Selten fällt ein Quartalsbericht so eindeutig aus wie bei Digital Realty. Der Datacenter-Betreiber übertraf am Donnerstagabend sämtliche Erwartungen, und die Börse reagierte am Freitag mit einem Kurssprung von 12,2 Prozent auf 201,26 Dollar — nur wenige Dollar unter dem 52-Wochen-Hoch von 208,14 Dollar. Ein Rutsch dieser Größenordnung an einem einzigen Tag ist selbst für die datenhungrige KI-Infrastruktur-Branche ungewöhnlich.
Rekordquartal mit Beat-and-Raise
Der Kern-FFO ohne Sondereffekte aus Netto-Promotes kletterte auf 2,13 Dollar je Aktie, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ausgewiesen wurde ein Kern-FFO von 2,65 Dollar je Aktie. Der Umsatz erreichte 1,92 Milliarden Dollar und lag damit deutlich über den von Analysten erwarteten rund 1,66 Milliarden Dollar.
Digital Realty hob parallel die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Der Konzern rechnet nun mit einem Kern-FFO zwischen 8,15 und 8,20 Dollar je Aktie und begründet die Anhebung auch mit wertsteigernden Übernahmen, etwa zusätzlichen Flächen in Kansas City. Für 2027 und darüber hinaus stellt das Management zweistelliges FFO-Wachstum in Aussicht.
Analysten überbieten sich
Die Reaktion der Wall Street fiel geschlossen positiv aus:
- TD Cowen stuft die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch, Kursziel 222 Dollar
- JPMorgan erhöht das Kursziel auf 235 Dollar (zuvor 230 Dollar), Einstufung „Overweight“
- Citizens bestätigt „Market Outperform“ mit einem Kursziel von 250 Dollar
- Oppenheimer, Wells Fargo und Scotiabank bekräftigen ihre kaufähnlichen Einstufungen
- KeyBanc bleibt bei „Sector Weight“ und wartet wegen makroökonomischer Investitionsrisiken auf einen günstigeren Einstiegspunkt
Operativ untermauerte das Quartal die Euphorie: Digital Realty verbuchte mit 307 Millionen Dollar das höchste Neuvermietungsvolumen seiner Geschichte, dazu einen Rekord-Auftragsbestand von 1,9 Milliarden Dollar an annualisierten Mieteinnahmen. Die Mietverlängerungen verteuerten sich um 25,4 Prozent — ein Signal für erhebliche Preissetzungsmacht gegenüber Cloud- und KI-Kunden. Der Konzern verfügt inzwischen über eine Strom-Pipeline von 9 Gigawatt, davon 1,4 Gigawatt bereits im Bau.
Trotz der Kursrally bleibt ein nüchterner Fakt bestehen: Digital Realty zahlt seit 23 Jahren ununterbrochen Dividende, aktuell mit einer Rendite von 2,72 Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung von 67,6 Milliarden Dollar und Kurszielen zwischen 222 und 250 Dollar zeigt sich, wie unterschiedlich die Analysten das weitere Kurspotenzial nach diesem Ausnahmequartal einschätzen.
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