Das Biotechunternehmen Idorsia bittet seine Anleihegläubiger um Zustimmung zu wesentlichen Änderungen bei den Bedingungen von zwei Wandelanleihen. Es geht hauptsächlich darum, die Laufzeit der Anleihen zu verlängern, wie aus den am Freitag veröffentlichten Einladungen hervorgeht.
Idorsia beantragt, die Laufzeit der Anleihe, die bereits 2024 fällig war, bis zum 17. Juli 2034 zu verlängern. Für die Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2028 strebt das Unternehmen eine Verlängerung bis zum 4. August 2038 an. Zudem sollen die Gläubiger auf alle bis heute aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen verzichten. In den kommenden zwei Jahren sollen keine Zinsen auf die Anleihen gezahlt werden, danach 0,75 Prozent für die 2024er und 2,125 Prozent für die 2028er Anleihe. Die Negativverpflichtung soll ebenfalls gestrichen werden.
Zusätzliche Zahlungen und Umwandlungsrechte
Für beide Anleihen schlägt Idorsia eine zusätzliche Zahlung an die Anleihegläubiger am Fälligkeitstag vor. Darüber hinaus sollen die Gläubiger dem Unternehmen das Recht einräumen, die Anleihen ab Juli bzw. August 2027 in Aktien von Idorsia umzuwandeln. Der Wandlungspreis würde dabei dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Idorsia-Aktien der letzten 30 Tage entsprechen.
Hintergrund der Restrukturierungsmaßnahmen
Diese Anpassungen sind Teil der Bemühungen von Idorsia, seine Finanzstruktur zu optimieren und die Fälligkeiten seiner Verbindlichkeiten zu strecken. Die vorgeschlagenen Änderungen würden dem Biotechunternehmen mehr finanzielle Flexibilität verschaffen und die Rückzahlungsverpflichtungen über einen längeren Zeitraum verteilen.
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