x
Finanztrends App Icon
Finanztrends App Kostenlos herunterladen! Jetzt bei Google Play

Was sind die wichtigsten Kennziffern der Fundamentalanalyse?

Die Fundamentalanalyse wird mit Hilfe vieler verschiedener Kennziffern durchgeführt. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche die wichtigsten Kennziffern sind.

Unter Fundamentalanalyse versteht man die Analyse der Jahresabschlüsse eines Unternehmens, um dessen Wert als Investition zu beurteilen. Fundamentalanalysten verwenden Buchhaltungs- und Marktdaten, um den Wert eines Unternehmens zu messen und die zugrunde liegende Unternehmensleistung zu analysieren.

Die Fundamentalanalyse wird auch als Aktienanalyse, Aktien- oder Marktanalyse oder Bewertungsanalyse bezeichnet. Sie umfasst die Analyse einer Aktie auf der Grundlage verschiedener Faktoren, die über den reinen Preis hinausgehen. Ein Fundamentalanalyst prüft Faktoren wie das Managementteam des Unternehmens, die aktuelle Leistung, Zukunftsprognosen und Jahresabschlüsse, um zu verstehen, wie sich diese Faktoren auf künftige Aktienkurse auswirken könnten.

Diese Indikatoren dienen der Identifizierung von Aktien, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten eine überdurchschnittliche fundamentale Leistung aufweisen. Im folgenden erfahren Sie mehr über die vier wichtigsten Tools bzw. Kennziffern in der Fundamentalanalyse.

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist ein Indikator für die Aktienbewertung, der den Marktpreis einer Aktie mit ihrem Buchwert vergleicht. Der Buchwert ist definiert als das Gesamtvermögen des Unternehmens abzüglich aller ausstehenden Verbindlichkeiten. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis wird berechnet, indem der Aktienkurs eines Unternehmens durch den Buchwert pro Aktie geteilt wird. Liegt der Kurs einer Aktie beispielsweise bei 50 Euro und der Buchwert pro Aktie bei 25 Euro, beträgt das Kurs-Buchwert-Verhältnis 2.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TUI?

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist. Ein Verhältnis von über 1 bedeutet, dass die Aktie wahrscheinlich überbewertet ist, während ein Verhältnis von unter 1 darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch bekannt als KGV, ist eine gängige Methode, um den Wert einer Unternehmensaktie zu beurteilen. Das KGV wird berechnet, indem der Aktienkurs eines Unternehmens durch den Gewinn pro Aktie geteilt wird. Das KGV wird häufig als schnelle und informelle Methode zur Bewertung von Aktien verwendet.

Es ist eine fehlerhafte Kennzahl, die oft irreführend ist, aber dennoch wird sie häufig verwendet. Das KGV ist ein guter Indikator für das aktuelle allgemeine Bewertungsniveau von Aktien auf dem Markt. Für den Vergleich des relativen Wertes einer bestimmten Aktie mit anderen ist es weniger nützlich.

Anzeige

Gratis PDF-Report zu SFC Energy sichern: Hier kostenlos herunterladen

Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis (PEG-Ratio)

Das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) ist ein weiterer nützlicher Indikator für die Fundamentalanalyse. Es vergleicht das KGV einer Aktie mit der erwarteten Gewinnwachstumsrate. Anhand des PEG-Verhältnisses können wir feststellen, ob ein KGV hoch oder niedrig ist, indem wir es mit den Gewinnwachstumsprognosen vergleichen.

Das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) wird berechnet, indem das KGV durch die erwartete Gewinnwachstumsrate geteilt wird. Liegt das KGV beispielsweise bei 20 und die erwartete Wachstumsrate bei 10 %, beträgt das PEG-Verhältnis 2. Je höher das PEG-Verhältnis, desto mehr zahlen die Anleger für das künftige Gewinnwachstum. Ein hohes PEG kann darauf hindeuten, dass die Anleger erwarten, dass ein Unternehmen weiterhin schnell wächst.

