hausInvest: Dieser Immobilienfonds hat eine lange Geschichte!

hausInvest ist ein offener Immobilienfonds der Commerz Real, der schwerpunktmäßig in Gewerbeimmobilien an wirtschaftsstarken Standorten Europas investiert. Darüber hinaus sind auch Investitionen in Ländern außerhalb Europas möglich. Hier liegt der Fokus auf den USA und der Region Asien/Pazifik. Bei den Gewerbeimmobilien handelt es sich vornehmlich um Bürogebäude sowie Geschäftsräume für die Gastronomie und den Handel. Daneben spielen aber auch Hotels eine wichtige Rolle. Momentan verfügt der Fonds über 97 Immobilien.

Mit einem Gesamtvermögen von 14,842 Mrd. Euro handelt es sich bei hausInvest um einen der größten offenen Immobilienfonds in Europa. Er wurde im Jahr 1972 aufgelegt und ist damit bereits 47 Jahre am Markt. Gewinne werden ausgeschüttet, zuletzt erhielten Anleger je Anteil eine Gewinnbeteiligung von 0,40 Euro. Neben einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 Prozent fallen laufende Kosten von schätzungsweise 1,05 Prozent des investierten Vermögens an.

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Wie hat sich der Fonds in den letzten Jahren entwickelt?

In den vergangenen fünf Jahren hat der hausInvest eine Performance von +12,12 Prozent erreicht, auf Sicht von drei Jahren hat sich der Fonds um 6,44 Prozent verbessert. In den letzten 12 Monaten lag der Wertzuwachs bei 1,84 Prozent. Außerdem lohnt ein Blick auf die Sharpe Ratio, die die die erzielte Überrendite (gegenüber einer sicheren Geldmarktanlage) ins Verhältnis zum eingegangen Risiko (Volatilität) setzt. Sie ist ein gutes Auswahlkriterium bei der Entscheidung, in welchen Fonds man sein Geld investiert. Dabei gilt: je höher die Sharpe-Ratio, desto attraktiver der Fonds. Für die letzten drei Jahre beläuft sie sich bei hausInvest auf 7,2, auf Sicht von 12 Monaten liegt sie bei 5,24 (annualisiert).

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