McDonald’s-Aktie: Ein unsicheres Investment?

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen.

Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Mcdonald’s in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 8 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.

2. Dividende: Mcdonald’s hat mit einer Dividendenrendite von 2,47 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.09%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Hotels Restaurants und Freizeit“-Branche beträgt -0,62. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Mcdonald’s-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.

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3. Fundamental: Mcdonald’s ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,94 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 74,97 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

4. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Mcdonald’s heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 55,35 Punkten, zeigt also an, dass Mcdonald’s weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Mcdonald’s auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,49). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Mcdonald’s-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt Mcdonald’s mit einer Rendite von 10,38 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die „Hotels Restaurants und Freizeit“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,72 Prozent. Auch hier liegt Mcdonald’s mit 13,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

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6. Analysteneinschätzung: Mcdonald’s erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 29 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 25 „Buy“-, 4 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (275,31 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 10,75 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 248,58 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Mcdonald’s erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

7. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Mcdonald’s-Aktie beträgt dieser aktuell 247,57 USD. Der letzte Schlusskurs (248,58 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,41 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Mcdonald’s somit eine „Hold“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (243,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,9 Prozent Abweichung). Die Mcdonald’s-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. In Summe wird Mcdonald’s auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.

8. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die Mcdonald’s-Aktie ein „Buy“-Rating.

Damit erhält die Mcdonald’s-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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McDonald's
US5801351017
221,60 EUR
2,47 %

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