-Dienstleistungen voran.
Zwar stellte die Führung für das zweite Quartal einen Umsatz von mindestens 44 Millionen US-Dollar in Aussicht. Die jüngsten Quartalszahlen wiesen jedoch einen Nettoverlust aus. Dieser Umstand erhöht die Abhängigkeit von externen Geldgebern für die teuren Infrastrukturprojekte.
Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Platzierung an institutionelle Investoren für diesen Freitag. Die erfolgreiche Skalierung in Indonesien wird entscheiden, ob künftige Projekte ohne weitere Belastungen für die Aktionäre finanziert werden können.
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