Die EFG Bank AG hat erfolgreich eine neue Anleihe im Umfang von 125 Millionen Schweizer Franken platziert. Die Emission wurde unter der Federführung von Raiffeisen Schweiz durchgeführt und beinhaltet die Option auf eine spätere Aufstockung. Der Coupon liegt bei 0,9625 Prozent, bei einem Emissionspreis von 100 Prozent – ein Zeichen für solide Nachfrage und stabile Marktbedingungen.
Vier Jahre Laufzeit und attraktive Spreads
Die Anleihe läuft über vier Jahre und wird am 18. Juni 2029 fällig. Die Liberierung erfolgt ein Jahr zuvor, am 18. Juni 2025. Die Konditionen spiegeln das aktuelle Zinsumfeld wider: Der Spread gegenüber Mid-Swaps beträgt 98 Basispunkte, der Spread gegenüber Staatsanleihen 96,8 Basispunkte. Vergeben wurde die ISIN CH1428648294.
Top-Ratings stützen Investorenvertrauen
Das Papier erhält ein Aa3-Rating von Moody’s sowie ein A-Rating von Fitch – ein klares Signal für die starke Bonität der EFG Bank. Diese Einschätzungen spielen eine wichtige Rolle bei institutionellen Investoren, die zunehmend auf risikoarme Anlageklassen mit stabiler Verzinsung setzen.
Kotierung an der SIX geplant
Die Kotierung an der Schweizer Börse SIX ist für den 16. Juni 2025 vorgesehen. Mit der Transaktion sichert sich die EFG Bank mittel- bis langfristige Finanzierungsmittel und nutzt das stabile Zinsumfeld zur Optimierung ihrer Kapitalstruktur. Die Emission unterstreicht nicht zuletzt das anhaltende Vertrauen des Kapitalmarkts in das traditionsreiche Schweizer Finanzinstitut.
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