Wenn die großen Hyperscaler ihre KI-Budgets aufstocken, landet ein guter Teil davon irgendwann bei Cisco. Netzwerk, Sicherheit, Infrastruktur, das ist nun mal das Fundament, auf dem jedes Rechenzentrum steht, und Cisco baut dieses Fundament seit Jahrzehnten.
UBS zieht eine klare Linie
Die Analysten von UBS sehen Cisco demnach gut positioniert für anhaltend starkes Wachstum bis ins Geschäftsjahr 2027. Drei Treiber nennen sie dabei: die steigenden KI-Ausgaben der Hyperscaler, eine robustere Nachfrage aus dem Campus-Bereich und wachsende Dynamik im Sicherheitsgeschäft. Das klingt nicht nach einem einzelnen Ausreißerquartal, sondern nach einer strukturellen Geschichte.
Cisco Systems Aktie Chart
Nicht nur Rechenzentren
Der Campus-Aspekt ist dabei wohl der am häufigsten unterschätzte Punkt. Während alle Welt auf Hyperscaler und KI-Cluster schaut, läuft im Hintergrund eine stille Erneuerungswelle in Unternehmensnetzen. Firmen, die in den letzten Jahren Investitionen aufgeschoben haben, holen jetzt nach. Cisco profitiert auf beiden Seiten.
Sicherheit als Wachstumshebel
Auch das Sicherheitsgeschäft gewinnt laut UBS an Fahrt. Gerade in einem Umfeld, in dem KI-Systeme neue Angriffsflächen schaffen, steigt die Nachfrage nach integrierten Sicherheitslösungen. Cisco hat hier den Vorteil, dass Netzwerk und Sicherheit bei ihnen aus einer Hand kommen, was viele Unternehmenskunden schlicht bevorzugen.
Ob das alles so eintrifft? UBS glaubt dran. Und der Markt schaut gerade sehr genau hin, was die Hyperscaler als nächstes bestellen.
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