Die Aktie von Abercrombie & Fitch bekommt neuen Rückenwind von der Analystenseite. Needham hat am Donnerstag die Coverage mit einer Kaufempfehlung gestartet und ein Kursziel von 108 Dollar ausgegeben. Das liegt rund 22 Prozent über dem aktuellen Niveau von 88,55 Dollar. Im vorbörslichen Handel gab die Aktie allerdings leicht um 0,2 Prozent nach.
Analyst Tom Nikic und sein Team sehen nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2025 eine Stabilisierung der Fundamentaldaten. Besonders die Kernmarke Abercrombie zeigt eine dramatische Verbesserung bei den Vergleichsumsätzen und könnte bald wieder in positives Terrain zurückkehren. Auch bei der Zweitmarke Hollister gibt sich Nikic optimistisch. Nach sieben Quartalen mit zweistelligen Zuwächsen hat sich das Wachstum zwar normalisiert, aber ein Abrutschen in den negativen Bereich wie bei Abercrombie hält der Analyst für unwahrscheinlich.
Abercrombie & Fitch Co. Aktie Chart
Asien-Geschäft als versteckter Kurstreiber
Interessant wird es bei der strategischen Neuausrichtung des Asien-Geschäfts. Diese Ankündigung aus dem Q4-Call wurde laut Needham vom Markt weitgehend übersehen. Dabei könnte genau hier enormes Potenzial stecken. Nikic schätzt, dass die Region das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2025 um 0,30 bis 0,35 Dollar belastet hat.
Ein Wechsel zu einem Lizenzmodell in Asien könnte das Ergebnis je Aktie um etwa 0,15 Dollar positiv beeinflussen. Insgesamt ergibt sich damit ein möglicher Swing von rund 0,50 Dollar je Aktie. Das wäre ein spürbarer Effekt für die Bewertung.
Mit einem 52-Wochen-Hoch von 133,11 Dollar hat die Aktie noch deutlich Luft nach oben. Ob Needham mit seiner Einschätzung richtig liegt, wird sich in den kommenden Quartalen zeigen. Die Weichen für eine Erholung scheinen jedenfalls gestellt.
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