Linde plc-Aktie: Q2 Ergebnisse!

Linde meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2022.

Linde plc (NYSE: LIN; FWB: LIN) hat heute für das zweite Quartal 2022 einen Gewinn aus fortgeführten Geschäften in Höhe von 372 Millionen US-Dollar und einen verwässerten Gewinn je Aktie von 0,74 US-Dollar bekannt gegeben. Bereinigt um Aufwendungen, die vor allem aus der Entkonsolidierung und Wertminderung russischer Tochtergesellschaften sowie aus den Auswirkungen der Bilanzierung des Erwerbs der Linde AG resultieren, lag das bereinigte Ergebnis aus fortgeführten Geschäften bei 1.566 Millionen US-Dollar und damit um 11 Prozent über dem Vorjahreswert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 3,10 US-Dollar und damit 15 % über dem Vorjahreswert und 6 % über dem Vorquartal.

Gewinne

Der Umsatz von Linde lag im zweiten Quartal bei 8.457 Millionen US-Dollar und damit 12 % über dem Vorjahreswert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der zugrunde liegende Umsatz um 9 %, einschließlich 7 % Preiserhöhungen und 2 % höherer Absatzmengen, was auf das Wachstum in allen Endmärkten mit Ausnahme des Gesundheitssektors zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der zugrunde liegende Umsatz um 4 %, angetrieben durch höhere Preise und Mengen, die jeweils um 2 % wuchsen.

Der Betriebsgewinn im zweiten Quartal betrug 589 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Betriebsgewinn von 1.988 Millionen US-Dollar lag um 8 % über dem Vorjahreswert, was auf höhere Preise, ein starkes Absatzvolumen und fortgesetzte Produktivitätsinitiativen in allen Segmenten zurückzuführen ist. Ohne die Auswirkungen der Kostenüberwälzung stieg die bereinigte operative Marge um 100 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr.

Der operative Cashflow des zweiten Quartals in Höhe von 2.133 Millionen US-Dollar deckte die Investitionsausgaben in Höhe von 826 Millionen US-Dollar mehr als ab und führte zu einem freien Cashflow von 1.307 Millionen US-Dollar. Im Laufe des Quartals schüttete das Unternehmen 2.183 Millionen US-Dollar an die Aktionäre aus, und zwar durch Dividenden und Aktienrückkäufe nach Abzug von Aktienemissionen.

Kommentar zu den Ergebnissen

Zu den Finanzergebnissen und den Geschäftsaussichten sagte Chief Executive Officer Sanjiv Lamba: ‚Die Mitarbeiter von Linde haben erneut ein starkes Quartal abgeliefert, in dem das Ergebnis je Aktie um 15 % gegenüber dem Vorjahr bzw. um 20 % ohne Berücksichtigung von Währungseffekten gestiegen ist. Darüber hinaus erreichte die Kapitalrendite (ROC) einen neuen Rekordwert von 20 %, und die operativen Margen stiegen um 100 Basispunkte ohne Berücksichtigung der Weiterberechnung von Kosten. Trotz der makroökonomischen Herausforderungen hat Linde einmal mehr seine Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit bewiesen, in jedem Umfeld Shareholder Value zu generieren.

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Lamba fuhr fort: ‚Mit Blick auf die Zukunft ist das geopolitische und makroökonomische Umfeld weiterhin sehr unsicher. Unabhängig davon bin ich zuversichtlich, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen gegenüber den Aktionären weiterhin erfüllen wird.

Weitere Erwartungen

Für das dritte Quartal 2022 erwartet Linde ein bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie in einer Spanne von 2,85 bis 2,95 US-Dollar, was einem Anstieg von 4 bis 8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Diese Prognose geht von einem Währungseffekt von 6 % gegenüber dem Vorjahr und 3 % gegenüber dem Vorquartal aus.

Für das Gesamtjahr 2022 erwartet das Unternehmen einen bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie in der Spanne von 11,73 bis 11,93 US-Dollar, was einem Anstieg von 10 bis 12 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 15 bis 17 % ohne Währungseffekte entspricht. Beachten Sie, dass alle russischen Gewinne ab dem 1. Juli 2022 voraussichtlich ausgeschlossen werden. Es wird erwartet, dass die Investitionsausgaben für das gesamte Jahr zwischen 3,0 und 3,4 Milliarden US-Dollar liegen werden, um das Wachstum und die Wartungsanforderungen zu unterstützen, einschließlich des vertraglichen Verkaufs von 3,6 Milliarden US-Dollar für den Rückstand bei Gasprojekten.

Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 nach Segmenten

Der Umsatz in Amerika stieg mit 3.518 Millionen US-Dollar um 16 % gegenüber dem Vorjahresquartal und um 9 % gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 stieg der zugrunde liegende Umsatz um 9 %, angetrieben durch 6 % höhere Preise und 3 % mehr Volumen, vor allem in den Endmärkten Fertigung, Chemie und Energie.

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Im sequenziellen Vergleich wuchs der zugrunde liegende Umsatz um 4 %, wobei die Preise und das Volumen jeweils um 2 % stiegen. Das Betriebsergebnis in Höhe von 910 Millionen US-Dollar entsprach 25,9 % des Umsatzes und lag damit um 290 Basispunkte unter dem Vorjahreswert bzw. um 90 Basispunkte niedriger, wenn die Auswirkungen der Kostenweitergabe nicht berücksichtigt werden.

Der Umsatz in der Region Asien-Pazifik (APAC) lag mit 1.651 Millionen US-Dollar um 7 % über dem Vorjahreswert und um 3 % über dem Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der zugrunde liegende Umsatz um 8 %, angetrieben durch 5 % Preiserhöhung und 3 % Mengenwachstum, hauptsächlich durch Projektanläufe in den Endmärkten Elektronik, Chemie und Energie. Gegenüber dem Vorquartal stieg der zugrunde liegende Umsatz um 6%, wobei die Preise um 1% und das Volumen um 5% zunahmen. Das Betriebsergebnis in Höhe von 426 Millionen US-Dollar entsprach 25,8 % des Umsatzes und lag damit 60 Basispunkte über dem Vorjahreswert bzw. 160 Basispunkte höher, wenn die Auswirkungen der Kostenweitergabe nicht berücksichtigt werden.

Der Umsatz in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) lag mit 2.144 Millionen US-Dollar um 14 % über dem Vorjahreswert und blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 stieg der zugrunde liegende Umsatz um 11%, angeführt von 12% höheren Preisen. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs der zugrunde liegende Umsatz um 3 %, was auf die Preisgestaltung zurückzuführen ist. Das Betriebsergebnis in Höhe von 536 Millionen US-Dollar lag bei 25,0 % des Umsatzes und damit 100 Basispunkte unter dem Vorjahreswert bzw. 220 Basispunkte höher, wenn die Auswirkungen der Kostenweitergabe nicht berücksichtigt werden.

Der Umsatz von Linde Engineering lag mit 644 Millionen US-Dollar auf Vorjahresniveau, das operative Ergebnis betrug 105 Millionen US-Dollar oder 16,3 % vom Umsatz. Der Auftragseingang im Quartal lag bei 1.004 Millionen US-Dollar und der Auftragsbestand für den Verkauf von Anlagen an Dritte stieg auf 2,9 Milliarden US-Dollar.

Über Linde

Linde ist ein weltweit führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz von 31 Milliarden US-Dollar (26 Milliarden Euro) im Jahr 2021. Wir leben unsere Mission, die Welt produktiver zu machen, jeden Tag, indem wir hochwertige Lösungen, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die unsere Kunden erfolgreicher machen und dazu beitragen, unseren Planeten zu erhalten und zu schützen.

Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Endmärkten, darunter Chemie & Energie, Lebensmittel & Getränke, Elektronik, Gesundheitswesen, Fertigung, Metall und Bergbau. Die Industriegase von Linde werden in zahllosen Anwendungen eingesetzt, vom lebensrettenden Sauerstoff für Krankenhäuser über Reinst- und Spezialgase für die Elektronikfertigung bis hin zu Wasserstoff für saubere Kraftstoffe und vieles mehr.

Linde bietet außerdem hochmoderne Lösungen für die Gaseaufbereitung, um Kunden bei der Expansion, Effizienzsteigerung und Emissionsreduzierung zu unterstützen.

Russland-Ukraine-Konflikt und andere Belastungen

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine haben mehrere Staaten, darunter Europa und die USA, mehrere Tranchen von Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Infolgedessen hat Linde seine Fähigkeit, seine russischen Tochtergesellschaften zu kontrollieren, neu bewertet und festgestellt, dass es ab dem 30. Juni 2022 keine Kontrolle mehr über diese Unternehmen ausüben kann.

Aus diesem Grund hat Linde seine russischen Gase- und Engineering-Gesellschaften zum 30. Juni 2022 entkonsolidiert. Die Auswirkungen der Entkonsolidierung und der damit verbundenen Wertminderungen spiegeln sich im Russland-Ukraine-Konflikt und anderen Aufwendungen in Höhe von 993 Millionen US-Dollar für das Quartal zum 30. Juni 2022 wider.

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