Rubrik, ein Unternehmen mit Sitz in Palo Alto (Kalifornien), gab am 1. April 2024 bekannt, dass es bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eine Registrierungserklärung auf dem Formular S-1 eingereicht hat (Pressemitteilung). Soll in diesem Fall heißen: Das Unternehmen will an die New Yorker Börse. Jetzt berichtet Bloomberg in einem aktuellen Artikel, dass die Investoren Rubrik die Anteilsscheine im Zeichnungsverfahren regelrecht aus der Hand reißen. Die Nachfrage nach den Aktien der Firma mit Bezügen zum Cloud- und KI-Sektor ist riesig.
Details zum Börsengang von Rubrik
Das Unternehmen gibt bei dem geplanten Börsengang (IPO) der Klasse-A-Stammaktien aus. Die Anzahl der anzubietenden Aktien und der Preisspanne für das Angebot sind noch nicht festgelegt. Laut Bloomberg soll besagte Preisspanne noch am heutigen Mittwoch veröffentlicht werden und zwischen 28 und 31 US-Dollar liegen. Der Börsengang würde dann gemäß dem Artikel bereits am Donnerstag erfolgen. Rubrik beabsichtigt, seine Klasse-A-Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Symbol „RBRK“ zu listen.
Als führende Koordinatoren für das Angebot fungieren Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup und Wells Fargo Securities, wobei Goldman Sachs auch als Vertreter der Emissionsbanken auftritt. Das Angebot wird ausschließlich über einen Prospekt erfolgen. Vorläufige Prospekte können, sobald verfügbar, bei Goldman Sachs & Co. LLC angefordert werden.
UPDATE 25.4.: Rubrik, Inc. hat inzwischen bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine ursprünglich geplante Börseneinführung erweitert hat. Es werden nun 23,5 Millionen Aktien der Klasse A zu einem Preis von 32,00 US-Dollar pro Aktie angeboten. Zusätzlich hat Rubrik den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu weitere 3,525 Millionen Aktien zum Emissionspreis abzüglich der üblichen Rabatte und Provisionen zu kaufen.
Die Aktien sollen voraussichtlich bereits heute ab dem 25. April 2024 an der New Yorker Börse unter dem Symbol „RBRK“ gehandelt werden. Der Abschluss des Angebots ist für den 29. April 2024 geplant, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen (Pressemitteilung).
Wer ist Rubrik?
Das Kerngeschäft von Rubrik ist Cybersecurity, was sie also quasi zu einem Wettbewerber des bekannteren Unternehmens Palantir macht. Rubrik konzentriert sich dabei aber weniger auf staatliche Behörden, wie etwa Palantir, sondern auf den Unternehmensbereich. Es geht um Schutz gegen Cyberangriffe, böswillige Insider oder betriebliche Störungen.
Palantir Technologies Aktie Chart
Die Rubrik Security Cloud, angetrieben durch KI, schützt Daten über Unternehmens-, Cloud- und SaaS-Anwendungen hinweg. Das Unternehmen hilft Organisationen, die Integrität ihrer Daten zu wahren, die Verfügbarkeit von Daten auch unter widrigen Bedingungen sicherzustellen, kontinuierlich Datenrisiken und -bedrohungen zu überwachen und Unternehmen im Falle eines Angriffs auf ihre Infrastruktur mit ihren Daten wiederherzustellen.
Interessante Partner
Dass Rubrik aus Palo Alto lässt eh schon aufhorchen. Aber besonders interessant aus Investorensicht sind die namhaften Partner, für die Rubrik bereits arbeitet. Darunter finden sich illustre Name wie AWS (Amazon-Tochter), NetApp oder Microsoft.
Bloomberg berichtet, dass die Aktie bis dato 20-fach überzeichnet ist, was vor diesem Hintergrund dann vielleicht verständlicher wird. Rubrik will zunächst 23 Millionen Aktien andienen und erhofft sich einen Erlös von bis zu 713 Mio. USD. Ein ähnlicher Run auf einen IPO ließ sich zuletzt bei Ibotta beobachten (wir berichteten). Am Ende führte dies dazu, dass Ibotta seine Aktie für 4 USD über der ursprünglich angegebenen Preisspanne verkaufen konnte.
Es bleibt abzuwarten, wie sich Rubrik und Ibotta im Börsenalltag schlagen werden. Ein Blick sind beide Unternehmen auf jeden Fall wert.
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