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MongoDB-Aktie stürzt nach Q2-Ergebnissen ab: 4 Analysten zerlegen den Druck

Aktien von MongoDB Inc. (NASDAQ:MDB) stürzten am Mittwoch im nachbörslichen Handel ab, nachdem das in New York ansässige Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und eine schwache Prognose abgegeben hatte.

RBC Capital Markets

Analyst Rishi Jaluria bekräftigte sein “Outperform Buy”-Rating und reduzierte das Kursziel von $400 auf $350.

MongoDB meldete gemischte Ergebnisse, mit einem Umsatz von 304 Millionen Dollar, der den Konsens von 284 Millionen Dollar übertraf, und einem Non-GAAP-Verlust von 23 Cents pro Aktie, der besser war als die Erwartungen eines Verlusts von 28 Cents pro Aktie, so Jaluria in einer Notiz.

“Während der Q2-Umsatz die Prognose um $23M/8% (~gleich wie Q1) übertraf, hob das Management die FY23-Prognose um $19M an (und senkte damit die 2H-Prognose um $4M),” sagte Jaluria. “Während wir weg vorsichtiger auf FY23 kamen, denken wir, dass Zahlen jetzt völlig de-risked sind und wir'werden durch starke neue Geschäftsaktivität und Unternehmenstrends, beide ermutigt, die gute zugrundeliegende Tendenzen (ex Makro) anzeigen und unseren zinsbullischen LT-Ausblick stützen."

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Piper Sandler

Analyst Brent Bracelin hat die Einstufung auf “Overweight” belassen und das Kursziel von $375 auf $350 gesenkt.

“Starke Q2-Ergebnisse, unterstrichen durch eine Umsatzsteigerung von $19 Mio. bei einem Atlas-Wachstum von 73% im Jahresvergleich, wurden durch einen konservativeren F2H23-Wachstumsausblick von 25% überschattet,” schrieb Bracelin.

Die Prognose spiegelt Gegenwind in der zweiten Jahreshälfte wider, einschließlich Devisen, “verlangsamte Atlas-Konsumgewohnheiten in der Kohorte der Digital Natives und begrenzte EA-Visibilität,” fügte er hinzu.

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MongoDB bleibt "eine Allwetter-Wachstumsaktie, die es wert ist, nach dem 16%igen AMC-Pullback und dem 2H-Modell-Reset neu betrachtet zu werden,” fügte der Analyst hinzu.

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Credit Suisse

Analyst Philip Winslow bekräftigte sein “Outperform Buy”-Rating und senkte das Kursziel von $500 auf $400.

Obwohl MongoDB ein über den Konsenserwartungen liegendes Wachstum des Gesamtumsatzes und von Atlas meldete, “merkte das Management an, dass die zugrundeliegenden makroökonomischen Bedingungen ein langsameres Wachstum des Verbrauchs als in der Vergangenheit und eine langsamere Nutzung der Kundenanwendungen verursachten,” sagte Winslow. “Darüber hinaus erwartet das Management, dass sowohl der Verbrauchstrend von Atlas als auch der von Enterprise Advanced im zweiten Halbjahr zurückgehen werden, was auf den schwierigen Vorjahresvergleich aufgrund der starken Kohortenexpansion in FQ3 und in FQ4 sowie auf eine geringere Erneuerungsbasis zurückzuführen ist."

Barclays

Analyst Raimo Lenschow bestätigte das Rating “Overweight” und ein Kursziel von $360.

“Das erwartete Wachstum von etwa 16-18% im vierten Quartal liegt deutlich unter dem Trend,” schrieb Lenschow. Er fügte jedoch hinzu, dass die Kommentare des Managements über das starke Neugeschäft und die Abwesenheit langer Verkaufszyklen dafür sprechen, dass die neue Prognose ein gesundes Maß an Konservatismus enthält.

MDB Kursentwicklung: Die Aktien von MongoDB waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Donnerstag um fast 24 % auf 245,45 $ abgestürzt.

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