Mischfonds: Die nächste Chance

Liebe Leser,

die Zinsen in der Euro-Zone sowie in den USA sind noch immer auf geringstmöglichem Niveau. Gleichwohl sehen Sie aktuell bei jeder Diskussion um die Zinssätze, dass die Aktienmärkte unruhig werden. Zuletzt ist der Markt der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen binnen weniger Stunden zusammengebrochen.

Daher sollten Sie die Zeichen ernst nehmen: Aktuell schwanken die Märkte etwas zu sehr, um Anleihen direkt wieder vom Radar zu nehmen. Sie sollten auch in diese Richtung denken. Als Fonds-Investor bleibt dabei vor allem ein Markt: Die Mischfonds.

Der prominenteste Mischfonds

Der prominenteste Mischfonds ist dabei sicherlich der Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities R. Dieser Fonds hat unter anderem Bestnoten von FWW FundStars und erhält auch von zahlreichen Analysten immer wieder die besten Noten.

Der Fonds hat die WKN A0M430. Sehen Sie sich den Fonds an.

Die offizielle Beschreibung lautet:

„Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.“

Mit anderen Worten: 25 % gehen in Aktien, der Rest ist fast frei wählbar. Das scheint sich zu lohnen, wie die Daten schon seit langem gezeigt haben.

Enorme Gewinne

Die Wertentwicklung des Fonds:

  • 2021 bislang + 4,75 %
  • 1 Jahr + 11,04 %
  • 3 Jahre + 27,22 %
  • 5 Jahre +40,04 %
  • 10 Jahre +127,36 %

Die annualisierten Renditen beziehen diese Angaben jeweils auf ein Jahr, sodass Sie die Rendite messen können.

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  • 1 Jahr + 11,04 %
  • 3 Jahre + 8,36 %
  • 5 Jahre + 6,97 %
  • 10 Jahre + 8,56 %

Auch das Risiko zeigt eine gute Arbeit. Die Kennzahl dafür ist für die meisten Investoren und Analysten die Volatilität, also die Schwankungsbreite. Die ist überschaubar:

  • Über ein Jahr lautet die Volatilität 7,15 %
  • Über drei Jahre zeigt sich eine Volatilität von 9,04 %
  • Über fünf Jahre zeigt sich die Volatilität mit 7,75 %
  • In zehn Jahren ist eine Volatilität von +8,31 % sichtbar.

Auch die Sharpe Ratio allerdings ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Fondsgüte. Die Sharpe Ratio zeigt die Performance in Bezug auf den sicheren Zins (der risikolosen Anleihen zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland) und dann im Vergleich zur Volatilität zeigt. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Rendite-Risikoverhältnis.

  • Über ein Jahr zeigt sich eine Sharpe-Ratio von 1,67
  • Über drei Jahre beläuft sich die Sharpe Ratio auf 0,97
  • Über fünf Jahre ist die Sharpe Ratio bei 0,91 gleichfalls attraktiv.
  • In zehn Jahren beläuft sich die Sharpe Ratio auf 1,03.

Flossbach von Storch Multiple Opp R, WKN: A0M430, über 5 Jahre

Quelle: www.onvista.de, eigene Bearbeitung

Diese Performance ist außergewöhnlich. Sie sollten bedenken: Der Fonds hat auch Anleihen und nicht nur Aktien im Depot.

Die Top-Werte im Fondsdepot:

Name                                                                  ISIN                                       Anteil

Nestle SA                                                           CH0038863350                  4,36%

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Alphabet Inc A                                                 US02079K3059                  3,73%

Unilever NV                                                      NL0000388619                  3,63%

Reckitt Benckiser Group PLC                       GB00B24CGK77                3,51%

Basf SE                                                                DE000BASF111                 2,94%

Facebook Inc A                                                US30303M1027                2,80%

3M Co                                                                 US88579Y1010                  2,80%

Alibaba Group Hld. Ltd Ordinary Shares               KYG017191142                  2,76%

Pinterest Inc                                                     US72352L1061   2,69%

Barrick Gold Corp                                           CA0679011084  2,56%

 

Gute Mischung

Aktuell sind die Zinsen so niedrig, dass zu erwarten wäre, der Fonds enthalte überwiegend Aktien. Genau dies ist der Fall:

Aktuell enthält der Fonds

  • 74,22 Aktien
  • 6,39 % Renten
  • 10,77 % „Sonstige“
  • 8,62 % Cash

Ausschüttungen von 1,60 Euro

Zudem hat der Fonds neben den Kursgewinnen von Aktien und Anleihen auch hohe Ausschüttungen erzeugt. Konkret: In den vergangenen Jahren wurden 1,60 Euro bzw. im Jahr 2017 sogar 2,096 Euro ausgeschüttet. Dies erhöht Ihre Rendite noch einmal etwas – um ungefähr gut 0,5 % p.a.

Relativ günstiger Fonds

Sie können den Fonds auch über die Börsen kaufen. Das wiederum bedeutet, dass Sie kaum Gebühren für den Kauf bezahlen. Sie werden den Fonds vor allem in Stuttgart oder auch in Frankfurt handeln können.

Die Gebühren sind vergleichsweise übersichtlich:

Die Total Expense Ratio (TER) liegt bei 1,63 %. Dies ist ein vergleichsweise hoher Betrag, allerdings sollten Sie bedenken, dass dieser Fonds verschiedene Instrumente beherbergt und deshalb aktiv gemanagt werden muss.

Leider ist der Fonds nicht sparplanfähig. Dennoch ist dies ein interessantes Konzept unter den Mischfonds, die es in Deutschland gibt.

Mit freundlichen Grüßen,

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