GTCR übernimmt AssetMark in Milliardendeal

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GTCR, eine renommierte Private-Equity-Gesellschaft, erwirbt AssetMark Financial Holdings, Inc., eine führende Technologieplattform für Vermögensverwaltung. Jeder Aktionär von AssetMark wird 35,25 Dollar pro Aktie erhalten, was die Firma mit rund 2,7 Milliarden Dollar bewertet. GTCR wird somit vollständige Eigentumsrechte an AssetMark erlangen (Pressemitteilung).

Beliebte Anlageplattform

Der Vorstand von AssetMark hat die Übernahme einstimmig gebilligt und empfiehlt sie allen Aktionären zur Zustimmung. Eine Mehrheit der stimmberechtigten Aktionäre hat bereits schriftlich zugestimmt.

AssetMark, mit Sitz in Concord, Kalifornien, verwaltet Vermögen in Höhe von etwa 117 Milliarden Dollar. Das Unternehmen bietet umfangreiche technologische Lösungen und Dienstleistungen, die es unabhängigen Finanzberatern ermöglichen, individuelle Anlageportfolios für ihre Kunden zu erstellen und zu verwalten. Mehr als 9.300 Finanzberater und über 257.000 Anleger nutzen die Plattform.

Führende Rolle in Vermögenstechnologiebranche

Michael Kim, der CEO von AssetMark, betont, dass die Transaktion erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schafft und neue Möglichkeiten für die Mitarbeiter eröffnet. In Partnerschaft mit GTCR will AssetMark sein Kundenangebot durch neue Produktfunktionen erweitern und weiterhin exzellenten Kundenservice bieten.

Collin Roche, Co-CEO und Managing Director bei GTCR, hebt hervor, dass AssetMark in der Vermögensverwaltungstechnologie führend ist und hochwertigen Service mit innovativer Technologie verbindet. GTCR plant, AssetMark durch organische Wachstumsinitiativen und weitere Akquisitionen zu unterstützen.

Die Übernahme soll im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Danach wird die Aktie von AssetMark nicht mehr an öffentlichen Börsen gehandelt. Morgan Stanley & Co. LLC war der exklusive finanzielle Berater für AssetMark, während UBS Investment Bank und Barclays GTCR beraten haben.

AssetMark Aktie Chart

Gerüchte zu der Übernahme kursierten bereits seit Dezember 2023. Entsprechend war der Kurs der AssetMark-Aktie seitdem bereits koninuierlich gestiegen. Zu Beginn des Handels an der New Yorker Wall Street heute notierte die Aktie von AssetMark noch bei 33,9 USD, also etwas unterhalb des Kaufpreises.