Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt deutsche Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am heutigen Mittwoch (29.01.2020) standen bei 23 Aktien Veränderungen und bei einer Aktie ein neuer Aufbau von Netto-Leerverkaufspositionen im Mittelpunkt.
Marshall Wace führte Liste der Short-Seller an
Citadel Europe baute seine Short-Position bei Deutsche Lufthansa deutlich aus. Auch bei den Aktien von Varta Microbattery und K+S erfolgte ein Aufbau um 0,22 Prozent (Third Point City) bzw. 0,14 Prozent (Marshall Wace). Entsprechend der aktuellen Marktkapitalisierung von Varta Microbattery beziffert sich diese Veränderung auf einen absoluten Wert von 1,8 Mio Euro. Bei K+S entsprach es einem Wert von 2,7 Mio Euro. Melvin Capital Management baut bei der Aktie von Varta eine neue Short-Position im Wert von 4,3 Mio Euro (+0,54 Prozent) auf. Marshall Wace hielt die meisten Leerverkaufspositionen bei deutschen Aktien.
Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.
Alle Netto-Veränderungen*, die am 29.01.2020 gemeldet wurden:
| 1. | Deutsche Lufthansa | +0,24 Prozent | 16,6 Mio Euro | Citadel Europe |
| 2. | Varta Microbattery | +0,22 Prozent | 1,8 Mio Euro | Third Point City |
| 3. | K+S | +0,14 Prozent | 2,7 Mio Euro | Marshall Wace |
| 4. | Bilfinger | +0,13 Prozent | 1,9 Mio Euro | BlackRock Investment Management |
| 5. | K+S | +0,11 Prozent | 2,1 Mio Euro | AQR Capital Management |
| 6. | Salzgitter AG | +0,11 Prozent | 1 Mio Euro | Marshall Wace |
| 7. | Salzgitter AG | +0,1 Prozent | 911,4 Tsd Euro | AHL |
| 8. | Nordex | +0,1 Prozent | 1,3 Mio Euro | Millennium Management |
| 9. | Nordex | +0,1 Prozent | 1,3 Mio Euro | Millennium Capital |
| 10. | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | +0,1 Prozent | 6,2 Mio Euro | Citadel Europe |
| 11. | Dürr | +0,09 Prozent | 1,8 Mio Euro | AKO Capital |
| 12. | QSC | +0,09 Prozent | 172,3 Tsd Euro | UBS Asset Management 5 Broadgate – |
| 13. | Gerresheimer | +0,06 Prozent | 1,3 Mio Euro | AKO Capital |
| 14. | thyssenkrupp | -0,02 Prozent | -3,3 Mio Euro | PDT Partners, LLC Wilmington |
| 15. | Leoni | -0,03 Prozent | -90,2 Tsd Euro | Squarepoint Ops |
| 16. | K+S | -0,05 Prozent | -975,7 Tsd Euro | Qube Research |
| 17. | Metro | -0,06 Prozent | -2,8 Mio Euro | Marshall Wace |
| 18. | Koenig & Bauer | -0,07 Prozent | -289,4 Tsd Euro | Marshall Wace |
| 19. | Lanxess | -0,07 Prozent | -4,6 Mio Euro | Citadel Advisors |
| 20. | Software AG | -0,11 Prozent | -2,7 Mio Euro | GLG Partners LP |
| 21. | Hugo Boss | -0,15 Prozent | -4,9 Mio Euro | Melqart Asset Management |
| 22. | Leoni | -0,16 Prozent | -481,3 Tsd Euro | Petrus Advisers |
| 23. | Continental | -0,21 Prozent | -43,7 Mio Euro | Citadel Europe |
Neue Netto-Leerverkaufspositionen, die am 29.01.2020 gemeldet wurden:
| 1. | Varta | +0,54 Prozent | +4,3 Mio Euro | Melvin Capital Management |
Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.
*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.
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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In Deutschland erfolgt die Offenlegung im Bundesanzeiger und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.
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