Investieren wie Warren Buffett – 7 einfache Strategien zum Nachmachen

Warren Buffett ist der drittreichste Mensch der Welt und einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Sein Erfolg ist auf seine einzigartigen Anlagestrategien zurückzuführen. Buffett hat viele verschiedene Methoden, wenn es um Investitionen geht, aber es gibt einige gemeinsame Merkmale, die Sie bei keinem anderen Investor finden werden. Hier sind 7 Strategien, die Buffett als Investor so erfolgreich machen, und wie Sie sie auf Ihre eigene Anlagestrategie anwenden können.

Recherchieren und kennen Sie Ihre Investitionen

Buffett begann seine Investitionskarriere als Teenager, als er ein paar Anteile an einem lokalen Unternehmen kaufte. Er hatte Glück, denn das Unternehmen war am Ende Millionen wert. Aber es hätte auch anders kommen können. Er hätte sein gesamtes Geld verlieren und einen ganz anderen Karriereweg einschlagen können. Bevor Sie in etwas investieren, sollten Sie es in- und auswendig kennen. Das geht am besten, wenn Sie in Ihre eigenen Recherchen investieren. Informieren Sie sich über die Finanzen des Unternehmens, das Management, die Wettbewerbsvorteile und die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Lesen Sie Analystenberichte, Jahresabschlüsse und alles andere Material, das Sie finden können.

Diversifizierung ist entscheidend

Einer der wichtigsten Aspekte von Buffetts Anlagestrategie ist die Diversifizierung. Buffetts Regel lautet, nie mehr als 10 % des Nettovermögens in einer einzigen Anlage zu halten. Manche Menschen verfolgen einen konservativeren Ansatz und halten nicht mehr als 5 % in einer Anlage. Unabhängig davon, wie hoch Ihr Anteil ist, bleibt der Punkt derselbe. Diversifizierung ist der Schlüssel zur Erhaltung eines gesunden Portfolios mit minimalem Risiko. Wenn Sie eine Vielzahl von Anlagen haben, verringern Sie Ihr Verlustrisiko, indem Sie es streuen. Wenn eine Anlage fällt, können die anderen als Puffer dienen und verhindern, dass der Rest Ihres Portfolios in Mitleidenschaft gezogen wird. Als Privatanleger können Sie diversifizieren, indem Sie in eine Vielzahl von Aktien und Anleihen investieren. Wenn Sie für ein Unternehmen mit einem Renten- oder 401(k)-Plan arbeiten, können Sie auch einen Teil in diesen investieren.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Berkshire Hathaway?

Halten Sie sich von Leverage und Leerverkäufen fern

Die Anlage in Aktien ist eine riskante Angelegenheit. In der Welt der Investitionen gibt es keine Gewissheiten. Eine Hebelwirkung kann Ihnen helfen, mehr Geld zu verdienen, aber sie erhöht auch das Risiko, das Sie eingehen. Hebelwirkung kann in vielen verschiedenen Formen auftreten, z. B. in Form von Nachschussforderungen, Nachschussdarlehen, Credit Default Swaps und anderen. Leerverkäufe sind eine weitere riskante Strategie, bei der ein Anleger im Wesentlichen darauf wettet, dass eine Aktie fallen wird. Beide Strategien sind nur für Anleger sinnvoll, die einen hohen Geldbetrag zur Verfügung haben und es sich leisten können, einen Teil davon zu verlieren. Wenn Sie nur einen relativ kleinen Geldbetrag investieren wollen, sind diese Strategien das Risiko nicht wert. Buffett hält die Dinge gerne so einfach wie möglich und setzt weder Hebel noch Leerverkäufe von Aktien ein.

Lassen Sie sich nicht von der Performance der Vergangenheit blenden

Wenn Sie sich die Wertentwicklung in der Vergangenheit ansehen, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht nur die Aktien ansehen, die in letzter Zeit gut gelaufen sind. Bei der Auswahl von Aktien besteht immer die Möglichkeit, dass ein Unternehmen in Konkurs geht oder dass die Aktie ihren gesamten Wert verliert. Ziehen Sie nur Aktien in Betracht, die es schon eine Weile gibt. Eine gute Faustregel ist, nur Aktien zu berücksichtigen, die seit mindestens fünf Jahren an einer großen Börse notiert sind. Sie können auch einen Blick auf den Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens werfen, um zu sehen, wie viel Gewinn das Unternehmen erwirtschaftet hat. Je länger es ein Unternehmen gibt und je mehr Gewinn es erwirtschaftet hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass es so weiter macht.

