JPMorgan erhöht das Kursziel von DWS nach dem vierten Quartal auf 34,60 Euro und bleibt bei einer „Neutral“-Bewertung. Analyst Bairaktari passte seine EPS-Prognosen bis 2025 um bis zu 6 Prozent an, da das verwaltete Vermögen gestiegen ist und die Finanzmärkte derzeit stark sind. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die DWS-Aktie jetzt zu kaufen.
Wenn es darum geht, die Frage zu klären, ob ein Kauf jetzt sinnvoll ist, dann müssen verschiedene Kriterien bewertet werden. Wir schauen etwa auf die Analystenschätzungen und die Aktionärsstruktur. Des Weiteren kommt die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation in den Fokus. Doch fangen wir von vorne an, was ist DWS überhaupt?
DWS – bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen an
Die DWS Group GmbH & Co. KGaA bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum an. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens umfassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Barmittel, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity sowie eine Reihe von nachhaltigen Anlagen. Innerhalb des Private-Equity-Bereichs ist das Unternehmen auf Co-Investitionen, Schwellenländer, kleine und mittlere Unternehmen, direkte Übernahmen, sekundäre PE-Märkte und strukturierte Kapitallösungen für Private-Equity-Unternehmen spezialisiert.
Zu den typischen Private-Equity-Investitionen des Unternehmens gehören Folgekapital zur Finanzierung von Fusionen und Übernahmen für ein bestehendes Portfoliounternehmen, die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an einem Portfoliounternehmen zur Ermöglichung einer Teilliquidität oder die Bereitstellung von flexiblem Kapital für Fortführungssituationen im Zusammenhang mit einem einzelnen Vermögenswert. Das Unternehmen übernimmt auch Mehrheitsbeteiligungen an seinen Portfoliounternehmen. Im Bereich des privaten Beteiligungskapitals investiert das Unternehmen in der Regel in Nordamerika und Europa in bewährte, leistungsfähige Vermögenswerte.
Es bedient sowohl private als auch institutionelle Anleger. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Die DWS Group GmbH & Co. KGaA ist eine Tochtergesellschaft der DB Beteiligungs-Holding GmbH.
Wertpapier: DWS-Aktie
Branche: Vermögensverwaltung
Webseite: https://www.dws.com
ISIN: DE000DWS1007
Dividende: 2,00
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald Big-Player wie Blackrock, Fidelity oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die DWS-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 158 981 872 | 79,5% |
| Nippon Life Insurance Co. (Investment Portfolio) | 10 000 000 | 5,00% |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 2 311 426 | 1,16% |
| Norges Bank Investment Management | 1 083 717 | 0,54% |
| The Vanguard Group, Inc. | 908 511 | 0,45% |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 665 520 | 0,33% |
| Mackenzie Investments Europe Ltd. | 594 785 | 0,30% |
| Allianz Global Investors GmbH | 494 446 | 0,25% |
| Amundi SGR SpA | 472 231 | 0,24% |
| Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 400 314 | 0,20% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei DWS mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der DWS-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -1,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 25,76 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,45 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 5,42 %
- KUV < 10 KUV = 2,09
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 33,09 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 42,29
- Stochastik < 30 Stochastik = 16,61
Wie stehen die Experten zur DWS-Aktie?
Was sagen die Analysten zu DWS ? Derzeit liegen ganze 19 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ buy “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die DWS-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 8 ) und Strong Buy ( 5 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Dass Anleger halten sollen, meinen 6 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 40,7592 . Aktuell ist ein Preis von 31,20 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die DWS-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der DWS-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von DWS jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Das Allzeithoch ist bei 39,05 € zu finden, während das Allzeittief bei 15,47 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 33,40 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 23,32 € . Aktuell handelt der Kurs der DWS-Aktie bei 31,20 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier nicht der Fall, die Tendenz ist übergeordnet abwärts gerichtet.
Der Preisverlauf der DWS-Aktie
DWS Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für DWS kommt Berkshire Hathaway (Jetzt kaufen?) in den Fokus. Berkshire Hathaway Inc. ist über seine Tochtergesellschaften weltweit in den Bereichen Versicherung, Schienengüterverkehr und Energieversorgung tätig. Das Unternehmen bietet Sach-, Unfall-, Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen und Rückversicherungen an und betreibt Eisenbahnsysteme in Nordamerika.
Des Weiteren ist Goldman Sachs zu nennen. Die Goldman Sachs Group, Inc. (kurz GS) ist ein weltweit tätiges Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in New York City. Zu Goldman Sachs’ Kunden zählen große Unternehmen und Staaten sowie High Net Worth Individuals, die Dienstleistungen aus dem Bereich des Investmentbanking, Finanzmanagement, Vermögensverwaltung, Prime Brokerage und Underwriting sowie Beratungsdienstleistungen etwa bei Mergers & Acquisitions in Anspruch nehmen. (Quelle: wikipedia)
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für DWS noch T Rowe Price gesehen werden. T. Rowe Price Group, Inc. ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen, institutionellen Anlegern, Pensionsplänen, Finanzintermediären und Institutionen an.
Was zeigt die Trendanalyse für DWS auf?
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
- Gleitende Durchschnitte: GDs werden vielfach dazu verwendet, um eine generelle Trendaussage zu treffen. Welche Trends liegen also bei der DWS-Aktie vor? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur die Hälfte steigend. Das überzeugt nicht besonders. Hier muss definitiv mehr kommen!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 4 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die DWS-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die DWS-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die DWS-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Halten“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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