Kühne+Nagel hat mit Unterstützung der Deutschen Bank und UBS als Co-Leadmanager zwei neue Anleihen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Das Gesamtvolumen liegt bei 400 Mio. CHF. Die erste Tranche umfasst 200 Mio. CHF, läuft bis zum 13. November 2028 (3,5 Jahre) und bietet einen Coupon von 0,6848 %. Die zweite Tranche läuft bis zum 13. November 2031 (6,5 Jahre) und bringt bei ebenfalls 200 Mio. CHF einen Zins von 0,9823 %.
Beide Tranchen werden zum Nennwert von 100,00 % ausgegeben und am 13. Mai 2025 liberiert. Die Aufnahme an der SIX Swiss Exchange ist für den 9. Mai 2025 vorgesehen. Die Anleihen sind mit A-/A/A- (UBS/ZKB/fedafin) geratet.
Zweck der Emission
Wie Kühne+Nagel am Donnerstag mitteilte, soll der Mittelzufluss zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.
Stärkung der Kapitalmarktposition
Mit der Anleiheemission sichert sich das Logistikunternehmen attraktive Konditionen und stärkt gleichzeitig seine Finanzierungsstruktur. Finanzvorstand Markus Blanka-Graff betonte, dass die Transaktion die strategische Flexibilität von Kühne+Nagel weiter erhöht und die Präsenz am Schweizer Kapitalmarkt festigt.
Kennzahlen im Überblick
Die erste Tranche (ISIN: CH1433241150) weist einen Spread von +70 Basispunkten gegenüber Mid-Swaps und Staatsanleihen auf. Die zweite Tranche (ISIN: CH1433241168) liegt bei +77 Basispunkten (Mid-Swaps) bzw. +86 Basispunkten (Staatsanleihen).
Kuehne, Nagel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kuehne, Nagel-Analyse vom 02. Mai liefert die Antwort:
Die neusten Kuehne, Nagel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kuehne, Nagel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 02. Mai erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
