Mit eine Kurssprung von über zwölf Prozent ist die Banca Monte dei Paschi di Siena-Aktie heute der ganz große Gewinner im breiten europäischen Index Stoxx Europe 600. Was steckt hinter dem Kursgewinn?
Ein unaufgefordertes Übernahmeangebot
Der konkrete Auslöser für den heutigen Sprung der Banca Monte die Paschi di Siena-Aktie ist ein massives, unaufgefordertes Kauf- und Umtauschangebot von Italiens größter Bank, Intesa Sanpaolo. Intesa bietet den MPS-Aktionären pro Aktie 1,00 Euro in bar plus 1,6 eigene Aktien. Zum Zeitpunkt der Ankündigung am Morgen entsprach das einem rechnerischen Wert von 10,09 Euro je MPS-Aktie.
Da das Angebot einen saftigen Aufschlag von 12,5 % gegenüber dem letzten Schlusskurs vom Freitag beinhaltet, passt sich der Börsenkurs der MPS-Aktie heute logischerweise sofort nach oben an dieses Niveau an.
Die Aktie profitiert massiv davon, dass MPS plötzlich das begehrteste Übernahmeziel im europäischen Bankensektor ist. Erst am Sonntag hatte die kleinere Banco BPM einen offiziellen Fusionsvorschlag bei MPS eingereicht, ohne jedoch sofort einen konkreten Preis zu nennen.
Intesa Sanpaolo hat dieses Angebot nun mit seiner schieren Finanzkraft quasi „gecrasht“, um dem Rivalen die Bank vor der Nase wegzukaufen. Für Anleger ist das die absolute Traumsituation: Der Markt spekuliert nun darauf, ob Banco BPM noch einmal nachbessert oder ein drittes Institut einsteigt, was den Preis für MPS noch weiter in die Höhe treiben könnte.
Eine meisterhafte Lösung
Oftmals belasten Übernahmeangebote die Zielaktie etwas, wenn langwierige Kartellverfahren drohen. Intesa hat dies jedoch meisterhaft im Vorfeld gelöst: Es gibt bereits eine verbindliche Vereinbarung mit dem Versicherer Unipol, der das eigentliche Filialnetz von MPS (ca. 635 Filialen) für gut drei Milliarden Euro übernimmt. Da das Kartellrisiko dadurch minimiert ist, greifen Händler bei MPS heute völlig unbeschwert zu.
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