Esperion-Aktie: Analyst sieht fast 200 % Potenzial

Die Aktie von Esperion Therapeutics dreht heute richtig auf. Ein Plus von rund 16 % steht zu Buche, nachdem Piper Sandler die Coverage mit einem Overweight-Rating aufgenommen hat. Das Kursziel liegt bei 9 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 184 % entspricht. Solche Zahlen lassen natürlich aufhorchen.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Cholesterinsenker Nexletol und Nexlizet. Piper Sandler traut den Medikamenten eine rasante Expansion bei Umsatz und Volumen zu. Analyst David Amsellem sieht Spitzenumsätze in den USA von über 650 Millionen Dollar. Die Exklusivität soll dank Vereinbarungen mit Generika-Herstellern bis 2040 gesichert sein. Das ist ein langer Zeitraum ohne ernsthafte Konkurrenz derzeit.

Esperion Therapeutics, Inc. Aktie Chart

Erweiterte Zulassung und neue Leitlinien stützen die Prognose

Was die Sache interessant macht, ist die erweiterte Zulassung vom März 2024. Nexletol und Nexlizet dürfen jetzt sowohl zur Primär- als auch zur Sekundärprävention kardiovaskulärer Ereignisse eingesetzt werden. Das vergrößert die Zielgruppe erheblich. Hinzu kommt, dass Bempedoinsäure kürzlich in die Leitlinien der European Society of Cardiology und der European Atherosclerosis Society aufgenommen wurde. Amsellem geht davon aus, dass dies auch die amerikanischen Leitlinien beeinflussen wird.

Eine Umfrage von Piper Sandler unter 26 Kardiologen zeigt zudem, dass 35 % eine deutlich größere Rolle für die Medikamente sehen, weitere 46 % immerhin eine leicht größere. Das ist keine überwältigende Zustimmung, aber es zeigt, dass die Ärzte die erweiterte Zulassung ernst nehmen. Esperion könnte hier tatsächlich am Beginn einer längeren Wachstumsphase stehen, wenn die Prognosen aufgehen.