Dividendenrendite

Die Dividendenrendite ist ein Indikator für die Aktienbewertung, der die Dividende einer Aktie mit ihrem Aktienkurs vergleicht. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die jährliche Dividende eines Unternehmens durch den Aktienkurs pro Aktie geteilt wird.

Die Dividendenrendite ist eine Möglichkeit, Aktien auf der Grundlage ihrer Dividendenerträge zu vergleichen. Eine Aktie mit einer Dividende von 5 Euro und einem Aktienkurs von 50 Euro hat beispielsweise eine Dividendenrendite von 10 %.

Die Dividendenrendite ist eine weniger gängige Methode zur Bewertung von Aktien als das KGV und das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Die Dividendenrendite ist nur dann sinnvoll, wenn Aktien analysiert werden sollen, die regelmäßige Erträge abseits der Kursrendite abwerfen.

Fazit

Die in der Fundamentalanalyse verwendeten Indikatoren sind das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis und die Dividendenrendite. Sie sind nützlich, um den Wert von Aktien zu analysieren und festzustellen, ob sie unter- oder überbewertet sind.

SFC Energy kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich SFC Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SFC Energy-Analyse.

Trending Themen

Diese 3 ETFs bieten attraktive Dividenden!

Investoren, die sich nicht sicher sind, welche Aktien sie kaufen sollen, oder die ihr Portfolio mit einem zusätzlichen Sicherheitskonzept ausstatten wollen, kön...

Warren Buffetts 4 Anlagestrategien, die sich auch für Sie auszahlen können!

Es gibt nur wenige Menschen auf diesem Planeten, die das Innenleben des Aktienmarktes besser verstehen als Warren Buffett. Der milliardenschwere Investor ist be...

Diese 4 Aktien sollten Sie auf dem Schirm haben!

Der S&P 500 begann das Jahr 2022 mit einem Paukenschlag und erreichte am 4. Januar mit 4.818,62 Punkten ein neues Allzeithoch. Dieses Datum markierte den Hö...

Wie man während der Inflation in Aktien investiert!

Die Aktienkurse neigen zu Schwankungen, je nachdem, wie die Anleger über den Aktienmarkt denken, und diese emotionale Reaktion kann zu einigen volatilen Schwank...

Auf diese 6 Aktien sollten Sie achten!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am vergangenen Samstag den Ausbruch der Affenpocken zu einem globalen Notfall erklärt und damit die höchste Alarmstufe...

Die Dip-Strategie: Ein Weg, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen!

Im Leben eines jeden Anlegers gibt es Zeiten, in denen die Dinge einfach nicht so laufen wie geplant. Vielleicht hat Ihr Portfolio im letzten Quartal einen Rück...