Wissen, in was Sie investieren

Vielleicht finden Sie eine Aktie, die seit 40 Jahren steigende Dividenden abwirft und wie eine hervorragende Investition aussieht. Aber wissen Sie auch, in was Sie investieren? Um zu wissen, ob eine Anlage Ihr Geld wert ist, müssen Sie wissen, was sie ist. Wenn Sie in die Aktien eines Unternehmens investieren, müssen Sie wissen, was dieses Unternehmen tut. Eine Investition in ein Unternehmen, das Kartoffelchips oder Plastiklöffel herstellt, ist Ihr Geld nicht wert, selbst wenn dieses Unternehmen seit Jahrzehnten Dividenden ausschüttet. Sie müssen sich vergewissern, dass das Unternehmen ein nachhaltiges Geschäft betreibt und Produkte herstellt, die die Menschen auch weiterhin kaufen werden. Investieren Sie nur in Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und gutem Management. Wenn ein Unternehmen ein schlechtes Managementteam hat und die Umsätze zurückgehen, ist es Ihre Investition nicht wert. Wenn Sie nicht verstehen können, was das Unternehmen tut oder wer der Eigentümer ist, sollten Sie besser in ein Unternehmen investieren, das Sie vollständig erforschen und verstehen können.

Gratis PDF-Report zu Berkshire Hathaway sichern: Hier kostenlos herunterladen

Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und gutem Management sind es wert, dass Sie auf sie warten

Ein Teil der Investitionstätigkeit besteht darin, zu erkennen, wann etwas eine gute Investition ist. Zu einer erfolgreichen Investition gehört aber auch, dass man erkennen kann, wann etwas sein Geld nicht wert ist. Einige Unternehmen sind es wert, dass man sofort in sie investiert, und andere sind es überhaupt nicht wert, in sie zu investieren. Amazon zum Beispiel ist seit vielen Jahren eine großartige Investition, aber es lohnt sich nicht, in das Unternehmen zu investieren, wenn Sie auf eine schnelle Rendite aus sind. Andere Unternehmen können gute Investitionen sein, aber Sie sollten warten, bis sie zum Verkauf angeboten werden. Microsoft und Johnson & Johnson zum Beispiel haben eine lange Geschichte als starke Unternehmen, aber sie sind es nicht wert, zu ihrem aktuellen Preis in sie zu investieren. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Aktie es wert ist, in sie zu investieren, sollten Sie warten, bis sie zum Verkauf steht. So können Sie die Aktie zu einem niedrigeren Preis kaufen und haben mehr Zeit, den Aufwärtstrend der Aktie zu nutzen.

Suchen Sie nach Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen

Es gibt viele Arten von Investitionen, die Ihr Geld wert sind, aber Sie sollten darauf achten, dass Sie in Unternehmen investieren, die einen Wettbewerbsvorteil haben. Ein Wettbewerbsvorteil ist etwas, das es einem Unternehmen ermöglicht, seine Konkurrenten auf dem Markt zu übertreffen. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass es als erstes ein Produkt auf den Markt bringt, ein besseres Produkt hat oder in einer weniger wettbewerbsintensiven Branche tätig ist. Investitionen in Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil bieten Ihnen mehr Schutz vor Risiken. Wenn das Unternehmen als erstes mit einem Produkt auf den Markt kommt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es sein Geschäft aufgibt. Wenn es ein besseres Produkt als seine Konkurrenten hat, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es sein Geschäft aufgibt. Ein Unternehmen in einem weniger wettbewerbsintensiven Wirtschaftszweig hat ebenfalls ein geringeres Risiko, aus dem Geschäft auszusteigen, weil es weniger Konkurrenten hat, die sein Endergebnis beeinträchtigen können.

Zusammenfassung

Investieren ist eine Kunst, keine Wissenschaft, und deshalb gibt es auch keinen eindeutigen Weg zum Erfolg. Es gibt jedoch einige gemeinsame Merkmale, die Warren Buffett als Investor so erfolgreich machen, und wie Sie diese auf Ihre eigene Anlagestrategie anwenden können. – Recherchieren und kennen Sie Ihre Anlagen – Diversifizierung ist entscheidend – Halten Sie sich von Leverage und Leerverkäufen fern – Lassen Sie sich nicht von der vergangenen Performance blenden – Wissen Sie, in was Sie investieren – Suchen Sie nach Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen Diese Eigenschaften können Ihnen helfen, auf jedem Markt und in jeder Anlageklasse ein erfolgreicher Anleger zu sein. Wenn Sie diese Leitlinien befolgen, werden Sie mit Ihrer Anlagestrategie sicher mehr Erfolg haben.