Bechtle schluckt die in Madrid ansässige Grupo Solutia und übernimmt damit ein Unternehmen mit nahezu 100 Millionen Euro Umsatz sowie 637 Mitarbeitern. Der Zukauf verfünffacht die Bechtle-Belegschaft in Spanien und verschafft sofortigen Zugang zu öffentlichen Auftraggebern, die bislang 70 Prozent der Solutia-Erlöse ausmachten.
Der Deal wird aus vorhandener Liquidität bezahlt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Strategisch stärkt die Transaktion die Präsenz auf der iberischen Halbinsel, während Bechtle weiterhin auf organisches Wachstum in Deutschland setzt. Die Bechtle-Aktie erhielt nach der Meldung einen kurzzeitigen Impuls, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.
Bechtle Aktie Chart
Bechtle-Aktie: Analysten sehen Kursspielraum!
Das Analysehaus Jefferies bestätigte jüngst die Einstufung „Kaufen“ und taxiert das Kursziel auf 48 Euro. Die Analysten verweisen darauf, dass IT-Budgets europäischer Unternehmen nach zwei schwachen Jahren erste Erholungstendenzen zeigen, auch wenn von einem nachhaltigen Trend noch keine Rede sein könne. Beim aktuellen Kurs von knapp 38 Euro entspräche das Ziel einer Neubewertung um mehr als 20 Prozent. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zwölf für 2026 notiert die Bechtle-Aktie deutlich unter internationalen Systemhäusern, die häufig Bewertungen jenseits der 15er-Marke erreichen.
Wachsende Digitalwirtschaft liefert strukturellen Rückenwind!
Der Branchenverband Bitkom prognostiziert für 2025 einen Umsatzanstieg der deutschen Digitalwirtschaft um 4,4 Prozent auf 235,8 Milliarden Euro – getragen vor allem von Cloud-Diensten und Software. Genau hier erzielt Bechtle inzwischen über 60 Prozent seiner Erlöse.
Die Kombination aus spanischer Expansion und solidem Inlandsmarkt schafft Skaleneffekte, die das Management nutzen will, um die operative Marge von aktuell 5,7 Prozent mittelfristig auf sieben Prozent anzuheben. Sollten die Bitkom-Erwartungen erfüllt werden und die Integrationskosten in Spanien unter Kontrolle bleiben, dürfte die Bechtle-Aktie ihr Bewertungsdefizit gegenüber internationalen Peers rasch verringern.
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