Neuste Artikel

DatumAutor
07:38 American Tower-Aktie: Es gibt gute Chancen für einen Turnaround! Alexander Hirschler
Die American Tower-Aktie befindet sich wie fast der gesamte Markt seit Mitte August wieder in einem kräftigen Abwärtsschwung. Und dieser läuft deutlich schneller ab als der vorherige Anstieg. Innerhalb von sechs Woche ist die Aktie wieder auf dem Ausgangsniveau des Anstiegs von Ende Februar gelandet. In der vergangenen Woche durchbrach die Aktie die 200-Wochen-Linie (EMA200), die dem Kurs im Februar…
06:38 Kion-Aktie: Gelingt bei 20 Euro die Bodenbildung? Alexander Hirschler
Bei der Kion-Aktie hat sich die charttechnische Lage nach der jüngsten Gewinnwarnung noch einmal dramatisch verschlechtert. Allein in diesem Monat hat die Aktie fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Zunächst der Bruch der 40,00-Euro-Marke gefolgt vom Absturz unter das Corona-Crashtief und schließlich der Rückfall auf ein neues All Time Low. Aktuell versucht die Aktie im Bereich der 20,00-Euro-Marke einen Boden…
05:49 Plug Power-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen? Andreas Opitz
Erst im Juni wurde ein neues, mehrmonatiges Tief generiert. Doch in diesem Moment ergriffen die Bullen das Zepter und trieben die Preise in Richtung des Widerstandsbereichs von etwa 30,00 EUR. Wie ganz deutlich zu sehen ist, gibt es in dieser Kurszone Schwierigkeiten. Wird die seit Mai letzten Jahres bestehende Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es…
05:38 Steinhoff-Aktie: Anleger brauchen einen langen Atem! Alexander Hirschler
Als Steinhoff-Aktionär hatte man in den vergangenen Wochen und Monaten nicht viel Grund zum Jubeln. Seit Jahresbeginn befindet sich der Anteilsschein auf dem Weg nach unten. Bei der für einen Pennystock typischerweise vorhandenen hohen Volatilität gab es für Trader zwar immer wieder Möglichkeiten Gewinne abzugreifen, doch die Trendpfeile sind klar abwärts gerichtet. Besonders bitter war der Bruch der markanten Unterstützung…
05:27 Palantir-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen? Andreas Opitz
Das Unternehmen bietet Software für Firmen, aber auch Staaten an. So nutzt unter anderem die Polizei in Nordrhein-Westfalen den Service von Palantir. Doch zuletzt wurde mehr gezahlt als bisher gedacht. Die Frage ist nun, wird Deutschland dem US-Unternehmen weiter trauen oder nach Alternativen suchen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Palantir-Aktie jetzt zu kaufen. Bei…
05:05 Bitcoin Group-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen? Andreas Opitz
Die Börsenweisheit greife nie ins fallende Messer, hat schon oft geholfen. Jedoch gibt es auch die Aussage, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Anleger müssen sich fragen, ja was denn nun? Fakt ist, um aus charttechnischer Sicht einen Kauf zu rechtfertigen, muss zunächst eine Bodenbildung generiert werden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Bitcoin Group-Aktie jetzt…
04:56 Elon Musks Texte mit Jack Dorsey vor dem Twitter-Deal enthüllt: "Superinteressante Idee, ich würde gerne helfe... Benzinga
Eine Reihe von Nachrichten, die von Elon Musk verschickt wurden, sind im Vorfeld eines bevorstehenden Prozesses zwischen Twitter Inc (NYSE:TWTR) und dem Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO aufgetaucht. Was geschah: Twitter-Gründer Jack Dorsey teilte Musk in den Nachrichten mit, dass er als CEO der Social-Media-Plattform aufhört, weil eine “neue Plattform benötigt wird. “Es kann’nicht ein Unternehmen sein. Ich glaube, es muss…
03:00 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin halten sich inmitten des Tech-Stock Meltdowns zusammen: Ist Krypto "nahe am Tiefpu... Benzinga
Die wichtigsten Coins wurden am Donnerstagabend uneinheitlich gehandelt, während die weltweite Marktkapitalisierung der Kryptowährungen um 20:11 Uhr EDT um 0,5 % auf 947 Mrd. US-Dollar stieg. Preisentwicklung der wichtigsten Münzen Münze 24-Stunden 7-Tage Preis Bitcoin (CRYPTO: BTC) 0,4% 0,8% $19.556,06 Ethereum (CRYPTO: ETH) -0,5% 0,5% $1.355,99 Dogecoin (CRYPTO: DOGE) 0% 1,8% $0.06 Top 24-Stunden-Gewinner (Daten über CoinMarketCap) Cryptocurrency 24-Stunden-%-Veränderung (+/-)…
