Die Investmentgesellschaft Thoma Bravo hat über ihr Tochterunternehmen Luke Bidco Limited eine Vereinbarung zur Übernahme von Darktrace plc, einem führenden Unternehmen im Bereich der Cybersecurity-KI, getroffen (Pressemitteilung). Die Transaktion wird durch eine Barzahlung von 7,75 Dollar pro Aktie realisiert, was einem erheblichen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs entspricht (Anmerkung der Redaktion: zum Zeitpunkt der Vereinbarung).
Wichtige finanzielle Kennzahlen der Übernahme
- Preis pro Aktie: Darktrace-Aktionäre sollen 7,75 Dollar pro Aktie erhalten, was in GBP etwa 620 Pence entspricht.
- Marktbewertung: Die Übernahme bewertet Darktrace mit etwa 5,3 Milliarden Dollar. Prämien: Der Angebotspreis liegt 44,3% über dem durchschnittlichen Aktienpreis der letzten drei Monate, 20,0% über dem Schlusskurs am letzten Handelstag vor der Ankündigung und 148,1% über dem Preis bei Börseneinführung. Finanzierung: Die Übernahme soll durch eine Kreditfazilität und Eigenkapital von Fonds, die von Thoma Bravo verwaltet oder beraten werden, finanziert werden.
Strategische Bedeutung der Übernahme
- Marktpositionierung: Darktrace ist bekannt für seine Fähigkeiten, künstliche Intelligenz zur Cyberabwehr einzusetzen. Die Übernahme durch Thoma Bravo soll Darktrace ermöglichen, seine technologische Führung weiter auszubauen und die globale Präsenz zu stärken.
- Zukunftsaussichten: Thoma Bravo beabsichtigt, Darktrace bei der weiteren Entwicklung und Skalierung seines Geschäfts sowohl organisch als auch durch Übernahmen in einem fragmentierten Markt zu unterstützen.
Reaktionen und Empfehlungen
- Vorstand von Darktrace: Der Vorstand von Darktrace empfiehlt einstimmig die Annahme des Angebots. Berater wie Jefferies und Qatalyst Partners haben die finanziellen Bedingungen der Übernahme geprüft und unterstützen die Empfehlung.
- Engagement bei der Entwicklung: Thoma Bravo plant, aktiv mit den zuständigen Regulierungsbehörden und Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um die Technologie und Kapazitäten von Darktrace weiterzuentwickeln.
Die Übernahme soll über ein gerichtlich genehmigtes Verfahren erfolgen und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Darktrace-Aktionäre sowie weiterer regulatorischer Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte oder vierte Quartal 2024 erwartet.
Diese strategische Akquisition unterstreicht die Dynamik im Sektor der Cybersicherheit und das wachsende Interesse von Private-Equity-Firmen an technologisch führenden Unternehmen.
Darktrace Aktie Chart
Der Kurs kletterte nach der Veröffentlichung der Mitteilung im Laufe des Freitags um mehr als 16% in die Höhe und notierte an der London Stock Exchange zum Börsenschluss bei 602 Pence. Ein klein wenig Luft zum angebotenen Kaufpreis bleibt also noch.
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