Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt deutsche Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am heutigen Dienstag (28.01.2020) standen bei 19 Aktien Veränderungen und bei einer Aktie ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.
Marshall Wace mit meisten Leerverkaufspositionen
Portsea Asset Management baute seine Short-Position bei S&T deutlich ab. Auch bei den Aktien von Koenig & Bauer und Metro erfolgte ein Abbau um -0,17 Prozent (SFM UK Management) bzw. -0,16 Prozent (Marshall Wace). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Koenig & Bauer einem Wert von -739,9 Tsd Euro. Bei Metro bedeutete es eine Veränderung von -7,5 Mio Euro. Melqart Asset Management baut bei der Aktie von K+S eine neue Short-Position im Wert von 10,1 Mio Euro (+0,52 Prozent) auf. Marshall Wace hielt die meisten Leerverkaufspositionen bei deutschen Aktien.
Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.
Alle Netto-Veränderungen*, die am 28.01.2020 gemeldet wurden:
| 1. | K+S | +0,15 Prozent | 2,9 Mio Euro | Marshall Wace |
| 2. | Deutsche Lufthansa | +0,11 Prozent | 7,6 Mio Euro | Marshall Wace |
| 3. | Deutsche Lufthansa | +0,11 Prozent | 7,6 Mio Euro | Citadel Advisors |
| 4. | freenet | +0,1 Prozent | 2,6 Mio Euro | Marshall Wace |
| 5. | LiqTech | +0,09 Prozent | 130,9 Tsd US-Dollar | Squarepoint Ops |
| 6. | Daimler | +0,09 Prozent | 41 Mio Euro | Marshall Wace |
| 7. | Salzgitter AG | +0,03 Prozent | 273,4 Tsd Euro | WorldQuant |
| 8. | Wacker Neuson | +0,01 Prozent | 103,1 Tsd Euro | Marshall Wace |
| 9. | Continental | -0,02 Prozent | -4,4 Mio Euro | Citadel Europe |
| 10. | K+S | -0,07 Prozent | -1,4 Mio Euro | Qube Research |
| 11. | Deutsche Bank | -0,08 Prozent | -12,8 Mio Euro | AQR Capital Management |
| 12. | GEA | -0,09 Prozent | -4,6 Mio Euro | AQR Capital Management |
| 13. | Celldex Therapeutics | -0,1 Prozent | -38,3 Tsd US-Dollar | Squarepoint Ops |
| 14. | Aixtron | -0,11 Prozent | -1,2 Mio Euro | Voleon Capital Management Berkeley |
| 15. | Aurelius Equity Opportunities | -0,11 Prozent | -1,2 Mio Euro | Kairos SpA Via San Prospero |
| 16. | Leoni | -0,14 Prozent | -421,1 Tsd Euro | Connor |
| 17. | Metro | -0,16 Prozent | -7,5 Mio Euro | Marshall Wace |
| 18. | Koenig & Bauer | -0,17 Prozent | -739,9 Tsd Euro | SFM UK Management |
| 19. | S&T | -0,43 Prozent | -6,8 Mio Euro | Portsea Asset Management |
Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 28.01.2020 gemeldet wurden:
| 1. | K+S | +0,52 Prozent | +10,1 Mio Euro | Melqart Asset Management |
Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.
*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.
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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In Deutschland erfolgt die Offenlegung im Bundesanzeiger und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.
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