Do Vier Mal hat Elon Musk versucht, bei Katastrophen den Retter zu spielen Benzinga
Elon Musk hat ein Händchen dafür, sich in Krisenzeiten als Held darzustellen. Heute twitterte der CEO der Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) inmitten der anhaltenden Überschwemmungen und Hurrikanschäden in Florida, dass Cybertrucks “kurzzeitig als Boot dienen können.” Cybertruck wird wasserdicht genug sein, um kurzzeitig als Boot zu dienen, so dass er Flüsse, Seen & sogar Meere überqueren kann, die nicht zu kabbelig…
Do Die bevorzugte Inflationszahl der Fed kommt am Freitag: PCE-Vorschau Benzinga
Ein wichtiger Inflationswert für die US-Notenbank steht am kommenden Freitag an: Das Bureau of Economic Analysis wird den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) für August veröffentlichen. Was Sie wissen sollten:Der PCE-Preisindex ist der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank. Er wird monatlich veröffentlicht und zeigt Veränderungen bei den Preisen für Waren und Dienstleistungen an, die von den Verbrauchern in den USA…
Do AMC Entertainment-Aktie: Kein guter Tag! Peter Wolf-Karnitschnig
Für die AMC Entertainment-Aktie ging es heute mächtig bergab. Die Aktie des weltgrößten Kinobetreibers verlor am heutigen Handelstag rund zehn Prozent an Wert. Damit setzte die Aktie ihren seit Mitte August bestehenden Abwärtstrend mit erhöhter Geschwindigkeit fort. Was gefällt Anlegern momentan nicht an der AMC Entertainment-Aktie? Noch mehr Verwässerung der Aktionäre? Es sind so einige Dinge. Zum einen sind es…
Do Europäische Aktienfonds erleiden hohe Mittelabflüsse - kommt nun die Wende? Alexander Hirschler
Hohe Inflationsraten, falkenhafte Notenbanken, gestörte Lieferketten und nicht zuletzt die wachsende Angst vor einer Rezession stellen eine große Belastung für die Weltwirtschaft dar. Der Krieg in der Ukraine hat obendrein auch noch eine schwere Energiekrise ausgelöst. Bei Unternehmen und Verbrauchern zeigen Stimmungswerte eine dramatische Entwicklung. Diesem Umfeld können sich auch Aktien und Anleihen nicht entziehen. Viele von ihnen notieren auf…
Do BioNTech-Aktie: Gelingt jetzt die Trendwende? Peter Wolf-Karnitschnig
Die BioNTech-Aktie schlug sich gestern und heute deutlich besser als der Gesamtmarkt. Gestern legte die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens um rund 2,5 Prozent zu und auch heute war der Verlust deutlich geringer als auf dem deutschen Gesamtmarkt. Ist das die Trendwende bei BioNTech? Ziemlich optimistische Analysten Gut möglich, zumindest wenn es nach Einschätzung vieler Analysten geht. Die Analysten der Berenberg…
Do Plug Power-Aktie: Die Bären sind zurück! Peter Wolf-Karnitschnig
Auch die Plug Power-Aktie konnte sich heute nicht dem massiven Ausverkauf an den Märkten entziehen. Um über acht Prozent ging es mit der Aktie des US-amerikanischen Wasserstoffunternehmens bergab. Damit setzt die Plug Power-Aktie ihren seit über zwei Wochen bestehenden Abwärtstrend mit größerer Geschwindigkeit fort. Gibt es einen bestimmten Hintergrund für den starken Kursverlust des heutigen Tages? Zins- und Rezessionsängste Nein,…
Do Aktien, die am Donnerstag 52-Wochen-Tiefs erreichten Benzinga
  Am Donnerstag erreichten 930 Aktien neue 52-Wochen-Tiefs. Interessante Punkte von heute's 52-Wochen-Tiefs: Das größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung, das ein neues 52-Wochen-Tief erreichte, war Microsoft (NASDAQ:MSFT). Das kleinste Unternehmen nach Marktkapitalisierung, das ein neues 52-Wochen-Tief markierte, war FedNat Holding (NASDAQ:FNHC). Sunlight Finl Hldgs (NYSE:SUNL) verzeichnete die stärkste Bewegung, als die Aktien um 54,56% nachgaben und ihr neues 52-Wochen-Tief erreichten. Abbott…

Disclaimer

Die auf finanztrends.de angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.de veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. finanztrends.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrends.de und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.de an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.de und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)